逐条解读上海自贸区31项新增开放措施

        

        上海自贸区新增的扩大开放措施敲定，是31条，已非此前44条的版本。

        7月1日，上海市政府新闻办举办新闻发布会，解读2014版上海自贸区负面清单。会上发布了上海自贸区新增的31条扩大开放措施，其中服务业领域14条，制造业领域14条，采矿业领域2条，建筑业领域1条。

        这31条措施于6月28日刚刚获得国务院批准，可谓新鲜出炉。上海自贸区管委会常务副主任戴海波说，这31条措施没有涉及法律的调整，就涉及两部国务院法规、规章，国务院批准后，就可以进行实施。这意味着，从国务院批准之日起，这31条均可以在自贸区实施。

        下面，澎湃新闻（www.thepaper.cn）就请来相关行业专家、企业高管，为各位献上一份热腾腾的逐条解读。

        1. 允许外商以独资形式，从事提高原油采收率（以工程服务形式）及相关新技术的开发应用。（B采矿业-B07石油和天然气开采）

        Martec迈哲华(上海)投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅点评：允许外资进入前，外资以合资的形式在上述领域里开展业务。可以举个例子，比如壳牌与中石化的合作。外资通过合作的方式进入中国市场，而国内的市场基本由“三桶油”占领，还有少部分民企通过招标进入。但外商合资不多，领域也有限。主要是在页岩气等需要高难技术的非常规资源项目上合作。因为这些项目，国内的企业经验和技术比不上外资。

        2. 允许外商以独资形式从事物探、钻井、测井、录井、井下作业等石油勘探开发新技术的开发与应用。（B采矿业-B07石油和天然气开采）

        Martec迈哲华(上海)投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅点评：在这些领域，外资进入后，冲击肯定会有，但影响不大。因为国内的这部分业务主要控制在“三桶油”手中。即使向外招标，“三桶油”旗下的油服企业也有优势。而且，外资进入仍有一定壁垒：很多油田服务进入时采用的是招标形式，业主会从技术、价格、过往合作经营等方面进行考察。技术上，国外的许多油服公司确实很牛，但在价格上，他们与国内的企业相比没有优势。外资进入，对民营油服企业的影响会更大。因为国内的这些业务的业主主要就是“三桶油”，民营油服企业除了以招标形式进入，就是靠分包方式进入。你可以想像一下，盘子总共这么大，你现在让新的游戏者进入，它肯定会占掉部分盘子的内容。

        3. 允许外商以合资、合作形式（中方控股）从事中国传统工艺的绿茶加工。（C制造业-C15酒、饮料和精制茶制造业）

        联合利华北亚区副总裁曾锡文点评：联合利华此前并未参与茶叶的初加工，所有的茶叶均是采购于合作供应商。目前也没有打算参与茶叶初加工。中国茶叶的问题在于，不同时间不同地方的茶叶，口味都不一样，因此难以实现工业化生产，后者需要品质能够保持稳定。立顿的优势在于拼配工艺，通过将不同地区、不同时间的茶叶进行拼配，从而使得产品的品质保持稳定。目前中国茶叶知名的都是一些品类，而非品牌，这一开放措施，可能促使未来品牌市场的发展。

        4. 允许外商以独资形式从事主要利用境外木材资源的单条生产线年产30万吨及以上规模化学木浆和单条生产线年产10万吨及以上规模化学机械木浆及同步建设的高档纸及纸板生产。（C22造纸和纸制品业）

        南京林业大学环境与发展系统工程研究所所长张智光点评：外商造纸企业早就进来了，造纸规模大一些，对环境的污染就会少一些，生产效率也会提高。这主要会冲击国内小型的造纸企业，还有就是对国内产品上的冲击。要求外商独资企业主要使用境外木材资源，一方面避免外资企业跟国内造纸企业的竞争，一方面也是对国内木材资源的保护。总体来说，是升级的政策，放开市场，对提高企业竞争力有好处。

        5. 允许外商以独资形式从事400吨及以上轮式、履带式起重机械制造。（C34通用设备制造业）

        三一重工副总裁蒋之春点评：400吨以上属于大型起重机，目前中国市场上，徐工集团、中联重科、三一重工都能生产这类机械，并且技术方面没有问题。事实上，在起重机械方面，卡特彼勒等外资产品已经全面进入中国市场，上海自贸区放开后，对国内市场不会有太大冲击。

        6. 取消对外商投资各类普通级（PO）轴承及零件（钢球、保持架）、毛坯制造的限制。（C34通用设备制造业）

        上海一名改革研究学者点评：普通的开放，原先的限制已经到了可以取消的时候，国内的竞争已经比较充分了。

        7. 取消对外商投资15吨级以下（不含15吨）液压挖掘机、3吨级以下（不含3吨）轮式装载机制造的限制。（C35专用设备制造业）

        三一重工副总裁蒋之春点评：取消对外商投资15吨以下挖掘机的限制，会对国内市场有一定的冲击，但问题不是太大，国内产品的竞争力现在也不错。而15吨以上的挖掘机属于大型挖机机，现在国内的技术水平还不够，依然是洋品牌的天下，因此还没有放开。

        此前，国内对外商投资3吨以下轮式装载机是限制的，其主要目的是为了保护国产品牌，防止受到外资的冲击。目前国内在这方面的研发和制造能力，已经完全能够满足市场需求，并且性能和价格优势明显，放开后不会有任何影响。而3吨以上，属于中型大型装载机，目前国内5吨做得还可以，5吨以上做得就不行了。

        8. 取消对外商投资一般涤纶长丝、短纤维设备制造的限制。（C35专用设备制造业）

        上海一名改革研究学者点评：这也属于国内技术比较成熟的，开放不会有太大问题。

        9. 允许外商以独资形式从事汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统电子控制器制造与研发。（C36汽车制造业）

        盖世汽车网总裁陈文凯点评：汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统电子控制器，在汽车制造领域都属于前沿技术，目前主要是采埃孚等国外公司在做，外资合资占主导，中国本土企业所做的非常少。汽车电子总线网络技术好比就是人的神经系统，可以把整个汽车系统打通，是汽车智能化发展的方向，未来需求很广泛。上海自贸区开放后，有利于外资进一步为中国车企提供相关产品。

        10. 允许外商以独资形式投资与高速铁路、铁路客运专线、城际铁路配套的乘客服务设施和设备的研发、设计与制造，与高速铁路、铁路客运专线、城际铁路相关的轨道和桥梁设备研发、设计与制造，电气化铁路设备和器材制造、铁路客车排污设备制造。（C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）

        中国工程院院士王梦恕点评：铁路上用的所有的东西都是人命关天的，没有经过多次试验是不能进来的。就算外资进来了，中国不买你的，不理你的，还是没法落地，所以上述放开未来影响有限。目前，中国铁路系统现在国产化率非常高，高铁上跑的是我们自己做的和谐号机车，所有的轨道系统的其他东西都是我们自己做的。

        11. 允许外商以独资形式从事豪华邮轮、游艇的设计。（C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）

        熔盛重工总裁办主任雷栋点评：中国企业在这方面和国外的差距目前还比较大。这就好比一个五星级酒店，中国企业盖房子可以，但内部的功能设计、配置，还需要国外专业的五星级酒店公司来做。同理，豪华邮轮、游艇的制造也一样，现在国内船厂可以制造，但设计一般都向国外公司购买。

        上海自贸区放开后，对买方即船厂来说没有太大影响，但有利于国外公司进入自贸区开展业务，目前豪华邮轮、游艇是未来造船业的一个方向，随着国内游艇市场的继续发展，这方面的市场会越来越广阔。

        12. 允许外商以独资形式从事船舶舱室机械的设计。（C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）

        熔盛重工总裁办主任雷栋点评：同上。

        13. 允许外商以独资形式从事航空发动机零部件的设计、制造和维修。（C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）

        中航商用航空发动机有限责任公司相关人士点评：实际上，此前就有外商独资的发动机维修企业在国内提供维修业务，但因业务不佳而关闭。对于外商独资的发动机零部件业务来说，独资可以提高效率，但却不一定会有市场，所以不少外资发动机品牌进入中国都选择合资，这样可以获得中国航空公司的订单业务。

        14. 允许外商以独资形式从事摩托车生产（排量≤250ml）。（C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）

        某汽车行业分析师：不少外资摩托车企业已经和中国企业开展了多年的合作。不过这次只对外资开放了低于250ml排量的摩托车生产，一些品牌其实也具备大排量摩托车中国生产和销售的能力。

        15. 允许外商以独资形式从事大排量（排量＞250ml）摩托车关键零部件制造：摩托车电控燃油喷射技术。（C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业）

        某汽车行业分析师：中国是摩托车生产大国，摩托车配件的生产规模也很大，但经营管理较为粗放，缺乏技术含量。在大排量摩托车的领域，中国的企业并不具有优势。可能是因为这个原因，对外资仍有限制。

        16. 允许外商以独资形式从事符合欧盟RoHS指令的电器触头材料及无Pb、Cd的焊料制造。（C38电气机械和器材制造业）

        上海一名改革研究学者点评：这要求高一些，可能国内没有。而欧盟RoHS指令本身也是一个技术壁垒，对产品有环保要求。

        17. 允许外商以独资形式从事地方铁路及其桥梁、隧道、轮渡和站场设施的建设、经营。（E建筑业-E48土木工程建筑业）

        国家发改委综合运输研究所研究员罗仁坚点评：目前在这个领域主要是国企在做。在这个方面，政策上都没有问题，对民间资本、外商都没有特别限制，但是具体实施，还得看外资的竞争力。

        18. 允许外商以独资形式从事盐的批发，服务范围限于试验区内。（F批发和零售业）

        中国盐文化研究中心主任曾凡英点评：中国在食盐专营方面有严格规定，食盐有三个方面的许可：生产许可、批发许可、准运许可，目前许可审批权虽然由国家层面下放到省一级，但许可制度还在。

        食盐属于战略物资，其利润率和价格的确定，都由国家统一制定。价格的制定应该是由发改委、物价部门等统一制定。而产区的批发利润率，国家要求是控制在15%左右，小包装食品盐的零售价格的利润率是要求控制在20%以内。上海自贸试验区放开这条，对国内销售企业的影响不大。对于出口，这样可能是会刺激到有关食盐业务的对外销售，这样的话整个需求量上去了，可能会促进中国的生产。

        目前中国的食盐产能是大量过剩，不太可能进口食盐。目前也仅是从外贸层面，有些少量的进口精盐，往往价格虚高，有价无市。今后也应该不太会有太多的进口。

        19. 允许外商以独资形式从事植物油、食糖、化肥的批发、零售、配送，粮食、棉花的零售、配送，取消门店数量限制。（F批发和零售业）

        中华粮网分析师张智先点评：总体上，还是反映上海自贸区开放的程度，在全国其他地方不会轻易推开，更多意义上代表开放的态度。粮油是大众消费，市场分散且广，不像金融服务，地域性更强一些。仅仅是在自贸区内推行，对国内企业和行业造成的影响比较弱，自贸区范围有限，这项改革辐射的范围也就有限。

        20. 取消对外商投资邮购和一般商品网上销售的限制。（F批发和零售业）

        上海跨境通国际贸易有限公司常务副总裁颜静点评：邮购是什么概念呢？比如，专门做一本书，里面有商品目录，通过邮路发到千家万户，很多人拿到邮购的目录本，根据上面提供的电话，订购自己想要的东西。在国内，麦考林就是这样一种做法。上世纪90年代，这种销售方式比较常见。这本书是通过邮递的渠道，发到千家万户的，一家企业能够通过邮递渠道去传播这些公开发售物，这在国内原来是受管制的。现在无非是放开了，但现在是互联网时代，放开也没有太大意义。早期没有互联网，在国内外，这都是相对传统的渠道，很多家庭主妇一般会通过目录来买东西。

        1号店副总裁吴海泉点评：国家对外资企业在中国做网上销售确实是有限制的。沃尔玛当时入股1号店，我们的资本结构发生变化，在商务部我们是做了备案的。负面清单取消外资网上销售的限制后，沃尔玛应该是可以自己在中国做网上销售的。

        21. 允许外商以独资形式从事铁路货物运输业务。（G交通运输、仓储和邮政业-G53 铁路运输业）

        北京交通大学教授赵坚点评：中国的铁路这一块是一个比较单独的体系，铁路货运这一块很复杂，连社会资本进入都很难，更别说外商了。

        22. 允许外商以合作形式从事道路客运站（场）经营。（G54道路运输业）

        北京交通大学教授赵坚点评：客运这一块，城市运输整个是在亏损状态，国家还在补贴阶段。

        23. 允许港、澳投资者以合资（外资比例不超过49%）、合作形式从事出入境汽车运输业务。（G54道路运输业）

        北京交通大学教授赵坚点评：这个倒还可以，有空间，这个领域的市场化程度较高一点。

        24. 允许外商以独资形式从事国际海运货物装卸、国际海运集装箱站和堆场业务。（G55水上运输业）

        航运专家吴明华点评：这属于比较大的突破。目前外商在国内投资的集装箱堆场以及相对应的业务，基本上都是集中在沿海的主要港口，上海的外高桥、洋山等，这些都是合资的形式，业务范围就是限制在自有的企业开展业务。目前集装箱、堆场业务中，中资还是占主导地位。而集装箱班轮业务等运输这边的业务，如运线的开辟，运力的协调等业务，已经放得比较放开了，实际上已经有一些外商在境内设立了公司从事相关业务。

        堆场这一块的业务，如果能够做到外商独资，那么整个运作、分拨、周转的渠道会更加畅通。对国有企业来说，堆场的硬件、软件方面的要求更高了。

        25. 允许外商以合资、合作形式从事公共国际船舶代理业务，外方持股比例放宽至51%。（G55水上运输业）

        航运专家吴明华点评：这充分考虑了船代企业的呼声，走了折中的方案。之前，船代企业坚决不允许外资独资，控股，要求保护民族企业，不能开放过度。而现在允许外商以出资比例不超过51%，搞了一个折中和平衡。出资比例不超过51%，也不能理解为是开放过度。

        这样做有两个好处：可以适度地情况下对国内的船代企业起到一个缓冲的作用，不至于冲击过大。也体现了负面清单先走一步，在船代企业比原来有更大的开放，开放的步子已经迈出来。在价格方面，市场份额方面，也不会对现在的货代的企业产生大的影响。

        就上海来讲，目前有五大船代企业，已经占到上海的市场份额的70%～80%。船代企业呼声大，关键是利润薄，而并非份额小。船代企业是服务型的行业，没有什么实体资产。提供一种船舶进港、引航、拖轮、船员的事物等提供一种代理服务。靠人力资源和经验来取得利润。由于船代行业进入门槛低，国内的船代企业的不良竞争挤压了利润空间。

        现在的表述，双方都可以接受：此项在原来基础上先走一步，又充分照顾到了国内船代企业的对市场的的哪有，我认为双方都应该够接受，做得很巧妙。

        26. 允许外商以独资形式从事航空运输销售代理业务。（G56航空运输业）

        中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军点评：外商独资航空运输销售代理业务是否有优势难以判断，从国外的情况看，很多销售代理是与旅游业挂钩，如果仅仅是航空运输角度开放，这个开放程度有限，难以判断意义，取决于用何种方式进入，以及采用的运营模式。如果旅行社也对外资放开，那就是服务链条的吻合，对国内产业的冲击力会比较大，尤其是出境游。

        27. 取消对外商投资房地产中介或经纪公司的限制。（K房地产业-K70房地产业）

        汉宇地产董事总经理施宏叡点评：内地目前对外资进入房产中介行业，设定的门槛并不算很高。印象中，主要是在增资的时候，需要到相关部门去做一个备案，一般也都会批准。现在放开对外资进入的限制，影响不会很大，因为行业竞争已经很充分。

        28. 允许取得中国注册会计师资格的香港、澳门专业人士担任会计师事务所合伙人。（L租赁和商务服务业-L72商务服务业）

        一名“四大”会计师事务所合伙人点评：目前已经有持有中国注册会计师资格的外籍人士，在会计事务所担任合伙人。根据财政部此前下发的《中外合作会计师事务所本土化转制方案》，只有对担任特殊普通合伙会计师事务所首席合伙人有国籍要求，必须拥有中国国籍。

        29、允许外商以独资形式从事摄影服务（不含空中摄影等特技摄影服务）。（M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业）

        小编点评：早在2013版的负面清单中，对于外商投资摄影服务也就只有合资的要求。在满大街“香榭丽舍”、“巴黎婚纱”的情况下，没准老外来中国倒能开两家“王开照相馆”。

        30、取消对外商投资进出口商品认证公司的限制，取消对投资方的资质要求。（M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业）

        一名曾在政府部门负责认证工作的人士点评：原先考虑把外资进出口商品认证公司挡在外面，是怕外资冲击国内的认证市场，而且人家不会轻易给国内企业授权，所以只能和国内进行一些合作，比如外资认证公司派人员在中国。其实外资认证公司进入中国的话，可以降低中国出口商品的认证成本，并提高中国认证行业的方式和水平。

        比如说，大部分进入美国的商品都要经过一个“UL（美国保险商试验所）认证”，这是一个消费安全方面的认证。中国出口企业办这个认证很贵，而且每年会有监督检查，也就是说，维持这个认证要不断花钱。世界上几乎所有的国家、地区都有自己的认证，比如欧盟有CE认证，中国有3C认证。所以，如果外资进出口商品认证公司进入中国，在中国国内开展认证工作，可以降低中国企业的出口认证成本，优化本国区域的商务环境。

        再从文化方面说，认证其实是一种文化，认证的标准中包含了质量管理等多方面理念。在很多国家，认证企业的经济地位是很高的。政府往往通过认证这一第三方力量来管理社会。

        31、取消外商投资医疗机构最低投资总额和经营年限限制。（Q卫生和社会工作-Q83卫生）

        中国医院协会副秘书长庄一强点评：取消了最低投资额的限制，这样体量更小的外资诊所可以开进自贸区。不过，目前还没有听说已有外商独资的医疗机构进驻。在自贸区以外，大部分外资还不能设立独资医院，而港澳台独资医院，在内地只有两家：深圳有一家港资医院，上海有一家台资医院。根据年初出台的《关于加快发展社会办医的若干意见》，港澳台独资设资医院的地域范围，已经扩大到全国地级以上城市。