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肉毒杆菌卖出660亿美元天价!阿特维斯“抢亲”艾尔健

澎湃新闻记者 谢涓 综合报道
2014-11-18 08:34
来源:澎湃新闻
财经上下游 >
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由艾尔健(Allergan)公司制造的肉毒杆菌 CFP 图

        

        女人的最爱价值几何?

        当地时间11月17日,肉毒杆菌制造商艾尔健(Allergan)宣布接受阿特维斯(Actavis)660亿美元的收购要约,这让风格凶悍的激进投资者威廉·阿克曼和Valeant制药公司铩羽而归。

        后两者曾疯狂追逐艾尔健,发起了一场为期七个月的恶意收购战,如今正式宣告失败。肉毒杆菌在除皱瘦脸等美容手术中应用广泛,堪称艾尔健的明星、女人的最爱。

        总部位于爱尔兰都柏林的阿特维斯公司出价为每股219美元(约60%现金,其余用股票支付),比加拿大Valeant公司报价高出数十亿美元。失意的Valeant公司表示,它将在两家公司宣布达成交易后“从艾尔健身边走开”。阿克曼则回应称“无可奉告”。

        艾尔健险中求胜。在这场堪称医疗保健领域最复杂的收购战中,艾尔健在法庭和股东之间与恶意收购者展开没有刀光剑影的搏杀。

        从华尔街日报披露的细节看来,参战的双方神出鬼没如同007。为防走漏风声,艾尔健和阿特维斯在远离公司总部的律师办公室开会,艾尔健的首席执行官戴维·博耶特甚至用假名登记入住酒店。

        收购消息宣布当天,艾尔健的股票上涨5.3%,阿特维斯股价上涨1.7%。

        合并后的公司将销售一系列眼药、皮肤药和胃药,最受关注的当属美容神器——肉毒杆菌(Botox)。交易双方预计,明年,公司销售额将达230亿美元,拥有员工3万人,市场容量为1280亿美元。“我们将成为全球十大药厂之一,”阿特维斯首席执行官布伦特·桑德斯说。

        问题来了,为什么阿特维斯“抢亲”成功?

        艾尔健认为,Valeant公司最近一次的现金加股票报价,约为540亿美元,但考虑到这家加拿大公司一贯削减其所收购公司的研发支出的作风,必将损害其股东利益。

        除了更高出价,阿特维斯还同意只削减4亿美元研发经费,远低于Valeant提出的9亿美元。

        阿特维斯的并购还可帮助两家公司将他们的业务整合,并确保艾尔健继续进行有前景的实验眼治疗,如黄斑变性和青光眼。

        “如果进展顺利,阿特维斯将会成为一家更好的公司,”晨星公司分析师迈克尔·沃特豪斯说。

        今年4月下旬,作为美国对冲基金经理的阿克曼宣布,已握有艾尔健10%股份,将联合Valeant公司发起收购。尽管败北,但阿克曼的潘兴广场管理基金因阿特维斯的收购至少进账23亿美元。而收购狂人Valeant公司,则转身去寻觅新的猎物。 

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