“洋退”能否迎来“国进”:中国企业替代能力测评

        中国最近在政府采购等领域对自主品牌的扶持行动和声音，无疑将打开中国企业新的生存空间。

        但关键问题随之而来，“洋退”过后，国货目前是否有能力接管领地，或者接管多少领地。每个行业都有不同的答案，这也可以理解高层每每提及“自主创新能力”时的急切。

        下面以最近受到关注的四个行业为例，测评一下中国企业的替代能力。

咨询业：国字头公司太少

        5月25日，英国金融时报援引接近中国高层领导的人士的话称，中国已经下令国有企业同包括麦肯锡和波士顿咨询在内的美国咨询公司切断关系，因为担心后者代表美国政府从事间谍活动。

        消息一出，业界一片哗然，尽管多家美国咨询公司不愿对此置评，但现实问题是，谁能顶替这些美国顶级的咨询公司？

        目前中国国有企业选用的外资咨询公司中，绝大部分来自美国，何况全球最顶尖的咨询公司中美资占据了大半江山，无论是战略咨询领域，还是IT咨询等。

        不过，一名国有咨询企业人士在接受澎湃记者采访时称，“但这的确给非美国咨询公司和本土咨询企业带来的机会，如果真出台扶持本土咨询公司的政策。”

        据介绍，目前本土大型咨询公司国有的主要有金融领域里的中国投资咨询有限责任公司和擅长工程咨询的中国国际工程咨询公司等，民营则有正略钧、北大纵横，以及主要从事人力资源业务的佐佑咨询等。

        上述人士称，相比国有咨询公司，国外咨询企业的管理咨询公司较为先进，体系较为完整，而且品牌知名度远大于本土公司，但是本土公司在对中国市场和企业的了解上更为深入，“我们并不是仅仅做咨询，通过咨询导入投资并购等服务，国有咨询公司的渠道有优势。”

        但是该人士也承认，有时候本土咨询公司能从外资手中抢下国企单子，价格便宜占了不少优势，“性价比更明显，之前有国企招标咨询，我们和境外知名的咨询公司都投标了，最后选了我们，我们的价格比外资便宜很多。”

        值得注意的是，即便国企不再使用美资咨询公司，并不意味着本土咨询公司，包括民营和国有咨询公司都将迎来好时机。

        “国字头的咨询公司太少了，不可能满足所有国企的咨询需求，以我们为例，更愿接央企和政府部门的单子，那剩下的国内民企能与外资咨询公司竞争么？”该人士说道。

软件：合理引导可平稳替代

        中央政府机关已被禁止安装Win8操作系统，那有什么替代系统呢？

        事实上，早在上世纪末，中国就已开始了基于Linux核心的国产操作系统研发，经过了十多年的发展，其易用性和安全性获得了明显改善。专家指出，通过合理引导将有望实现国产操作系统平稳替代。

        中央财经大学财政学院副院长姜爱华认为，目前，国产信息类产品与国外产品的差距越来越小，无论是操作系统还是办公软件基本都可以满足政府一般办公需求，比如政府采购对WPS办公软件。而政府采购国货或者自主品牌也呈现出冉冉上升的趋势。

        国家信息中心助理研究员吕汉阳在接受《中国政府采购报》采访时表示，如果抓住这个机会，首先争取一半以上原WinXP用户使用国产操作系统，然后再反攻手机终端。

        目前国产操作系统版本繁多，部分国产操作系统可以免费下载。最早的蓝点Ｌｉｎｕｘ已悄无声息，中科红旗开发的红旗Ｌｉｎｕｘ在多个重要部门使用，而Ｕｂｕｎｔｕ麒麟则在企业界颇受认可，是目前应用最广的国产操作系统。

        中国软件（600536）目前持有中标软件有限公司50%股份，而麒麟操作系统正是中标软件研发的；东方通（300379）是国内基础软件中间件第一股；浪潮信息（000977）是数据库国产厂商第一，高端服务器具有明显优势；超图软件（300036），GIS（地理信息系统）平台软件企业，也在世界上也有一定影响力。

        国产操作系统实现替代的关键，在于构建生态圈。操作系统相当于一辆车的发动机，仅有发动机的汽车“车将不车”。也就是说，仅靠一个或者几个厂商，无法实现操作系统国产化，更需要的是构建系统开发者、软件开发者与使用者良性互动的系统应用生态圈。

        华泰证券指出，国产操作系统对Win系统的替代将会是中长期过程，政策层面上可能会率先在政府部门的办公中提倡国产操作系统对Win系统的替代，并大力推进应用软件和硬件外设对国产操作系统的兼容开发，培育国产操作系统的健康生态，逐步向商用和民用领域推广替代。

        武汉深之度科技有限公司总经理刘文欢称，要形成生态圈的突破点在于实际使用占有率超过３％，一旦过了这条线，市场这只无形的手就能指挥起各家厂商共建生态系统。因而，这确实需要借政府之力获得时间和空间。

        吕汉阳也认为，这需要政府采购这个“开路先锋”，率先垂范，并且同时引导相关软件企业开发适宜国产操作系统的软件，形成自主产品独特的“生态圈”，培养用户黏性。

公务车：将全面实现国产化

        今年年初，中国政府和中共中央军委先后发布规定，明确“公务用车实行集中采购，选用国产自主品牌汽车”。之后，国产自主品牌汽车纷纷“补位”。

        今年五月，总装车船军代局验收发运的首批千余台军用红旗H7轿车交付部队，成为继广汽传祺和一汽奔腾之后，又一国产自主品牌轿车列入军队公务用车，此举也标志着中国军队公务用车订购全面实现国产化。目前军队公务用车采购车型主要有广汽传祺GA5、一汽奔腾B90和红旗H7等。

        作为广汽集团中高级系列轿车之一，广汽传祺GA5销量在2013年出现了大幅上升。广汽集团2013年年报显示，报告期业绩变动的主要原因——国内汽车行业整体向好及本集团新车型陆续推出。

        而红旗H7为中国目前唯一一款自主品牌高档轿车，定位于“高档行政商务座驾”，去年5月红旗H7正式在北京上市。一汽方面介绍，红旗H7首次实现了整车全领域、平台与车型同步的深度自主研发，整车主要技术指标国内先进，部分性能达到国际水平。

        海通证券估计，一汽集团、广汽集团、上汽集团、华晨汽车和北京汽车2013年的汽车年销量分别为260万辆、100万辆、450万辆、78万辆和170万辆，而每年新增加的军方采购数量约为3万辆，若被五大汽车集团均分，平均将新增约6000辆的年销量。

        另外，值得注意是，近期召开的青岛APEC贸易部长会议以及亚信上海峰会的官方指定用车也均采用了自主品牌，其中一汽轿车的红旗L5国宾车是亚信上海峰会元首专用接待用车，红旗H7、上汽大通全领域MPV G10以及吉利帝豪等自主品牌汽车是APEC贸易部长会议的指定用车。

        红旗L5也是由一汽自主研发的一款“100%自主知识产权的红旗E级车”。是基于2009年红旗牌检阅车项目成功后，一汽正式启动红旗L平台产品开发及生产准备后打造的一款E级轿车。

        据了解，目前受政策影响变化较大的主要是领导干部用车和一般公务用车市场。根据相关政策要求，红旗H7所获得的订单主要是领导干部用车，根据级别不同，此前主要是奥迪A6和帕萨特的市场。而对于一般公务用车市场，受惠车型主要是荣威、奔腾等品牌，也是目前市场上最热的紧凑型车市场，而此前作为一般公务用车的则主要是捷达、桑塔纳等。

        值得关注的是，中国国家主席习近平5月24日在上海汽车集团考察时，来到荣威、MG两大自主品牌系列样车面前，询问技术性能、性价比、市场认可度，并对上汽有关负责人说，中央已经决定，公务车都要用国产车，这对自主品牌汽车是个机会，大家一定要努力。

        与此相对应的背景是，目前在整个乘用车市场上，自主品牌此前增长迅速的的市场份额正遭到受到外资及合资车企的反击。

        中国汽车工业协会最新数据显示，1—4月，自主品牌乘用车市场份额继续延续上年9月份以来的下降趋势，其中4月份国产品牌的市场份额从上年同期的39.6%降至37.1%。

        除了政府采购，华尔街日报5月26日报道说，中国正加大力度补贴本土汽车生产商，其援引数据提供商万得资讯的信息称，中国22家上市汽车生产商2013年一共获得了人民币55.9亿元补贴。这较2012年的人民币39.7亿元增加了16%，比2011年的人民币26.1亿元则增加了一倍。比如，比亚迪2013年从地方政府和中央政府总共获得了人民币6.77亿元，超过了该公司5.33亿元的净利润。今年第一季度，比亚迪获得了9800万元的补贴，而同期该公司的净利润大降近90%，至1200万元。

        这是因为“中国政府渴望打造出技术精湛的汽车产业，从而能够与德国、美国展开竞争，并且推动本土汽车生厂商走出国门。”华尔街日报说。

医疗器械：性价比优势

        国产医疗器械行业鲜见被高层关注。

        5月24日，习近平还考察了上海联影医疗科技有限公司（下称“联影医疗”），他要求有关方面做好政策引导，加快现代医疗设备国产化步伐，使我们自己的先进产品能推得开、用得上、有效益，让我们的民族品牌大放光彩。

        联影医疗官方网站显示，公司自2010年10月筹建以来，进入了多个高端市场，包括X射线计算机断层扫描仪（CT）、分子影像（MI）、磁共振（MR）、X射线（X-ray）、高端放疗（RT）设备等。联影医疗所所进入的领域目前为国际巨头垄断。在ＣＴ机和磁共振（ＭＲ）机等高端设备领域，国际上西门子、ＧＥ等三巨头“分食”了国内超七成的市场份额。

        解放日报此前的报道显示，联影医疗产品与国际品牌相比，平均价格下降三成左右，个别产品价格降幅超过一半，凭借性价比，目前联影产品已经走进北京、上海多家三甲医院，一举打破了国际厂商几十年的垄断，也使之前国际品牌的垄断定价有所松动。

        联影医疗的崛起已经引起国际竞争者的注意。目前，西门子诉讼联影医疗发明权利侵权一案，已于近期在上海二中院审理。

        医疗器械行业涉及广泛，而最近被寄予“进口替代”的细分领域包括高值耗材与体外诊断试剂，特点都是性价比高。

        高值耗材领域，心血管支架已完成“进口替代”，国内企业的市场份额占比已经到70%左右，领军企业包括微创医疗（00853.HK）、乐普医疗（300003）等。

        上海食药监的一位官员曾告诉澎湃记者，心血管支架领域的“进口替代”现象，实际上也是借政策翻身的典型案例，在2002年之前，微创医疗的经营一度陷入困难，上海市的医保政策让该公司收益匪浅，按照该政策，对于血管支架的费用，采用医疗保险支付价，即医保支付一定资金，差价由患者自付，而别的医疗器械产品并不适用此政策。

        一名业内研究者向澎湃记者举例称，外资企业美敦力的产品比微创医疗同类型产品的价格要高60%~70%。

        浦东生物产业行业协会医疗器械专业委员会主任委员刘道志在接受澎湃采访时也表示，“高值医用耗材能挂钩医保资金资源，而其中使用率较高的一些领域，如外周血管支架、神经介入支架、起搏器等细分行业，在未来几年都可以看到“进口替代”现象，因为在采购招标中，国内产品的性价比优势明显。不过，考虑到技术门槛，有些细分行业的“进口替代”会比较缓慢。”

        对于诊断试剂，瑞银证券发布的研报说明，目前国内诊断试剂市场处于高速成长期，生化试剂与免疫试剂合计占60%的市场份额，增速远高于全球平均增速。随着医改进入深水区，性价比高的国产诊断试剂，国内企业有望迎来良好的发展机遇。

        生物谷创始人张发宝对于国内体外诊断试剂的企业的描述是：技术门槛相对较低，与国外品牌患者感官差异不明显，价格优势突出。