沙钢股份斥资258亿元转型数据中心,形成特钢外第二大主业

澎湃新闻记者 贺梨萍

2017-06-15 11:02 来源:澎湃新闻

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中国最大民营钢企的转型之路正式开启。沙钢集团旗下上市公司沙钢股份(002075)停牌9个月后,重组方案终于落地。
6月15日早间,沙钢股份披露重组方案,公司拟通过收购苏州卿峰投资管理有限公司(下称“苏州卿峰”)、北京德利迅达科技有限公司(下称 “德利迅达”)100%股权,进入数据中心行业。本次交易完成后,公司主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业协同发展。
沙钢股份拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州卿峰100%股权,以及拟以发行股份的方式收购德利迅达88%股权。由于苏州卿峰持有德利迅达12%股权,因此本次交易完成后,公司将直接持有苏州卿峰100%股权以及德利迅达88%股权,同时通过苏州卿峰间接持有德利迅达12%股权。
资料显示,苏州卿峰为持股型公司,本部未经营业务,目前已通过境外全资持股平台公司EJ (Elegant Jubilee Limited),收购了GS (Global Switch Holdings Limited)49%股权,EJ并拥有GS另外2%股权的购买期权,行权价格为2英镑。该购买期权行权后,苏州卿峰将通过EJ持有GS 51%股权,将GS纳入合并范围。
GS总部位于伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商,拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级(惠誉BBB+、标准普尔BBB、穆迪Baa2)。
德利迅达是一家专业提供互联网设施服务的创新型、整合式服务商,主营业务为IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)及其增值服务,同时发展视频云服务及其他云计算产业相关业务。
根据预评估结果并与交易对方协商,本次苏州卿峰100%股权的作价约为229亿元,德利迅达88%的股权作价约为29.084亿元,交易作价合计258.084亿元。
沙钢股份本次发行股份购买资产的每股发行价格为12.19元。同时,公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的20%,募集资金总额不超过2亿元。其中,募集配套资金中 5263.4 万元用于支付标的资产现金对价,剩余14736.6万元用于支付本次交易的相关费用。
截至重组方案披露,沙钢股份因本次重组已停牌近9个月。2016年9月19日,沙钢股份对外发布公告称,拟筹划资产收购的重大事项,标的资产所属行业为IDC大数据,公司股票自此停牌。在3月17日召开的投资者说明会上,沙钢股份首次对外表示将形成双主业发展格局,在此前单一的特钢生产基础上,引入数据中心业务。
值得一提的是,这并非是沙钢股份首次尝试收购IDC资产。此前的2015年6月25日,沙钢股份曾因重大事项实施停牌。近6个月后,沙钢股份宣布重组失败。沙钢股份给出了两项主要失败原因,其一是由于本次重大资产重组事项涉及境内外资产收购,金额较大,程序较为复杂,交易方案设计的难度较大;其二则是公司拟购买涉及IDC互联网数据中心的某企业的控股股份,公司、中介机构以及相关各方进行了积极的磋商和论证,但最终就购买资产的估值等核 心问题未能达成一致意见。
此后,沙钢集团便布局通过苏州卿峰间接收购境外IDC相关资产。工商资料显示,2016年6月8日,苏州卿峰进行过一次股东变更,变更之前,股东由江苏智卿投资管理有限公司(下称“江苏智卿”)和上海蓝新资产管理中心两家组成。变更之后,股东增至14家,其中就包括江苏沙钢集团。此后的2017年2月13日,苏州卿峰股东再度增至15家,而其注册资本更是高达237亿元。
对于此番沙钢股份布局IDC业务,沙钢股份董秘办相关人员曾对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,此前并没有相关储备,“这对公司来说是一个全新的领域”。一名钢铁业内人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)也曾表示,“跨界很大”。但该人士认为沙此举也是情理之中,“目前,在整个钢铁行业的发展规模已经饱和、钢铁需求已经到顶的大背景下,企业未来的发展一个就是从产品的结构调整寻求发展,另外一个就是通过兼并重组来扩大市场份额。”
然而,上述业内人士同时认为,整个钢铁行业蛋糕已经不会再扩大,企业发展前景势必受到限制,“这个时候一些钢铁企业在保持主业稳健发展的同时就要去再寻求其他业务的发展。”
沙钢官网资料显示,旗下非钢产业已众多。沙钢目前非钢产业投资的主要领域有资源和能源、贸易物流、金融投资、产业链延伸、风险投资、房地产等六大类,累计投资金额数百亿元。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 沙钢股份,资产重组,数据中心,澎湃,澎湃新闻

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