万达“债股双杀”走势难料,要留意的是这些股票也可能会踩雷

澎湃新闻记者 葛佳

2017-06-23 09:26 来源:澎湃新闻

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资本市场总不会缺少黑天鹅事件。
6月22日早间,万达电影(002739)股价突然跳水,“万达”系多只债券现券价格也出现大跌,出现债股双杀的局面。
市场人士指出,事件的起因或许是因为网络上关于银监会要求银行排查“海外并购明星民企”的传言,“近期,浦发、工行资管、建行上海等均要求其委外管理人清仓万达相关债券。”
而没有停牌公告护体的相关监管排查概念股则在6月22日午后遭遇躺枪。
不过,万达电影于6月22日晚间发布公告称,有关建行等抛售万达债券一事属于谣言,万达电影股票6月23日开始起复牌。
4家机构专用席位抛售2.286亿元
复盘6月22日盘面走势,万达的这场风波,是从几支债券身上爆发的。
22日早间开盘不久,不少人发现,万达系多支债券遭到抛售,成交/报价收益率纷纷出现大幅跳升。万达商业发行的、尚在存续期内的债券有不少出现了高出估值200BP的卖盘。
A股投资者很快嗅到了异样:万达旗下唯一的A股上市企业——万达电影(002739)股价也如雨势般遭遇暴跌9.87%,逼近跌停。早盘两小时成交额高达12.4亿元,截至午间收盘,跌9.87%,报51.95元。仅半天时间,万达电影的总市值就蒸发了67亿元。
午间,万达集团先是通过官方微信发出声明称网上炒作属于谣言,又在午后开盘前夕紧急申请了临时停牌。
对于这次暴跌,一位市场人士分析道,有可能是股东里的结构化产品遭遇赎回,需要立即清仓回收流动性;还有一种可能是里面的资金提前获得了某种信息,出于风控需要,被迫清仓。
在万达电影股价大跌背后,是机构资金的夺路而逃。
据深交所盘后龙虎榜数据显示,6月22日万达电影卖出前五名中有四家为机构专用席位,最多的一家抛售额达到7080万元,四家机构共计抛售2.286亿元。
而买入前五名则是一家机构和四家券商席位:买入金额第一位的申万宏源证券上海闵行区东川路营业部买入6977万元;第二位的一家机构专用席位买入2609万元;买三中信建投证券深圳福中路营业部净买入2029.69万元;买四国联证券上海邯郸路营业部虽然买入1792万元,但同日还抛售了1911万元,因此实际净卖出118万元;买五国金证券上海奉贤区金碧路营业部买入1289万元,同时卖出177万元,单日净买入1112.35万元。
万达电影龙虎榜数据
另据Wind资讯统计数据显示,截至2017年一季度末,共有45家基金持有万达电影,持股总数达到2293万股。其中,持股最多的为工银瑞信双利债券型证券投资基金,持有500万股,最新持股市值为2.83亿元;位列第二的华商价值精选混合型证券投资基金持股数量为2663万股,对应持股市值1.49亿元;位列第三的博时第三产业成长混合型证券投资基金的持股数量为219万股,对应持股市值1.24亿元。值得注意的是,万银瑞信和华商的持股数量均较2016年末有所下滑,而博时的该只基金则为一季度新晋股东。
业内人士指出,在未明确万达电影走势何时才能企稳时,投资者尽量远离那些重仓万达电影的基金产品。
一季度末基金持有万达电影前20名
还有哪些是可能踩雷的监管排查概念股?
万达电影6月22日午间宣布停牌后,没有停牌公告护体的相关监管排查概念股则在午后交易时段遭遇躺枪。国中水务(600187)、皇氏集团(002329)、旷达科技(002516)等纷纷直线跳水,最终收盘跌幅均超过3%,严重跑输沪深三大股指。
所谓万达私有化概念股,是指万达商业2016年从港交所退市后拟私有化回归A股这一事件中,此番私有化出资财团背后所涉及的上市公司。
追本溯源,万达商业此番私有化资金全部来自各个财团。按照文件披露,万达商业牵头在开曼群岛和英属维京群岛设立的9个投资实体,9个投资实体中的8家都以“WD Knight+罗马数字”命名(编号为I至X,不包含VI和VII),外加Red For-tune Global Limited (下称“RFGL”)。其中,WD Knight I至III,以及X四个投资实体系万达集团全资所有。在此层级以下,相关公司通过H股转让或者WD Knight股权转让的形式,分羹万达商业私有化。其中7个投资实体引入了包括杉杉控股、上海持睿、上海褚骅、平安保险等国家财团投资者,以及中国中铁、中航资本等“中字头”大鳄。
据澎湃新闻不完全统计,目前参与万达商业私有化项目投资的A股上市公司,包括皇氏集团、国中水务、杉杉股份(600884)、旷达科技(002516)、工商银行(601398)、国泰君安(601211)、新华联(000620)、新文化(300336),以及中国中铁(601390)、中国平安(601318)、中航资本(600705)等“中字头”公司。其中,披露最为全面的是皇氏集团和国中水务。这些上市公司出资额少则数千万元,多则数亿元,最终都汇集到前述9个投资实体。
万达私有化概念股股价表现
另一方面,除了上述万达私有化概念股,复星系股票同样因为市场传言在6月22日午后也出现急跌。复星医药(600196.SH)A股放量直线跳水近9%,最终收跌8.02%,创2016年2月来最大跌幅,收报30.17元,换手2.7%;复星医药(02196.HK)H股同步走低,截至收盘跌幅5.92%,报价29.40元。目前,复星医药总股本24.95亿股,按照截至6月22日收盘每股30.17元的价格计算,复星医药市值单日蒸发65亿元。
复星集团控股的上市公司除了复星医药(A+H)外,另外控股的4家公司也无一收涨:上海钢联(300226)下跌1.84%;海南矿业(601969)下跌1.7%;南钢股份(600282)下跌;复星国际(00656.HK)跌5.78%;豫园商城(600655)停牌。
此外,复星集团位列前十大股东的个股也受影响普跌。其中,龙蟒佰利(002601)暴跌7.82%;山河药辅(300452)、金城医药(300233)、建设机械(600984)下跌均超过3%。
“相较早盘的传言,午后又有消息称有机构收到通知,对万达、复星等的投资借款情况及风险分析进行紧急调查。”业内人士指出,目前不清楚万达电影、复星医药的情况会演变到什么地步,是行情一日游或者持续一波行情,但在A股市场有句名言“不确定性便是市场最大的风险”。在这样的情况下,投资者短期应尽量规避风险,不要盲目抄底。
不过,6月22日晚间,复星医药发布公告称,经自查核实,该公司目前生产经营活动正常;截至6月22日,该公司不存在影响公司股票价格的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大事项。
公开资料显示,复星医药控股股东为上海复星高科技有限公司,持股比例37.72%。公司实际控制人为郭广昌,据2017年胡润中国富豪榜显示,郭广昌以445亿元身家成为上海首富。截至到2017年一季度末,共有78家机构持有复星医药,持股数量单季度下滑4.46%;公司前十大流通股东中,“国家队”证金公司在2017年一季度减持复星医药1829.22万股,减持比例为36.98%。
责任编辑:葛佳澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 万达,复星

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