用机器人代替基金经理!资管巨头贝莱德基金部门将裁员40人

澎湃新闻记者 刘歆宇

2017-04-03 20:13 来源:澎湃新闻

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全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)向量化投资迈进一步。
贝莱德在3月28日宣布,将裁掉超过40个主动型基金部门的员工岗位,其中包括7名投资组合经理,转而用机器人代替。
贝莱德主席兼CEO Laurence D. Fin说:“贝莱德的文化就是拥抱变化,并将其转化为机遇。我们一直在展望,外围趋势如何重塑我们的产业格局和客户需求,然后随之做出调整。”
据贝莱德披露的计划文件,本次重组规模为300亿美元,约占主动型基金规模的11%。其中,有60亿美元将被并入集团旗下的BlackRock Advantage基金。这个基金不是由主动型基金经理操盘,而是通过计算机与数学模型进行量化投资
有研究表明,主动选股的业绩跑输大市,让投资者对于所收取的投资管理费心生不满。越来越多的投资者转而寻找更便宜的选项,比如ETF(交易所开放式指数基金)。
“在过去几年里,我们特意增加了ETF和指数基金的产品供应,面对低利率的环境,我们重新扩展了主动型固收平台,也发现了新的方法,充分利用独特的技术平台,这些都帮助我们在2016年迎来历史上最多的资金流。”Laurence这样说道。
对传统的资产管理行业来说,现在或许不是最好的时代。
早前LCH Investments NV的统计结果显示,在“黑天鹅”事件频发的2016年,全球对冲基金平均年度收益回报率为4.48%,这样的收益水平,加上还要支付一定比例的管理费用,让投资者意兴阑珊。有机构测算,2016年全球投资者退出对冲基金的规模超过800亿美元
贝莱德也面临着类似问题。贝莱德全球主动型股票投资部主管Mark Wiseman也在贝莱德的官网上提到了投资者对管理费的关注。他说:“传统股票投资方法正在被科技及数据科学的大量优势所改造,同时,客户的偏好也在转移,他们关注的不再仅是业绩表现,也会关注业绩和管理费如何同时影响投资价值。”
除了迎合客户的口味,贝莱德重组计划的另一个目的在于降低成本。
根据金融服务咨询公司Opimas的估算,用人工智能代替人类,将使得成本收益比降低28%
贝莱德是全球最大资产管理公司,所管理的资产规模超过5.1万亿美元。但是2016年一年,其主动型基金管理规模缩水了200亿美元。
贝莱德的选择并不孤独,有研究机构认为,人工智能将迫使数十万人失业,受影响的也包括投资行业
据Opimas近期发布的一份报告显示,到2025年,金融机构将削减10%的人手,涉及将近23万人,而电脑将会代替他们的位置。在这些被裁的岗位中,40%都将来自资产管理部门。
普华永道也在近期发表观点称,到2030年,自动化将取代38%的全美工作岗位。
与此同时,贝莱德也决定将重心进一步向亚太区转移。
贝莱德亚太区方面向澎湃新闻(www.thepaper.cn)介绍,贝莱德正在增加对亚洲的投资以及研究团队资源,从而在亚太市场打造全球新兴市场中心。
据介绍,贝莱德把全球新兴市场策略的领导团队转到了以亚洲为中心。
“这体现了我们对亚太地区在新兴市场策略中的重要意义。事实上,除日本之外的亚洲地区现在占MSCI新兴市场指数的70%,而如果MSCI把A股全面纳入指数后,在未来的5至10年间这一比重可增至80%。”贝莱德方面向澎湃新闻(www.thepaper.cn)这样介绍。
尽管计划裁掉一批投资经理,但贝莱德在其他人力投入方面并没有同步减少。据介绍,贝莱德正持续加强对亚洲地区的研究能力,包括聘请驻地为香港的全球新兴市场研究负责人,以支持亚洲股票投资和新兴市场投资团队,并加强全球投资平台的研究能力。
贝莱德方面指出,这一系列定位调整的核心是旨在凭借贝莱德整个投资平台的规模及能力质素,通过实现可持续的投资价值,引领主动投资领域。
责任编辑:葛佳澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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