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邮储银行引入10家战投融资451亿元,腾讯蚂蚁金服在列

澎湃新闻
2015-12-09 14:30
来源:澎湃新闻
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以资产计中国第六大商业银行正在力争上市,目前已经引入了10家战略投资者。

中国邮政储蓄银行12月9日召开新闻发布会宣布,邮储银行引进战略投资者工作正式获得银监会批准。此次战略引资,全部采取发行新股方式,融资规模451亿元,发行比例16.92%。

邮储银行称,此次引进了10家战略投资者,涵盖三种类型,包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司6家国际知名金融机构;中国人寿、中国电信两家大型国有企业;蚂蚁金服、腾讯两家互联网企业。这意味着邮储银行实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。

不过,邮储银行并未公布10家股东具体的持股比例,中国人寿此前一晚公告斥资约130亿元获得不超过5%的邮储银行股权。

另据新华网报道,邮储银行与战略投资者之间,已经确定了一揽子合作计划,涉及诸多领域。合作重点包括公司治理、业务转型以及风险管理三大方面。近期,邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。

中国邮政储蓄银行行长吕家进介绍,邮储银行于2014年6月9日正式启动引进战略投资者工作,历时一年多,历经两轮竞标和多轮谈判,“这是邮储银行与战略投资者的双赢合作,也是世界与中国互利共赢的典范例证”。

作为惟一未上市的国有大型商业银行,其上市路径基本参照其他银行:改制、引战、上市。

截至今年9月底,全行资产规模接近6.8万亿元,位居中国商业银行第6位,仅次于交通银行的7.2万亿。截至9月底,中国邮政储蓄银行的信贷资产不良率为0.82%,约为银行业平均水平的一半左右,拨备覆盖率达到274%。

以下是新华网对吕家进的采访:

深化改革 转型创新

吕家进介绍,邮储银行于2007年3月正式成立,是根据国务院金融体制改革的总体安排,经银监会批准,在改革原有邮政储蓄管理体制基础上设立的一家大型国有商业银行。8年来,“改革”始终是邮储银行工作的主旋律。党中央、国务院,以及财政部、人民银行、银监会等部委,着眼于国家经济和金融体制改革大局,明确要求邮储银行要加快推进引入战略投资者工作,增强竞争能力。

他称,“我们在探索邮储银行特色化发展道路过程中,更是深刻感受到了改革对银行转型发展的关键作用,多年来持续推进相关工作。日前,邮储银行引进战略投资者已经正式获得监管部门批准,实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进,这是改革之路上一座重要的里程碑。”

吕家进表示,过去8年,邮储银行依托遍布城乡的网络,坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的市场定位,与其他商业银行形成良好互补,有力地支持了国民经济建设和社会发展,也实现了自身健康快速发展。一是经营指标好。截至今年9月底,全行资产规模接近6.8万亿元,位居中国商业银行第6位,利润增长率、资本回报率等关键指标达到银行同业优秀水平。二是业务功能全。中国邮政储蓄银行从一家经营单一负债业务的储蓄机构,转型成为一家全功能商业银行,打造出涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理等在内的现代银行业务格局。三是资产质量优。截至9月底,中国邮政储蓄银行的信贷资产不良率为0.82%,约为银行业平均水平的一半左右,拨备覆盖率达到274%。四是社会形象佳。邮储银行“普之城乡、惠之于民”的普惠金融形象和勇于承担社会责任的大行形象深入人心,荣获了“最佳零售银行”、“最具成长潜力银行”、“最佳普惠金融服务银行”、“最佳风险管理银行”等社会赞誉。在2015年全球银行1000强排名中,邮储银行位居第23位。评级机构对邮储银行的主体信用评级和债券信用评级均为“AAA”。

当前,国际经济形势复杂多变,我国经济正处在增速变化、结构优化、动力转化的深度调整过程中,经济发展面临新常态。面对利率市场化和人民币国际化改革的影响,金融脱媒、互联网金融的冲击,银行业传统的经营模式面临挑战。在新的形势下,邮储银行需要积极调整经营管理策略,通过深化改革来加快推进转型创新,增强市场竞争力和服务能力,提高风险管理水平。

为此,在国务院以及财政部、人民银行、银监会等部委的关心和指导下,在中国邮政集团公司的支持下,中国邮政储蓄银行于2014年6月9日正式启动邮储银行引进战略投资者工作,明确将“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为此次引战的目标;严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则,打造引战工作的“阳光工程”。

三方面加强战略合作

经过一年多努力,历经了两轮竞标和多轮谈判,这项工作近期已经圆满完成。综合考虑战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素,邮储银行确定了10家战略投资者:国际知名金融机构有瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司;大型国有企业有中国人寿、中国电信;互联网企业有蚂蚁金服和腾讯。此次战略引资,全部采取发行新股方式,融资规模451亿元,发行比例16.92%。

吕家进称,邮储银行此次引进战略投资者,呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽等特点。在交流和谈判过程中,我们感受到国际金融机构和国内大型企业对中国经济的乐观和信心,对邮储银行前景的认可和期待。邮储银行与战略投资者之间,将以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则,着眼于商业银行转型发展趋势,在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作,目前已经确定了一揽子合作计划,涉及诸多领域。合作重点包括三个方面。

首先是公司治理方面。引战后,邮储银行将不断完善公司治理体系,优化公司治理机制,进一步提升董事会的战略决策水平,发挥监事会的监督制衡作用,强化经营管理层的战略执行能力,不断提高公司治理的运作效率和质量。

其次是业务转型方面。在全面建成小康社会和促进城乡一体化发展的大背景下,我国经济继续保持中高速增长态势,高净值客户对商业银行的贡献度将进一步提升。同时,随着融资模式向多元化发展,商业银行的公司金融和金融市场业务也将迎来新的发展机遇。为此,邮储银行选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者,希望汲取其经验与技术,进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。在互联网金融和普惠金融方面,为实现线上线下资源的有机融合,巩固并提升普惠金融领先优势,选择蚂蚁金服、腾讯、中国电信和国际金融公司作为战略投资者,希望借助其专业优势和影响力,进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。

第三是风险管理方面。风险管理能力是商业银行的核心竞争力。过去8年来,邮储银行坚持审慎经营理念,在风险管理上取得了一定成绩,但面对复杂的国际经济金融形势变化,特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点,邮储银行需要进一步提高风险管理能力,努力使风险管理保持同业领先水平。为此,邮储银行选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金投资公司作为战略投资者,希望借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法,把邮储银行打造成一家稳健经营、风控良好的百年银行。

此外,吕家进还介绍,为确保战略合作落地生根,在合作机制上,邮储银行将与战略投资者共同成立高管层指导委员会和联络办公室,保证双方人员的深度参与、密切配合;在合作形式上,战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对我行进行支持,确保合作取得实效。

他特别指出,邮储银行此次引进战略投资者的成功,是我国经济金融体制改革框架下,国有商业银行改革的一项新成果。这充分表明,世界对中国经济发展有期望,对中国金融体系和银行业的稳健性、盈利性有信心。邮储银行将通过此次引战,完善公司治理,提高经营管理能力,进一步提升综合实力;战略投资者将通过入股邮储银行,分享中国经济发展的成果、分享中国金融市场改革创新的红利、分享邮储银行未来成长的收益。这是邮储银行和战略投资者的双赢合作,也是世界与中国互利共赢的典范例证。

吕家进表示,引进战略投资者,将开启邮储银行改革发展的新篇章。“十三五”期间,邮储银行将以转变发展方式为主线,围绕培育差异化竞争优势,通过持续深化改革和加强管理创新,不断推动转型发展。下一步,邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划,稳妥有序地推进上市工作,努力把邮储银行打造成为一家公司治理机制健全、价值创造能力突出、风险管理水平一流、核心竞争优势独特、社会公众形象良好,有特色的大型零售商业银行,不辜负股东和社会各界的期望。

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