中国化工获先正达94.7%股份,收购金额升至440亿美元

澎湃新闻记者 王灿

2017-05-31 21:57 来源:澎湃新闻

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中国化工集团公司(ChemChina,下称“中国化工”)斥资440亿美元拿下全球第一大农药公司瑞士先正达(Syngenta)的收购“马拉松”,距离终点线已越来越近。
北京时间5月31日,中国化工和先正达在官网公布对先正达要约的最终结果,约94.7%的股份接受要约,主要发售期限内结束后的股份结算将于6月7日进行。
中国化工重申,如接受要约的股份超过98%,依据瑞士“金融市场基础设施法”第137条,将要求注销公开持有的剩余股份。为此,中国化工有意通过市场收购或非市场交易获得更多股份。如果接受要约股份的低于98%,中国化工计划进行排挤式合并。所谓的排挤式合并又叫挤出合并(squeeze-outmerger),是指一公司在获得对另一公司的控制权后,在其所作出的与该公司合并的决议中以现金交付的方式将该公司的少数股东排挤出公司。中国化工在彼时的收购要约中就已提出了此计划。
与此同时,中国化工收购先正达所需要的资金也已基本落实。
美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,SEC)当时时间5月18日披露的交易文件显示,中国银行、兴业银行、国信控股等为该交易提供了股权融资,中信银行和汇丰银行牵头银团贷款。其中,中国银行提供100亿美元的永久债券。永久债券(Perpetual Bonds)指是指一种不规定本金返还期限,可以无限期地按期取得利息的债券。
值得注意的是,据上述交易文件,中国化工收购先正达的交易总价,已从此前约430亿美元提升至约440亿美元。这些费用包括收购先正达的普通股和ADS的对价、相关交易费用等。
早前的公告公布的时间表显示,两家公司预计将于今年6月初完成交割程序。公告还称,在完成交割并取得法律和监管许可的情况下,中国化工将使先正达股票从瑞士证券交易所和纽约证券交易所退市。
公开资料显示,中国化工是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业。中国化工2015年财务报表显示,其总资产为3725亿元。中国化工2015年的营业收为414.1亿美元,在2016年财富世界500强排行榜中列234位。先正达总部位于瑞士巴塞尔,是此前全球第一大植物保护公司,第三大种子公司,由Zeneca公司分出来的农化业务以及Novartis公司分出来的植保和种子业务于2000年合并而成。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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