绿地宣布780亿项目获国开行支持，去年融资成本5.98%

近日备受高负债率和信用评级降低困扰的绿地，积极拓展融资渠道，为后续发展提供资金弹药。

6月29日，绿地控股（600606.SH）宣布与国家开发银行就一揽子项目签署银企战略合作协议，协议总规模超过780亿元。

根据此次签署的合作协议，国开行将为绿地提供长期稳定的金融支持以及包括投、贷、债、租、证等全方位金融服务，重点合作领域包括轨道交通项目、公共设施项目、基础设施PPP项目、棚户区改造、大型居住社区等保障性住房；产业园区开发建设、绿色城镇化项目、海外并购及“走出去”项目等。

双方拟首期合作的项目包括：北京市中心区棚改项目、济南中心城区旧区改造项目、河南渑垣高速公路项目、上海市嘉定区云翔基地保障房项目、城市地铁PPP项目、广州市空港产业园区项目、纽约布鲁克林地铁上盖、附属市政设施改造及政府出租房项目等一揽子项目，项目投资总额达782亿元人民币。

绿地方面透露，此番国开行提出的金融服务主要聚焦在基建和棚改以及部分海外项目，比较定向，并非针对绿地旗下所有项目。

根据一份双方签订的金融服务协议类型，包括基金投资和股权投资服务；银团贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等本外币贷款融资服务；境外人民币债券、私募债券和中小企业集合票据等债券承销服务；融资租赁服务；并购重组等投资银行服务。

值得指出的是，近来，绿地的负债率等多项财务指标备受诟病。

截至2015年底，绿地资产负债率高达88%，远高于同期房地产行业资产负债的平均值。

联合资信日前发布跟踪评级报告，指绿地集团受公司收缩能源产业规模等影响，其营业收入出现较大幅度下降，而包括穆迪、标普在内的多个评级机构，也纷纷降低对绿地的评级。

此前5月，绿地方面也主动下调了定增募集资金规模，由原先的301亿降至157亿元。

分析人士称，信用评级降低一定程度增加了融资的难度和成本，相信这也是绿地与国开行寻求合作的原因。

针对外界质疑，绿地控股表示，从2015年运营情况来看，绿地控股目前融资平台、渠道及成本优势明显，2015年度期末融资总额2406亿元，整体平均融资成本5.98%，较上年降10.02%。此外绿地今年已完成200亿元公司债发行。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，与国开行共同打造银企合作平台，为绿地继续调整业务结构，做强优势产业板块、提升盈利水平提供了资金保障。他表示，未来，绿地财务基本面将持续优化，增利润、降负债，整体平均融资成本预计将继续下降，确保公司在风险可控前提下实现长期稳定增长。