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和华尔街度假季撞车,阿里推迟到9月1日后赴美上市
阿里巴巴首次公开发行(IPO)延至9月1日北美劳动节之后才会进行。
7月18日,英国金融时报、华尔街日报等多家海外权威财经媒体援引知情人士的话,披露了上述消息。
阿里巴巴的IPO预计筹集大约200亿美元资金,媲美迄今的最高纪录——中国农业银行2010年7月上市时筹集的221亿美元。
知情人士称,阿里巴巴之所以决定在纽约证券交易所推迟上市,是因为该公司无法肯定能否在本月完成IPO前期工作。阿里巴巴原先的目标是,在8月中旬IPO市场放缓之前完成上市。
华尔街通常在8月份休假。届时,银行家、投资者们会享受夏末假期,股市交易量会放缓。
“正确完成比抢速度更重要。”知情人士告诉英国金融时报,阿里巴巴不想为了赶上8月的截止期限,而匆匆完成或压缩IPO进程。
了解上市计划的人告诉华尔街日报,阿里巴巴打算展开一场强有力的“路演”宣传活动,与投资者面对面交流,地点包括亚洲、北美和欧洲。他们说,阿里巴巴一直希望确保华尔街投资公司的最高决策者们能参与到这一过程中来,而不是因为夏季度假而缺席。
阿里巴巴5月份向美国证交会(SEC)提交了招股说明书初稿,目前正在处理SEC对其文件提出的意见,就IPO文件最终定稿一事进行协商。
迄今,阿里巴巴已接到SEC的两轮意见。SEC对大型上市多次提出意见的情况并不少见。华尔街日报称,此次SEC一反常态,一直在要求阿里巴巴递交更多业务信息。
近期,阿里巴巴的治理结构频频遭遇外媒的关注:7月8日,华尔街日报称,阿里巴巴创始人马云涉及的一系列交易模糊了个人和企业利益的界限,引起了公司治理专家和投资者的警觉;7月16日,路透社又直指马云角色重叠,阿里巴巴和马云参与创立的云锋基金面临潜在利益冲突。
此外,阿里复杂的VIE结构也被提及,有观点认为这可能损及美国投资者的利益。
不过,以上种种都只是阿里巴巴上市盛宴的“前菜”,投资者最多是拿这些消息和阿里讨价还价。
在上周五提交的最新监管申报文件中,阿里巴巴对自身的估值达到大约1300亿美元,计算依据是该公司给予员工股票奖酬时所用的估值。
另有消息人士透露,在阿里巴巴最新一轮股票非公开交易中,其估值已高达1500亿美元。
博弈仍在继续。
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