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7月QFII和阳光私募平均赚7.41%和3.66%,超过公募基金

澎湃新闻记者 施颖楠
2014-08-13 18:38
来源:澎湃新闻
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在“大盘涨小盘跌”的7月,QFII基金平均业绩大幅跃升7.41%。CFP 资料图

        蓝筹股风乍起,吹皱股票型基金一池春水。

        汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告(下称“报告”)称,7月QFII(合格境外机构投资者)基金平均业绩大幅跃升7.41%;私募排排网数据中心的统计也显示,已经公布净值的1525只股票型阳光私募7月平均业绩上涨3.66%——这意味着在“大盘涨小盘跌”的7月,不论是QFII还是阳光私募,均罕见地超越了国内公募股票型基金3.26%的平均值。

        与坚守蓝筹的QFII“集体向好”的局势不同,一向对蓝筹与中小板各有所好的国内股基,内部座次巨变颇为惊人:公募基金中,7月座次上升100多名的股基大有人在,7月净值涨幅最大的长信金利,从半年末的第206名猛升至7月底的第27名,而阳光私募7月的冠军,正是去年在千余只产品中业绩倒数第一的“否极泰”。

QFII艰难翻身

        7月,在经济回稳、沪港通和估值修复等多重因素推动下,A股出现了气势如虹的大反弹行情,沪指7月上涨7.48%,深成指上涨8.36%,沪深300指数上涨8.55%,中小板指数也上涨了3.25%,但创业板却出现了1.9%的回调。有色、军工、煤炭、券商、银行、国企改革等板块行情不断,蓝筹股的大举反攻一度使得沪指一度站上2200点,八连阳让市场再度充满憧憬。

        蓝筹股的强劲带动了QFII的艰难翻身。理柏报告显示,7月QFII的A股基金平均业绩累计上涨7.41%。在月度报告纳入统计的24只QFII产品中,仅两只7月业绩为负,净值涨幅在10%以上的高达7只。其中,香港恒生银行有限公司旗下的Hang Seng China A‐Share Focus Fund A1在7月以11.67%的净值增长率拔得头筹,澳大利亚安保资本投资有限公司旗下的AMP Capital China Growth则持续垫底,单月亏损1.98%。

        相比之下,国内公募股票型基金中7月业绩最佳的长信金利趋势净值涨幅高达15.22%,而今年以来风光无限的兴全轻资产则亏损5.92%,为单月业绩最差者。

        不过,24只QFII产品累计今年前7个月的平均业绩则仍下跌1.32%,表现逊于国内股票型2.39%的正收益。若从3年前起计,上述24只基金的收益仅一只勉强取得0.25%的正收益,其余全线告负,平均收益为-21.09%,可见,QFII基金若想“解套”,还需蓝筹劲风持续发力。

阳光私募座次“过山车”

        蓝筹股行情突出,还使得部分私募产品获得了较高收益。

        私募排排网数据中心的统计显示,1525只股票策略产品整体上涨3.66%,跑赢大盘。其中,1318只产品获得正收益,占比86.43%,其中7只产品收益率超过20%,124只产品收益率超过10%,而下跌幅度超过10%的产品仅为3只。“云南信托-私募宝第1期(五矿金田一号一期)”则下跌13.38%,7月排名垫底。

        北京否极泰投资咨询中心 (有限合伙) 执行合伙人CEO董宝珍管理的“否极泰”以31.38%高收益夺得月度冠军。在2013年末,这只基金曾经以50.08%的亏损幅度在阳光私募中垫底,但今年以来,该基金表现不俗,目前,该产品也以72.87%的收益率暂时领跑今年以来收益率排行榜。

        董宝珍表示,“否极泰”重仓贵州茅台(600519)。取得这么高收益主要是由于产品做了融资操作,放大了杠杆,实际上收益率和贵州茅台走势相对一致。贵州茅台今年前7个月上涨了41.1%,7月单月涨幅12.88%。

        不过,该产品由于去年跌幅过大,目前净值仍远离面值,截至7月25日,累计净值为0.7498。

        今年以来一直领跑的穗富投资管理的“粤财信托-穗富1号”7月净值仅上涨0.02%,年来总收益70.90%,屈居第二。泽熙投资旗下的“山东信托-泽熙3期”7月取得11.74%收益,今年以来则以65.12%收益排名第三,累计净值高达4.5682。

        

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