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牛市早报｜跟着两会走，你必须知道的6个市场热点

澎湃新闻见习记者杨揄熹

2015-03-05 08:20

来源：澎湃新闻

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A股在震荡中温和反弹，两会话题正主导着市场目光的焦点。澎湃新闻记者权义图

3月4日，A股在震荡中温和反弹，虽然金融、基建等权重股表现不佳，但热点主题的涌现精彩纷呈。

而创业板表现又一次惊艳。无惧于之前一日的回调，创业板指当天高开高走，在近期三次上冲2000点这一具有特殊意义的高度后，终于创造历史，收于2009.83点。

权重股上冲乏力，小盘股屡创新高，分析认为，盘面如此割裂的现象，说明当前主流资金的偏向。不过，周三创业板的表现也释放了小盘股内部再次大分化的信号。绩优且符合高成长类的股票才有望获得资金持续的亲睐，可重点关注业绩大增、具有补涨、两会概念的个股。

有观点指出，注册制正式落地之前，创业板都将拥有继续上冲的空间。不过，高位回调的风险也不能不防。就具体板块来看，前两个交易日表现抢眼的环保概念股昨日跌幅两市居前。

近几个交易日以来，市场热点明显地追逐着两会话题的步伐。

比如我们此前多次提及的国资改革。国务院总理李克强4日在经济农业界联组会上与委员们交流时表示，要持续推进改革，抓住简政放权和财税金融、国企国资等改革重点，激发市场活力。前一日，山东、沈阳、哈尔滨等多地国资改革传出新进展。

4日尾盘，上海国资改革概念股百联股份（600827）高调冲上涨停。随后，百联股份于晚间公告，因筹划重大事项停牌。分析指出，上海国资整合近期明显提速。作为国资流动平台的国际、国盛两平台已先后划入上汽集团部分股权及光明集团、上海建工股权。此外，城投控股（600649）、阳晨B也将于5日召开投资者说明会，介绍二者重大无先例重组进展。就个股来看，百联集团旗下A股上市公司还有第一医药（600833）、上海物贸（600822）；拥有申达股份（600626）、龙头股份（600630）的纺织集团也有望划转上海国盛。

全国人大三次会议将于今天上午9时开幕，新一年的政府工作报告将成为万众瞩目的焦点。这份政府工作报告将对今年政府工作的重点做出部署，市场尤为关心，今年中国政府会找到哪些良策来应对经济日益加剧的下行压力。屡被提及的“大众创业万众创新”，被认为是李克强提出的经济增长新引擎之一。

光大证券指出，市场阶段性的炒作热情会寻找国家重大创新政策作为风口着落，而园区开发是个容易理解的主题。招商证券则表示，预计未来还将有一系列支持创新扶持中小企业发展的政策出台。可重点关注相关创投类上市公司，如鲁信创投（600783）、中关村（000931）、张江高科（600895）、东湖高新（600133）等。

人大发言人傅莹则在昨日透露了今年军费开支的大致增速。傅莹表示，2015年国防预算增速维持在10%左右，达到8890亿元左右。不过，具体的数据将在今天最终揭晓。

中信建投认为，未来装备建设有望加速，武器装备费占军费比重有望达40%以上，且装备升级换代需求提速。总体来看，2015年军工板块将呈现出分化和阶段性的特征，并可以分为武器装备建设和军工体制改革两个维度。军工体制改革主线主要包括军民融合深度改革、军工科研院所改革、军工股份制改造等。个股而言，可重点追踪中航飞机（000768）、中直股份（600038）、大西洋（600558）、丹甫股份（002366）、抚顺特钢（600399）等。4日，军工板块航天系个股表现优异。

工业4.0也成为近期热议的主题。全国政协财经委员会副主任李毅中昨日在政协分组讨论中表示，由工信部牵头制定的《中国制造业发展纲要(2015~2025)》规划即将上报国务院。该规划被称为中国版工业4.0规划，重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备制造产业、新能源产业。

据媒体梳理，受益于工业4.0的相关产业包括：智能机床、工业自动化、工业互联网、高端机器人、RFID、传感器、3D打印等。个股方面，机器人(300024)、沈阳机床(000410)、蓝英装备(300293)、东土科技(300353)、软控股份(002073)、海得控制(002184)尤为值得关注。

区域经济协同方面，市场此前预期，"一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等顶层方案有望在两会后陆续亮相。4日，全国政协委员、发改委原副主任朱之鑫在接受媒体采访时称，京津冀协同发展规划将很快出台，至于是否在两会后就出台则不确定。

虽然环保板块昨日暂歇，澎湃新闻（www.thepaper.cn）最新报道称，被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》已近进入国务院审议的程序，并有望在两会以后正式落地。污水处理概念股碧水源(300070)、首创股份(600008)、武汉控股(600168)、鲁抗医药(600789)、巴安水务(300262)、津膜科技(300334)等将迎来利好的最终落地。

最后值得一提的是，全国政协委员、央行副行长潘功胜接受媒体采访时表示，央行正评估是否放松房地产市场信贷。潘功胜还透露，规范互联网金融发展意见或在上半年出台。

国际市场上，美股三大指数均小幅收跌，其中道指跌幅0.58%，至18096.90点。原油价格一度受库存暴增打压，不过纽油价格很快反弹回到50美元上方，最终收涨2%，报51.53美元/桶。金价连续第三个交易日收盘下跌，跌幅为0.3%，报1200.90美元/盎司。

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并购重组

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