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牛市早报|经济有点冷,3月12日你必须知道国资改革正开花
“金融三剑客”很久没有如此团结一致地出现在涨幅榜单的显眼位置。
3月11日,保险、银行、券商三大板块齐齐地走出了一波大幅冲高之后回落的走势,带动着沪指在盘中一度涨幅超过1%。
10日晚间起,有传闻中国推出“3万亿地方债+央行10万亿QE”宽松计划,市场为之一振。但这一说法昨日受到官方“辟谣”。财政部副部长朱光耀回应称,中国版QE是不实之词,地方债务置换的规模为1万亿,是在国务院对地方债批准规模之下、企业与商业银行之间的契约行为。朱光耀表示,财政部不久会公布1万亿地方债的分配方式。
不过,不少市场人士对于货币政策适度宽松的预期仍然未变。
继2月份CPI、PPI发布之后,工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额等数据昨日也悉数亮相。总体而言,数据仍展现了一片偏冷景象。分项看,房地产领域不仅销量十分疲弱,投资增速也回落至10.4%。
民生证券研报认为,如果房地产销售在二季度不见底,房地产开发投资全年都不见底。该研报更提出,当前短端利率太高,弱化了降息降准的效果,货币政策应继续保持宽松,财政政策也应积极加大稳增长力度。
昨日,创业板指在经历了连续两日累计近5%的涨幅后有所回落。
对于创业板今年以来的凌厉走势,谨慎派的机构认为,资金扎堆涌向创业板,目前已进入高位博傻、狂吹泡沫的阶段。3月10日创业板指重返2000点,只是二次冲顶的过程。
但乐观派称,在流动性发生逆转前,不需要刻意去猜测创业板何时见顶。
国泰君安在一份最新研报中指出,市场特征已从“精准的错误”转向“模糊的正确”。“精准的错误”类行情启动的前提只有一个,就是不可能更差。去年低估值蓝筹股在短时间内的强势抬拉,就是这类行情的体现。
然而,国泰君安认为,稳增长政策正在用最快的速度改变着风险偏好,“模糊的正确”变得更为重要,而这正是成长性板块所代表的方向。大分化行情已经确立,且不会在注册制的讨论下被打破。研报指出,大分化中明显受益的板块主要集中于成长性领域(TMT、新材料等)和政策驱动性主题(环保、核电、体育等)。
回到题材的落点上,各地国资改革概念正迎来全面开花。
首先是沪上相关上市公司密集停牌:上海梅林(600073)11日晚间公告,因控股股东光明集团拟对公司筹划重大事项停牌。目前,停牌小分队的成员还有光明乳业(600597)、百联股份(600827),以及筹划华谊集团资产注入的双钱股份(600623)、涉及阳晨B之B股改革的城投控股(600649)等。上海电气(601727)11日晚间也发布公告称,公司控股股东上海电气总公司正在积极深化和推进国资国企改革,目标是实现整体上市,未来电气总公司会有选择性地把自身的优质资产整合注入公司。
北京市政府也在近日印发的《2015年市政府工作报告重点工作分工方案》中,对国资国企改革任务进行了详细部署,提出提高国有资本证券化率。分析指出,可通过两大思路寻找受益标的:一是处于竞争性行业,整合空间较大,如首旅集团旗下的首旅酒店(600258)、首商股份(600723)等;二是具有明显“壳资源”特征的公司,如珠江控股(000505)。
此外,三亚市亦在近日成立了国有企业改革发展领导小组,加快推进国有企业改制重组。三亚本地上市公司主要有海南瑞泽(002596)、欣龙控股(000955)等。其中海南瑞泽已因筹划重大资产重组停牌。
回顾11日盘面,手游板块表现最为抢眼,中青宝(300052)、奥飞动漫(002292)等数只个股涨停。据新浪科技报道,被称为“手游下载第一门户”的九游已初步完成与阿里游戏的整合,将于16日宣布新的移动游戏平台战略。分析认为,阿里介入游戏产业后,将推动市场蛋糕重新切分,有利于提升游戏开发商的分成比例。
昨日的新闻联播指出,文化企业在政策的支持鼓励下,正迸发出新的活力。近阶段来传媒行业一直受到国家政策的有力扶持,行业值得持续关注。
今日,包括暴风科技在内的11只新股开放申购,具体如下:
埃斯顿:申购代码002747,申购价格6.80元,申购上限1.20万股,主营智能机械装备制造。
国光股份:申购代码002749,申购价格26.92元,申购上限0.75万股,主营农药、肥料。
龙津药业:申购代码002750,申购价格21.21元,申购上限0.65万股,主营天然植物药和化学药品冻干粉针剂。
强力新材:申购代码300429,申购价格15.89元,申购上限0.80万股,主营光刻胶专用化学品。
暴风科技:申购代码300431,申购价格7.14元,申购上限1.20万股,主营互联网视频。
创力集团:申购代码732012,申购价格13.56元,申购上限3.10万股,主营煤矿综合采掘机械设备。
爱普股份:申购代码732020,申购价格20.47元,申购上限1.20万股,主营香料、香精。
全筑股份:申购代码732030,申购价格9.85元,申购上限1.60万股,主营建筑装饰工程。
腾龙股份:申购代码732158,申购价格14.53元,申购上限1万股,主营汽车热交换系统管路。
九华旅游:申购代码732199,申购价格12.08元,申购上限1万股,主营旅游服务。
北部湾旅:申购代码732869,申购价格5.03元,申购上限2.10万股,主营海洋旅游运输。
国际市场上,3月11日美元指数继续强势,盘中刷新11年半新高至99.03,欧元兑美元跌至12年新低。美股三大指数当日继续下跌,其中道指跌幅0.12%,报17641点。金价再度下挫0.8%,报1150.60美元/盎司,再创2014年11月份早期以来最低收盘位。油价亦小幅下跌0.25%,报48.17美元/桶。
并购重组
上海电气:控股股东酝酿整体上市
万马股份:斥资1.8亿收购华光电缆90%股权
启明星辰:拟3.76亿并购两公司,深耕信息安全
年报/业绩预告
美晨科技:2014年净利同比(比上年同期)增长222%,拟10转10派1
银禧科技:2014年净利同比增长97.31%,拟10转10派0.45
翰宇药业:2014年扣非净利同比增长35%,拟10转10派1元
云南旅游:披露高送转预案 拟10转10
上海机场:去年净利同比增长11.89%,拟10派3.5元
阳谷华泰:2014年净利润约2696万元,拟10派0.4元
兴业证券:2014年净利增逾1.6倍,拟10派0.5元
三泰控股:拟10转7.5派1元
南风化工:2014年净利润约3219万元,同比增长125%
东源电器:去年净利增长29%,拟10派0.3元
飞马国际:净利润约1.48亿元,拟10转1送4派1.2元
海康威视:2014年净利润约46.7亿元,拟10派4元
合同订单及其他
露笑科技:子公司签3.83亿元购销合同
天玑科技:中标1038万元采购项目
宝利沥青:与中铁物贸签署战略合作协议
达华智能:拟1.08亿竞购卡友支付30%股权
万邦达:中标3.9亿工业污水处理厂托管运营项目
安彩高科:终止重大资产重组,转型天然气业务
科新机电:签署元坝气田设备制造合同
海宁皮城:互联网金融(P2P)平台将下周上线
西安旅游:收购户县奥特莱斯购物广场51%股权
庞大集团:控股股东一致行动人清空所持股份
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