13亿欧元收购法国轻奢品牌,山东如意董事长邱亚夫:值!

澎湃新闻记者 宦艳红

2016-04-01 21:04 来源:澎湃新闻

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“协议已经没有什么问题了,接下来会在4个月内完成股权交割。”4月1日,正在法国的山东如意科技集团有限公司(下称如意集团)董事长邱亚夫高兴地在电话中告诉澎湃新闻记者。
3月30日,路透社报道称,山东如意集团料将以13亿欧元(15亿美元)收购SMCP的控股股权,其中包含债务。法国SMCP公司旗下有时装品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot。
据如意集团对外发布的一份新闻资料,SMCP在全球有1118家销售网点,其中906家为直营,212家为合作经营。截至2015年末, SMCP的品牌遍布世界33个国家,服装价格大多在200欧元左右,属于轻奢品牌,很多明星也经常穿着这些品牌亮相。
Sandro和Maje 品牌分别由Evelyne Chetrite 和Judith Milgrom姐妹俩于1984年和1998年在巴黎创立,并一直担任品牌的创意总监。Claudie Pierlot 由Claudie  Pierlot女士创立于1984年,并于2009年被集团收购。KKR于2013年6月收购集团多数股权。
上述资料中称,收购后KKR将在公司中保留少数股权。
邱亚夫确认如意集团将为此次投资付出13亿欧元的代价。
但他认为,这项投资是值得的,“估值是12倍EBITDA(税息折旧及摊销前利润)。”SMCP去年的净销售额同比增长达33%,达到了企业创办以来的新高。
谈判进行了五个多月,邱亚夫透露,事实上,当他们从摩根大通那知道消息时,SMCP已经在法国申请 IPO(首次公开募股)。摩根大通是如意集团此次交易的独家财务顾问兼相关交易融资的独家承销商。
“其实他们一直在选择,是卖股份还是 IPO。”邱亚夫认为最终能够走到一起,最关键的因素是如意集团在纺织服装方面的追求,双方在价值观上达到了一致,“法国品牌不是用钱可以来解决的。”
事实上,普通人并不太了解的如意集团在中国纺织行业有着绝对的领导地位。
如意集团的前身是始建于1972年的山东济宁毛纺织厂,目前是中国最大的纺织品制造商之一。2014至2015年度,如意集团位居中国纺织服装行业500强第一位,中国企业500强第296位,中国制造业企业500强142位;拥有超过二十家子公司,其中包括两家分别在中国和日本上市的子公司;创新研发的全球顶尖纺织技术“如意纺”,曾获得国家科技进步一等奖,是德国 BOSS、意大利 ARMANI、ZEGNA等多个高端服装品牌的供应商。邱亚夫目前为如意集团的实际控制人,持有如意集团控股股东如意投资51%的股权。
从产业链的上游走到下游,是邱亚夫一直以来的愿望,也是现实需求。该集团旗下上市公司山东如意(002193)在2007年的招股说明书中就写到:虽然定位高端的面料企业从研发水平、加工工艺都有与国际高端产品一比高下的能力,但因终端产品——服装品牌没有国际影响力,只能贴牌,利润都被别人拿走。提高企业自主品牌,提升产业价值,是面料行业长期面临的挑战。
目前如意集团旗下也有包括英迪龙、陆嘉纳等成衣品牌,“总体来说,规模还很小”,邱亚夫称,通过并购进入时尚成衣领域,是他在思考再三之后作出的选择。
“创立一个时尚高端的成衣品牌,目前短期还很难实现。”邱亚夫坦言,眼下中国服装业无论是在创新还是设计能力上与海外发达国家存在差距,“如果没有三五十年的积淀,光喊口号,是不可能的。”
此外,在他看来,大家的消费心理目前对于来自中国的高端品牌还尚未接受,“如果说是法国、意大利的品牌,人们就会认为是高端的。”
对法国时装集团SMCP多数股权的收购,使得如意集团在高端品牌服装领域再跨一步。该集团曾于2010年借助收购日本服装业百年老店瑞纳(Renown),将业务领域从纺织制造领域延伸至高端品牌服装领域。
不过,收购最终的目的仍是为自创品牌铺路,“我们希望在与国外团队的合作中,慢慢积累发展中国自有品牌的力量。”
2010年收购日本瑞纳五个月后,如意集团40余名高层管理人员组成考察团去瑞纳公司培训。邱亚夫号召考察团全体成员,以此次日本之行为新起点,拉开如意未来十年发展的新帷幕。一年后,如意集团推出了自有高端成衣品牌皇家如意、英迪龙。
2015年,瑞纳也在连续亏损13年后,终于实现盈利。
回顾瑞纳收购之旅,邱亚夫称,最重要的不仅是让如意集团进入了时尚领域,而且为如意集团培养了时尚设计人才,“以后,我们不仅有日本团队,还有法国团队,为发展自有品牌积淀了更多能力,只有满满沉淀,终有一天会爆发。”
邱亚夫称,收购 SMCP后,如意集团不会参与后者的运营,只会以大股东身份从战略层面提供支持。
“我们十分赞赏 Sandro、Maje、Claudie Pierlot 三大品牌取得的卓越成绩,并相当尊重创始人和管理层的激情与才能。此次交易是山东如意集团努力迈向中国乃至世界纺织行业、时尚行业综合性巨头的路上,一次里程碑式的成就。”邱亚夫在上述新闻资料中称。
未来,如意集团的所有纺织相关业务,也将会在条件成熟后全部进入资本市场。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 山东如意,法国,品牌,收购,澎湃

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