16家上市银行年报总结：坏账猛增，但国家队和险资还是爱它

随着4月27日晚间兴业银行和南京银行发布年报，16家上市银行成绩单全部亮出：伴随经济下行，银行的日子也不好过，利润增速基本降至个位数，而坏账率一直在上升。

其中，赚钱能力依旧傲视A股市场的国有四大行（工、农、中、建），2015年的净利润增速从2014年的5%以上，集体跌到了1%以下。

国有大行2016年会不会出现净利润负增长？这种预测似乎也算不上大胆。

同时，随着去年年中一场突如其来的股市大震荡，16家上市银行的股东们也出现了变化：“国家队”证金公司（中国证券金融股份有限公司）去年三季度把全部16家在A股上市的商业银行买了个遍。而去年四季度，国家外汇管理局旗下的梧桐树投资平台，更是意外进入了工行、农行、中行、交行、浦发银行以及最新公布年报的兴业银行的前十大股东名单。

除了国家队，去年大手笔“扫货”银行股的，还有保险资产。土豪“安邦”去年四季度出手四大行，跻身前十大股东，再加上举牌浦发的生命人寿、加码兴业银行的“人保系”，保险资金对银行股的喜爱越发明显。

净利润增速下滑+不良双升

无论是每日净赚超过7亿元的国有大行，还是净利润仍有两位数的城商行，净利润增速下滑已经是不争的事实。

五家国有银行在2015年集体哑火。其中，建行归属于母公司股东的净利润去年仅增长0.14%，排在了16家上市银行净利润增速的末位。工行的净利润也跌到了0.5%以下，只有规模较小的交行将净利润增速维持在了1%以上。

股份制银行们也未能幸免。2014年以30.01%净利润增速傲视群雄的平安银行，去年勉强保持了两位数的净利润增速（10.42%）。其他7家股份制银行全部是个位数增长。

相比净利润增速的下滑，持续下滑的资产质量才更为令监管部门和市场担忧。

从16家银行的年报看，只有南京银行逆势降低了不良贷款率，从去年初的0.94%降到年末的0.83%，其余全部出现不良贷款率上升的情况。

其中，农业银行的不良贷款率在2015年一举突破了2%，2.39%的不良贷款率和2128.67亿的不良贷款余额，都是16家银行中最高的。

正是资产质量不断下滑的背景，监管层已经在酝酿出台包括重启不良资产证券化、债转股等一系列举措。

股份行排名再洗牌

每年4月末，都是8家股份制银行们的年度业绩“排排坐”时间。

2015年，股份制银行的老大依旧是招商银行，无论是净利润增速还是资产规模，都蝉联了冠军。不过不同于以往的顺风顺水，去年三季度，招行曾被兴业短暂挤下宝座。

纵观今年的榜单，去年在与兴业争夺股份制银行榜眼位置的浦发银行，在资产规模上，今年又被中信银行赶超了，排在了股份制银行的第四位。

不过，如果是看赚钱能力，浦发银行去年506亿的净利润，超过了兴业和中信，排在第二位。

与上一年度相比，其余四家股份制银行的排位没有发生变化：民生、光大、平安和华夏分别排在第五到第八位。

此外，三家上市城商行也在2015年洗了下牌。资产规模达到1.84万亿的北京银行依旧是城商行中的老大，而南京银行则以8050.20亿元的规模将宁波银行甩在了身后。

银行股遇保险资金扫货

尽管业绩在下滑，但保险资金却在去年大举“扫货”银行股。在全部16家上市银行中，国有四大行、8家股份制银行中的6家，在其前十大股东中，都已经能看到保险资金的身影。

去年一口气买齐了四大行的“土豪”安邦，绝对是保险公司中最耀眼的那个。

从年报看，去年安邦通过旗下产品在去年四季度分别买入39048.72万股工行、88130.93万股农行、68504.26万股中行，以及通过子公司和谐健康保险买入13127.56万股建行，跻身四大行前十大股东或流通股股东行列。此外，安邦还持有民生银行5.54%股份和招商银行10.72%股份，

而在2015年，另一个大手笔的保险公司则有富德生命人寿。

去年一年，富德生命人寿合计斥资约600亿元，四度举牌浦发银行，一跃成为浦发银行的第二大股东，持股比例接近20%。

兴业银行在去年也迎来了保险资金的青睐。

去年股市剧烈波动之际，中国人保通过其旗下子公司中国人民财产保险和中国人民人寿保险双双大幅买入兴业银行，合计持股比例升至14.06%，直逼兴业银行第一大股东福建省财政厅的17.86%的持股比例。

除了买入兴业银行，人保财险去年底从华夏银行三个外方股东手中接盘，即将成为华夏银行的第二大股东，持股19.99%。

面对来势汹汹的保险资金，部分银行的大股东选择了增持。

其中，招商局集团从去年夏天开始大举增持，截至去年年末，招商局集团通过手中招行29.97%的股份。远超安邦。

此外，根据4月28日披露的一季报，福建省财政厅在一季度增持了69494537股兴业银行，持股比例从17.86%上升到了18.22%。