恒大一周两次发美元票据募资25亿美元，利率升至9.5%

仅仅过了7天，许家印再次为恒大集团发行最多10亿美元的优先票据。

3月24日，中国恒大（03333.HK）公告称，公司建议就本金总额最多达10亿美元、年利率9.50%的2024年到期的美元优先票据进行国际发售。公司拟将票据所得款项用于集团现有债务再融资。

值得一提的是，就在3月17日，恒大刚刚发售一笔金额为15亿美元的优先票据。其中，2020年到期的7%的优先票据发售5亿美元，10亿美元利率为8.25%的优先票据将于2022年到期。

与其他房企发债略有不同的是，恒大发行美元优先票据的利率都较高。

据澎湃新闻（www.thepaper.cn)查询资料发现，目前房企发行美元优先票据的利率均在7%以下。

1月2日，富力地产（02777.HK）公告称，公司将发行本金总额2.65亿美元的票据，票据将自2017年1月13日(包括该日)起按年利率 5.75% 计息，自2017年7月13日开始在每半年于每年1月13日及7月13日支付。

2月10日，新城发展（01030.HK）宣布发行总额为3.5亿美元的优先票据，到期时间为2020年2月16日，利率为5.0%，但新城发展有提前赎回的权限。

2月15日，融信中国（03301.HK）发布公告称，公司发行一笔2019年到期的2.25亿美元优先票据，利率为6.95%。

3月7日，中骏置业（01966.HK）发布公告宣布，公司连同附属公司担保人于2017年3月6日与汇丰、德意志银行、海通国际、中银国际及工银国际订立购买协议，发行于2022年到期的2亿美元5.875%的优先票据。

3月10日，合景泰富（01813.HK）发布公告称，公司及附属公司担保人与高盛、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行于3月9日就票据发行订立购买协议，发行2022年到期本金总额4亿美元的6.00%优先票据。

恒大在发行前述两笔美元优先票据之前，还对之前发行的四笔票据的契约条款进行了修订。

3月13日恒大发布公告，宣布其已获得对于3月10日届满的四笔票据契约作出建议修订所需的必要同意。

此处涉及的票据包括2018年到期的8.75%优先票据、2019年到期的7.80%优先票据、2019年到期的8.0%优先票据及2020年到期的12.0%优先票据。恒大称，同意征求将使公司更灵活地优化其资本结构、开发新融资平台及寻求适合本公司业务发展策略的投资机会，包括促进建议重组。

这四笔票据已经分别在2013年10月30日、2016年1月15日、2016年1月8日以及2016年2月17日进行发售。

恒大此前公告的数据显示，截至1月13日，恒大集团未偿还借款约为5652.57亿元。其中，向银行借款2614.36亿元，其他借款2280.91亿元，优先票据219.66亿元，中国企业债券为537.64亿元。

截至3月24日午间收盘，中国恒大报6.68港元/股，跌幅1.04%。