恒大拟以18亿美元旧债换新债,本月将赎回全部永续债

澎湃新闻记者 李晓青

2017-06-08 18:23 来源:澎湃新闻

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6月8日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,公司以其现有2018年票据、现有2020年票据、现有2019年私募票据及现有2019年票据交换新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据。
具体来看,恒大未偿还的现有2018年票据本金额每1000美元,持有人将获得本金1043.75美元的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据,持有人可自行选择前述三种票据中的其中之一进行交换。
恒大未偿付现有2020年票据本金额每1000美元,持有人将获得本金1150美元的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据。
恒大未偿付现有2019年票据本金额每1000美元,持有人将获得本金1060美元的新2021年票据、新2023年票据及或新2025年票据。
公告称,新2021年票据的最低年利率为5.75%,新2023年票据的最低年利率为7.25%,而新2025年票据的最低年利率为8.75%。但公告同时提到,新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据各自的最终利率将于同时发行新票据进行定价时确定。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)按照恒大披露的信息来计算,恒大除了2018年的票据所需偿还的最高金额维持不变外,2019年票据此前每1000美元需偿还1080美元,交换之后最高需偿还1152美元;2020年票据原先每1000美元需偿还1120美元,交换之后最高需偿还1250美元。
也就是说,恒大需要花费更多的资金用于2019年到期票据和2020年到期票据的偿还。
根据此前恒大披露的信息显示,恒大发行2018年到期的票据金额为5亿美元,2019年到期的票据金额为3亿美元,2020年到期的票据金额为10亿美元。
以此计算,恒大在交换完票据之后最高需要多付1.516亿美元的本金(约合人民币10亿元)。
公告称,交换要约的主要目的为延长本公司现有外币债务的到期期限,改善债券结构、降低融资成本,使公司发展更加稳建,使本集团加强其资产负债表及现金流量管理,并降低因中国对偿还离岸债务的外汇管制带来的潜在影响。
恒大未偿付现有2019年私募票据本金每1000美元,持有人将获得本金有待与持有人磋商的新2021年票据、新2023年票据或新2025年票据。
此外,恒大将新发售一笔2025年的美元票据,本金总额共少于3亿美元。
在借款方面,公告称,自2016年12月31日至5月31日,恒大已产生额外债务不少于1000亿元的额外重大借款(扣除还款)。
和高额融资同时进行的,是恒大近期忙于偿还的一直被投资者质疑的永续债。
6月5日,恒大发布公告,宣布集团再赎回永续债243.8亿元人民币。截至目前,恒大已经赎回永续债805.6亿元,完成71.3%永续债的赎回,提前完成2017年全年赎回70%永续债的目标。目前,恒大永续债剩余本金约288亿元,计划2017年6月30日前赎回剩余全部永续债。
截至收盘,恒大报16.66港元/股,涨幅1.22%,总市值2180.5亿港元。
责任编辑:李晓青澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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