四川将发行114亿元专项债，资金用于补充21家银行资本金

四川省114亿元支持中小银行发展专项债有了新进展。

3月2日，中国债券信息网披露的信息显示，2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）计划发行规模114亿元，品种为记账式固定利率附息债，期限为10年。付息方式为：利息每半年支付一次，本金从存续期第6年起（2027~2031年）偿还，每年偿还本金总额的20%。

上述募集资金专项用于补充四川省内4家城商行、7家农商行及10家农村信用合作联社的资本金。

具体来看，4家城商行为长城华西银行、乐山市商业银行、自贡银行、雅安市商业银行；7家农商行为泸州农村商业银行、达州农村商业银行、四川宣汉农村商业银行、四川万源农村商业银行、乐山三江农村商业银行、遂宁农村商业银行、四川安岳农村商业银行；10家农村信用合作联社为绵阳市游仙区农村信用合作联社、北川羌族自治县农村信用合作联社、盐亭县农村信用合作联社、开江县农村信用合作联社、乐山市五通桥区农村信用合作联社、夹江县农村信用合作联社、乐山市沙湾区农村信用合作联社、乐山市金口河区农村信用合作联社、井研县农村信用合作联社、阿坝州农村信用联社。

表格摘自中债资信评2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）信用评级报告。

发行方式方面，2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）通过招标方式发行，四川省财政厅将于2021年3月9日通过上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作。

资金用途方面，本期专项债券募集资金由四川省绵阳市、德阳市、泸州市、达州市、乐山市、自贡市、遂宁市、资阳市、雅安市和阿坝藏族羌族自治州政府专项用于补充各地银行（或信用合作联社）资本金；募集资金以转股协议存款方式支付给用款银行（或信用合作联社），在满足条件后进行转股。

本期债券偿债资金来源主要为债券存续期内用款银行对应的贷款利息、手续费及佣金等收入（用于支付转股前的协议存款利息）、转股后股利分红以及专项债资金对应股份市场化转让所得。

偿债保障方面，本期债券存续期内，协议存款在满足转股存款协议约定的触发条件后可以转股，专项债券对应的股份在存续期5年后（或条款约定的其他时间）可通过市场化方式逐步退出。在正常情况下，本期债券存续期内可偿债资金合计约为274.59亿元，可以覆盖债券本息。本期债券募集资金和偿债资金纳入政府性基金预算管理，四川省各地市政府性基金收入可对本期债券本息的偿付提供有效的支撑。

去年12月7日，四川日报刊登的《关于四川省2020年预算调整方案及1至10月预算执行情况的报告》显示，经国务院批准，2020年11月中旬财政部先行下达四川省支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度114亿元。为加快推进专项债券支持化解中小银行风险相关政策落地见效，四川省政府拟新增举借专项债务114亿元，并全部转贷市县。

2000亿中小银行专项债的具体使用情况还在陆续披露中。根据澎湃新闻不完全统计，截至目前，有六省公布了中小银行专项债的发行计划。具体来看，广东、浙江、山西、广西、内蒙古、四川中小银行专项债发行规模分别为100亿元、50亿元、153亿元、118亿元、85亿元、114亿元，合计620亿元。