美国商务部研判明年全球金融科技竞争力：美国日本中国列前三

哪个国家在金融科技上最具优势？美国商务部国际贸易司近期发布了《2016年金融科技顶尖市场报告》，在这份旨在为美国出口企业提供市场评估工具的报告中预测，除美国外，2017年金融科技整体出口市场规模日本最大，中国次之。

此处所提金融科技，也即国内常提的互联网金融，目前中国不少互联网金融公司已在改称自己为金融科技公司。

这份报告的金融科技出口规模是按照整体和支付行业来分开计算的，整体是包括支付、财富管理、市场借贷和股权众筹四个行业，也就是中国人所说的互联网金融。四个行业在2015年中共获得190亿美元的投资（在2014年这个数字是120亿美元）。报告援引高盛的分析，传统金融机构4.7万亿美元的收入将面临被新兴金融科技企业夺走的危险。

该报告因为旨在为美国出口企业提供指引，因此分析对象为除美国之外的全球其他国家。但报告也提及，由于市场容量大、科技发达和活跃的企业家生态系统，美国依然是发展金融科技的首选之地。

报告指出，在整体金融科技出口市场潜力排行中，位列第一的是日本，中国紧随其后，英国第三，4-10位分别是法国、德国、加拿大、荷兰、澳大利亚、韩国和瑞士。据报告，日本的市场容量占全世界的9.62%，中国相差不大，为9.42%，而不在榜单中的美国本国是34.86%。

在科技金融领域，支付服务接受度最广，然后是储蓄、投资、保险和网络借贷。因而报告还以支付行业单独列了一张排行榜，而在这个榜单中，中国、英国和德国位列前三，排在第4到第10的分别是日本、法国、意大利、加拿大、韩国、澳大利亚和西班牙。中国的预计市场规模占全世界的2.96%，而没有列入排行榜的美国本国市场容量是中国的3倍以上，达到了10.59%。

报告指出，这两个排名之所以不同，是因为支付和整体金融科技相互独立，整体金融科技市场前景较支付单个行业更多反映经济发展水平，所以俄罗斯、巴西、墨西哥、土耳其和印度尼西亚等新兴市场在支付市场排名较高，而整体金融科技潜力的名次没有这么高。

美国：仍是发展金融科技的首选

尽管上述排名并未将美国纳入其中，但报告指出，由于市场容量大、科技发达和活跃的企业家生态系统，美国依然是发展金融科技的首选之地。美国政府也与美国国际开发署（USAID）以及其他技术辅助部门一起，支持美国的金融科技企业关注欠发达市场。

该报告还对不同国家的金融科技市场进行了定位，具体如下：

中国：拥有生机勃勃的金融科技支付和电商系统之外，中国还有数个全球金融中心，比如香港和上海。

英国：政府推动培育金融科技领域的先驱，在世界上最充满活力的国际金融中心伦敦，创业环境很好。

新加坡：尽管市场很小，但是新加坡是全球重要的金融中心，国民互联网普及率高，并且新加坡是东盟国家的中心。

巴西：作为拉丁美洲最大的、人口最多的国家，巴西是拉美最引人注目的金融科技市场。它的支付体系非常现代化。

澳大利亚：这个西方制度下的亚太国家吸引了很多金融科技企业。政府支持有益于区域竞争的金融科技企业。中心化的银行体系为金融科技市场中的投资者提供了机遇。

另外，报告列出40家全球领先的金融科技企业，其中有4家中国企业，分别是房多多、趣分期、众安保险和陆金所。而其他公司大多数位于美国的纽约、芝加哥、旧金山等地，以及英国伦敦，比较著名的有美国的比特币公司Coinbase，以及网贷公司LendingClub、Prosper、Ondeck、Sofi等。

2017年中国移动支付将达5000亿美元

报告认为，作为世界第二大经济体，中国拥有超过13亿的人口，超过5亿部智能电话，消费群体潜力巨大。除此之外，中国的优势条件还有上海、深圳、大连等专注国内金融市场的金融中心，而香港作为中国顶尖的金融市场，能够与伦敦和纽约比肩，承担着链接国内市场和全球投资的作用。

目前，中国金融科技市场集中在支付、借贷及比特币领域——全中国近十分之一的支付是通过支付宝完成的，80%的比特币是使用人民币交易的。

研究显示，约19%的中国人使用手机支付。虽然中国的人均GDP比许多国家低，但其电子支付系统却比许多发达国家先进，例如德国，有银行账户的成年人中只有15%使用移动终端银行业务。从2012到2013年，中国支付业增长了37%，在非现金市场中最高。

报告预计，2017年中国的移动终端支付额将接近5000亿美元，这比2015年的2000亿美元翻了一番还多。2014年，中国非现金交易总数达到了159亿次，移动设备交易量增长了170%，总数达到450亿次。

而在网贷方面，2015年底，P2P借贷总额达到了9823亿元人民币，是2014年的4倍，而截止到2015年底的累计借贷总额达到了1.37万亿。目前在中国有2595家P2P平台，而在2014年是1020家。报告提到在中国的P2P市场一共有3家是主要竞争者，但只点名了点融网。

在政策环境上，该报告认为是喜忧参半。一方面，人民币跨境支付系统（CIPS）上线，放开了人民币跨境贸易和直接投资交易，而且上海开放自贸区，致力于成为全球有影响力的科技创新中心；而另一方面，2015年年底开始，中国监管层对互联网金融政策收紧，并且直到2016年，中国依然没有给国外支付公司相应牌照。

报告认为，监管需要支持保护投资者和鼓励市场竞争的金融科技体系，但也存在监管环境对金融科技公司越来越不友好的危险。如果监管对传统金融机构大开方便之门，而收紧对新生事物的管控的话，平衡的增长将会被打破。