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牛市早报｜3月16日你必须知道李克强放风，央视放“枪”

澎湃新闻见习记者杨揄熹

2015-03-16 08:26

来源：澎湃新闻

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站在“互联网+”的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来。新华社制图

全国两会3月15日落下帷幕。作为压轴大戏的总理记者招待会，似乎成了市场眼中“后两会时间”的风向指南。

有意思的是，“风口”这个词，在总理李克强的讲话中就出现了，用在政府工作报告中刚刚提出的“互联网+”概念上。李克强说，愿为电子商务、快递行业“代言”，因为它极大地带动了就业，且刺激了消费。李克强在答问中并表示，“站在‘互联网+’的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来。”

互联网作为年度投资大戏由此变得更为明晰。民生证券认为，无论是以电子商务为代表的互联网行业本身，还是未来互联网对传统产业的改造，都是“互联网+”的黄金时代下不可忽视的投资思路。

被第一个提问问及的房地产行业，也得到了相对乐观的回应。李克强表示，要因地制宜调控房地产市场，中国房地产市场的需求是刚性的，鼓励自住和改善性住房需求，保持房地产长期平稳健康发展。

分析指出，这一方面表明房地产市场不存在崩盘风险，另外，政府或对合理刚性住房需求予以支持，后续二套房等放松政策可能出台。

作为两会期间的另一个明星概念的“大众创业、万众创新”也再次亮相。李克强表示，“高手在民间”，政府会继续简政放权；市场活力的激发需要政府去清障搭台，对企业特别是创业的小微企业，提供租金低廉的创业空间还要进一步减税降费。

这番讲话利好创投概念股如海泰发展（600082）、高新发展（000628）、中关村（000931）等。民生证券认为，政府还将通过科研管理体制改革激活现有体制内人员的创新能力，预计今年以中科院为代表的科研院所改革将加速推进。

在近来热议的环保话题上，李克强表示，今年的要害就是要严格执行新出台的环境保护法，对违法违规生产排放的企业，不论是什么样的企业，坚决依法追究。环保法的执行不是“棉花棒”，是“杀手锏”。

环保产业迎来前所未有的发展机遇，环保股有望成为贯穿全年的行情。分析指出，中国石油（601857）、中国石化（600028）或遭受短期利空。

面对关于中国宏观经济的提问，李克强指出，保持中国经济在合理区间下运行，如果影响到就业，就会加大定向调控政策力度，“‘工具箱’里的工具还比较多。”

民生证券的解读是，“工具”可能存在于以下几个方面：一是货币宽松还会继续，降息降准还会继续出现，预计4月是下一个关键时点；第二，类财政扩张还会继续，如通过PSL支持棚户区改造、保障房等民生工程投资；第三，充分调动社会资本参与投资，PPP模式将继续推进，医疗教育等服务业开放将加大力度。

相比于两会模式下各行各业对政策利好的期待心理，“3·15”则被市场视作一场躲避“黑天鹅”的技术游戏。不过，事实上，从“3·15”飞出来的也并不只有“黑天鹅”。

首当其冲遭点名的是汽车4S店，“3·15”晚会指出，部分品牌汽车4S店小病大修、牟取暴利。分析认为，行业整顿在短期内可能使从汽车维修业务的上市公司受到打击，但从长期看更利于行业发展，有利于上市公司。另外，涉足汽车维修业务的A股公司有特力A（000025）、海德股份（000567）、安凯客车（000868）、德联集团（002666）等。

此前就有消息称，互联网行业将受到今年“3·15”的“特别关注”。昨日的晚会上，黑客利用免费WiFi收集用户信息被曝光。信息安全由此再度成为关注焦点，相关概念股包括绿盟科技（300369）、北信源（300352）、美亚柏科（300188）、卫士通（002268）等。

另外，晚会曝光，在骚扰、诈骗电话问题中，中国移动、中国铁通成诈骗电话幕后推手，为骚扰电话提供各种支持，甚至给“10086、110”之类的诈骗电话一路开绿灯。短片中提到的号百公司，与号百控股（600640）同属中国电信旗下。虽是不同子公司，号百控股或会成为“躺枪”的案例。

包括H&M、阿玛尼在内大批国际服装品牌进口抽检不合格也被曝光。不合格原因涉及色牢度、PH值、甲醛、偶氮等不符合要求。A股上市公司中的服装股或受刺激，如鄂尔多斯（600295）、中银绒业（000982）、雅戈尔（600177）。

统计显示，今年两会期间沪指上涨1.1%，终结了2012年以来连续三年“逢会下跌”的情形。本周，打新解冻资金的继续回流有望为行情再带来资金面的支持。分析指出，成交量能否持续放大将是指数突破的关键。

不过，还有一则让人警惕的消息。有媒体报道，从一知名私募高层人士处获悉，证监会稽查总队将于下周进场对200家左右的机构进行业务检查，“检查对象包括证券、基金和私募以及个别会管单位等，此次检查将实现规模、地域和业务上的全覆盖。”

年初民生银行行长被纪检部门带走，就有业界人士认定其为开年反腐第一枪，此次证监会现场检查是否会引爆金融圈反腐，值得关注。

最后，还应当一提的一个事件是，3月13日下午，缅甸军机炸弹落入云南村落，致4死9伤。中国空军发言人表示，中国空军13日组织多批战机起飞，警告外逼缅甸军机。

有分析认为，事件或对军工板块形成一定刺激。不过，“一路一带”概念股或迎来局部利空，因为缅甸是中国通往南亚、东南亚的必经之国。

国际市场上，3月13日收盘，欧股普涨，美股普跌，其中道指跌幅0.82%。因美元指数任性上涨突破100关口，油价再遭重挫，纽约原油期货大跌4.70%，报44.84美元/桶。航空板块或将因此受益。金价小幅收涨。本周，市场将迎来万众瞩目的美联储（Fed）货币政策会议，加息时间表周四即见分晓。

【延伸阅读】3月16日上市公司重大利好利空公告

并购重组

湖北金环：京汉置业拟预估15亿借壳

聚光科技：逾1亿元收购鑫佰利70%股权，进军水处理市场

洪涛股份：2.35亿控股跨考教育，发展职业教育业务

漳泽电力：拟收购集团风电分公司资产

年报/业绩预告

光洋股份：2014年净利增18% 拟10派1.5元

天保基建：2014年净利增长59%

红豆股份：2014年净利同比（比上年同期）增长36.72% 拟10派0.5元

桑德环境：2014年净利增长37%

海油工程：2014年净利同比增长55.48% 拟10派2.3元