澎湃Logo
下载客户端

登录

  • +1

北京旅游定增募33亿涉足影视界,大股东变身生命人寿

澎湃新闻记者 初五
2014-08-19 07:23
来源:澎湃新闻
10%公司 >
字号

\
北京旅游发布非公开发行预案,收购三家公司,以此涉足影视业。生命人寿则通过参与增发将成为北京旅游的第一大股东。  IC 资料

        北京京西风光旅游开发股份有限公司(北京旅游,000802)8月18日晚间发布非公开发行预案,拟募集不超过33.14亿元,收购三家公司,以此涉足影视业。

        值得注意的是,生命人寿保险股份有限公司(以下简称“生命人寿”)通过参与增发将成为北京旅游的第一大股东,并导致北京旅游控股权发生变化。

涉足影视业

        预案显示,北京旅游拟以8.94元/股(编注:较市价折价13.04%)的价格,向生命人寿、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆嘉梦股权投资合伙企业(有限合伙)、西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业(有限合伙)、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心(有限合伙)共计9名特定投资者,非公开发行不超过37071.39万股,募集资金总额不超过33.14亿元。

        对于募资,北京旅游拟用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司(以下简称“世纪伙伴”)、浙江星河文化经纪有限公司(以下简称“浙江星河”)和拉萨群像文化传媒有限公司(以下简称“拉萨群像”)。

        公告显示,世纪伙伴主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务,目前已形成了年产上百集的电视剧生产规模;浙江星河主要从事艺人经纪及相关服务业务,目前拥有50多名签约艺人、导演、编剧;拉萨群像则主要从事电影和网络剧制作及整体营销业务,正在制作的电影项目有《十年女友》、《少年班》、《腹黑萝莉》、《叛徒》等,网络剧项目《河神》正在筹备当中。

        业绩承诺方面,交易对方承诺,2015年度至2017年度期间,世纪伙伴每年实现的净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元;浙江星河净利润分别不低于6530万元、8430万元和10040万元;拉萨群像净利润分别不低于3630万元、4680万元和5600万元。

        此外,北京旅游拟对全资子公司艾美(北京)影院投资有限公司(以下简称“艾美投资”)进行增资3亿元,艾美投资计划于2015-2017年在全国范围兴建约15所电影院。同时,北京旅游拟投入募集资金4.94亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

        值得注意的是,北京旅游8月14日晚间发布公告,拟聘杜扬为副总裁。公告显示,杜扬先后担任过华谊兄弟广告公司宣传总监、星光国际传媒集团副总裁和万达影视传媒副总等。据了解,北京旅游之前曾将担任过万达影视传媒总经理的宋歌增补为董事,并担任副董事长一职。

生命人寿成第一大股东

        值得一提的是,本次非公开发行前,北京旅游控股股东华力控股集团有限公司(以下简称“华力控股”)持有北京旅游10743.26万股股票,占北京旅游总股本的28.65%。

        北京旅游本次非公开发行不超过37071.39万股,其中生命人寿认购1.52亿股,将斥资13.59亿元,而华力控股不参与此次非公开发行。本次非公开发行完成后,生命人寿持股比例为20.38%;华力控股的持股比例为14.41%。

        生命人寿成为北京旅游第一大股东。北京旅游表示:“本次发行将导致公司控制权发生变化。”

        公告显示,由于生命人寿各股东持股比例较为分散,无单一股东持有其30%以上股权的情况,各股东均无法决定董事会多数席位或对公司决策形成决定性影响。生命人寿无控股股东和实际控制人。

        此外,北京旅游发布限制性股票计划,拟授予激励对象1800万股限制性股票,授予价格为8.94元/股,业绩考核条件为:2014-2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2300万元、3400万元。

        北京旅游表示,未来在新引进雄厚实力的大股东的支持下,一方面将借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业资源,另一方面借助资本平台收购影视文化企业从而进入影视文化行业,目标是实现旅游景区资源和影视文化的有机结合和高效协同,从而大幅提升公司的业务基本面和盈利能力。

        因上述事项,北京旅游5月12日起停牌,停牌前收于10.28元/股。

        

    澎湃新闻报料:021-962866
    澎湃新闻,未经授权不得转载
    +1
    收藏
    我要举报

            扫码下载澎湃新闻客户端

            沪ICP备14003370号

            沪公网安备31010602000299号

            互联网新闻信息服务许可证:31120170006

            增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

            © 2014-2024 上海东方报业有限公司

            反馈