牛市早报｜12月2日你必须知道地产股能否带领A股走出泥沼

人民币加入SDR预期落地，A股市场表现平平。

12月1日，A股大盘呈现弱震荡格局，房地产股集体爆发，其中，万科A涨停，创2008年以来新高。当天，沪指报3456.31点，涨幅0.32%，创业板报2655.34点，跌幅0.65%。

对于当天人民币纳入SDR的消息，民生证券研究院执行院长管清友点评称，“SDR入篮喜大普奔，但仍面子大于里子，请冷静”。短期来看，面子大于里子，情绪为主。

国泰君安首席宏观分析师任泽平与管清友的观点类似：有助于增加储备货币，象征意义大于实质意义。

盘面上两市58股涨停，除房地产11股涨停带动板块崛起，环保、建材、彩票等概念也表现突出，而虚拟现实、妖股和部分前两天逆市坚挺的次新股就开始补跌。沪市成交3302.6亿，深市成交5125.6亿，两市共成交8428.2亿元。

房地产板块突然利好聚焦，除了人民币纳入SDR利好地产股，12月1日市场传闻，楼市可能要出台一项重大利好：房贷利息支出可以抵扣个人所得税。另外，市场预期，即将召开的中央经济工作会议，议题要点也可能涉及地产政策。

在中航证券看来，房地产板块具备了短期热点的条件，资金短期聚集在此板块中毋庸置疑，积极型投资者可以轻仓短线关注。

新近当选2015年新财富最佳策略分析师的国泰君安乔永远认为，当下，房地产成为周期蓝筹股领头羊的逻辑是基本面修复+政策扶持预期增强。习近平主席近期明确提出要化解房地产库存，房地产进一步扶持政策的预期慢慢升温直至引爆。

乔永远称，中央经济工作会议或成“春季大切换”导火索：一是十三五规划提出的增长目标意味着积极财政的空间依然较大，二是实体经济获取资金的便利性和成本9月以来都在迅速改善。增量资金有望在包括房地产扶持在内的稳增长加力下提前入场，中央经济工作会议或成“春季大切换”导火索。

乔永远建议积极增加房地产、基建链条以及金融板块的比重，房地产板块推荐龙头房企（保利地产/招商地产/万科A/华侨城A）；水泥板块推荐区域品种（宁夏建材/冀东水泥/亚泰集团）；金融板块中券商股弹性最佳（东方证券/华泰证券/广发证券/山西证券）。

总体来说，年底逼近，目前短线操作难度加大，这或许将是难熬的一个月。

统计数据显示，目前已经有超过5成的私募将仓位大幅降低，来规避年底的波动。

申万宏源策略首席分析师王胜认为，虽然12月份存在结构上调整的可能性，但此轮调整是给大家布局春季躁动的绝佳机会。

有一个消息值得注意，12月1日一日之内，阳光保险举牌三家上市公司。联想到前段时间生命人寿斥资100多亿举牌浦发银行，表明以保险为代表的机构资金正在对低估值的价值投资标的虎视眈眈。

12月2日有1只新股申购，中科创达：申购代码300496，申购上限1万股，申购价格23.27元，公司主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及相关技术服务。

另外，12月2日，你还可以关注以下消息：

12月1日，中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见发布。意见提出，到2020年，打造一批具有国际竞争力的现代农业企业集团。建议关注农垦系改革“三驾马车”：海南橡胶（601118）、北大荒（600598）、亚盛集团（600108）。

据《经济参考报》报道，2016年中央“一号文件”有望继续聚焦现代农业，多位专家表示，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。农村电商概念股：辉隆股份（002556）、辉丰股份（002496）、大北农（002385）、芭田股份（002170）。

近期国内多地空气污染严重，北京、上海等城市相继发布空气污染预警，12月1日环保股躁动。据住建部城市建设司负责人介绍，北京雾霾的主要原因是汽车尾气，不是供暖。空气治理概念股：三维丝（300056）、齐翔腾达（002408）、菲达环保（600526）、雪迪龙（002658）。尾气处理市场将迎来快速发展期。可关注银轮股份（002126）、贵研铂业（600459）。

另外，环保部、科技部等多部委近日联合印发水安全创新工程实施方案，要求加快水污染控制与治理科技创新，促进海水淡化科技成果转化；大力推广膜处理技术。南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等A股公司在膜处理市场拥有核心技术。

上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区。上海科创概念股：张江高科（600895）、市北高新（600604）、陆家嘴（600663）、浦东金桥（600639）。

第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海举行，可关注外运发展（600270）、跨境通（002640）。

国际市场方面，12月1日美股小幅上涨，道琼斯指数报17888.35点，涨幅为0.95%；纳斯达克指数报5,156.31点，涨幅为0.93%。当日，纽约金价下跌0.2%，收于每盎司1063.50美元；纽约油价上涨0.5%，收于每桶41.85美元，市场预计美国原油供应量将下降，并等待本周后期的OPEC会议结果。

【延伸阅读】12月2日上市公司重大利好利空公告

重大事项

艾迪西：申通快递拟169亿借壳登陆A股

亚厦股份：“蘑菇+”的VR技术处调试阶段

华东科技：8.5代线最快于年底达量产状态

中安消：12月1日签订合同金额合计为5.195亿元的总承包合同

定增重组

金一文化：拟定增募资16.5亿元补血

华茂股份：拟9.3亿并购两公司拓展产业链

山东威达：拟4.86亿并购加码工业自动化

创兴资源：拟出售神龙矿业剥离亏损业务

百洋股份：筹划重大资产重组事项将于12月2日起停牌

联络互动：公司拟以2美元/股认购德海尔新增发1000万股普通股股份

增持回购

浩宁达：股东荣安资产股东于9月24日至11月30日期间累计增持公司股票693.88万股

利空：

*ST金路：公司于12月1日与资产重组交易方新光集团、虞云新签署了《终止资产重组协议书》

天马精化：公司决定终止筹划此次重大资产重组事项

白云机场：公司副总经理徐向东因涉嫌严重违纪正在接受组织调查

国信证券：预计2015年度因变更增加提取融资类业务坏账准备1.54亿元

太平洋：中国结算公司决定在11月28日至12月27日期间暂停公司的非现场开户业务资格