中国家电企业海外最大收购:海尔拟54亿美元买GE家电业务

澎湃新闻记者 周玲

2016-01-15 16:09 来源:澎湃新闻

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海尔参与竞购美国GE家电业务相关资产
1月15日下午,海尔集团旗下的青岛海尔(600690)发布公告称,美国东部时间1月14日,公司与通用电气(GE)签署了《股权与资产购买协议》,拟通过现金方式向GE购买其家电业务相关资产,交易金额为54亿美元。
这一出价创下了中国家电企业海外收购之最。GE家电业务2014年9月曾以33亿美元价格卖给伊莱克斯,但是被美国司法部否决。
一年多时间,GE家电业务价格从33亿美元变成了54亿美元,升值了63%。多位家电行业人士表示,这一价格太高,海尔出手阔绰。
不过也有分析人士称,前两天传出美的有意竞购GE家电业务,也许有意者过多,导致最终交易价格被抬高。
青岛海尔在公告中称,截止2014年末,GE家电业务的账面资产为18.40亿美元,经过协商最终交易价格约为54亿美元。整个交易总对价将以现金方式支付,包括自有资金和并购贷款,公司初步估计并购贷款的金额约为交易对价的60%。
财务数据显示,截至2015年9月末,此次交易标的资产总额为35.35亿美元,所有者权益18.92亿美元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入57.83亿美元、59.08亿美元和46.58亿美元,息税前利润分别为1.76亿美元、2.00亿美元和2.23亿美元。
海尔对GE家电业务的兴趣已久。2014年GE寻求家电业务出售时海尔就曾参与竞购,但最终GE选择了伊莱克斯。不过,美国司法部最终裁定GE卖给伊莱克斯将在美国市场形成垄断,最后否决了这一交易。GE才又与海尔进行交易谈判。
青岛海尔在去年10月19日已经因重大事项停牌,15日称将继续停牌。
GE是美国老牌的家电企业,GE家电总部设在美国肯塔基州路易斯维尔,产品主要以白电为主,冰箱、洗衣机、洗碗机等产品,其市场也主要集中在北美,北美市场自有的物流和分销网络、成熟的质量控制体系。
公告显示,GE家电在美国5个州拥有9家工厂,2014年,企业收入达到59亿美元。该公司拥有约12000名员工,其中96%在美国。
青岛海尔称,这次整合GE家电是海尔扩大其在美业务的一项重要投资,将能使海尔在西方市场的业务增长提速。GE家电业务继续独立运营, 由现有高级管理团队引领企业的战略方向和业务经营。海尔承诺将继续投资在美国的业务以推动其增长,同时也不会因此交易带来任何设施关闭或岗位流失。
青岛海尔表示,收购还未完成,尚需通过股东大会审议、完成中国发改委备案、通过美国等国反垄断审核等程序。
随后GE表示,交易完成时间预定在2016年年中。GE家电将继续使用通用电气旗下的品牌组合继续向市场销售产品,初始使用期限为40年。(包括两个为期10年的延长使用期)。
15日,海尔集团还与GE签署合作谅解备忘录,双方将在全球范围内合作,共同在工业互联网、医疗、先进制造领域提升双方企业的竞争力。
从2015年起中国家电企业开始了新一轮资本扩展,寻求在海外的发展机会。
2015年6月,创维收购德国老牌电视机制造商美兹的TV业务;同年8月初,海信宣布以2370万美元收购夏普墨西哥彩电工厂和夏普电视美洲地区(巴西除外)五年品牌使用权。如今海尔这一并购开启了中国家电企业海尔并购的新起点,也许未来还有更多的并购案例发生。
责任编辑:赵刘记澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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