恒大66亿美元债引发海外投资者担忧:需求超出了人们的想象

澎湃新闻记者 李晓青 综合报道

2017-06-28 17:07 来源:澎湃新闻

字号
中国的两家开发商——中国恒大(03333.HK)和佳兆业集团(01638.HK)2017年以来已经发行了110亿美元债券。
6月27日,英国《金融时报》报道援引澳新银行信贷策略师欧文•加利莫尔(Owen Gallimore)的话称,恒大和佳兆业两家开发商发售的110亿美元债券金额,超过过去两年中国所有开发商发售的债券总规模。
中原地产研究中心的统计数据显示,2017年至今,房企海外融资达148.75亿美元,与2016年上半年的75.6亿美元相比,同比上涨97%,同时超过了2016年全年144亿美元的海外融资额。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)查询公告发现,6月22日,恒大公告称,公司已发行66亿美元的债券,其中包括28亿美元根据要约交换发行的债券,以及38亿美元的额外新债券。这个金额占到房企海外融资额的近一半。恒大新发售的3只债券中包括一只23亿美元的债券,票面利率为8.75%,时间长达8年。
佳兆业在6月23日的公告中称,公司发行了34.5亿美元债券,其中一只2024年到期的债券利率高达9.375%。
美国调研公司Dealogic的数据显示,恒大发行的66亿美元债券为亚洲规模最大的高收益债券发行交易。
加利莫尔称,恒大庞大的66亿美元债券发行,可能会提高亚洲蓬勃发展的债券市场的借款成本。此前恒大这笔债券的价格遭遇罕见的首日下跌,这让买入这笔债券的投资者遭受2.50亿美元损失。
6月27日,华尔街日报援引市场人士的话称,对于恒大新发债券来说,如此大的跌幅很不寻常。这在很大程度上与债券认购方式有关。为确保获得所希望的债券数量,投资者通常会超额认购新发债券,并不指望能全部获配。
加利莫尔对《金融时报》表示:“人们越来越认识到,中国公司将尽可能多地在海外融资,市场可能难以消化这些债券供应。”他补充称,恒大66亿美元的债券交易规模非常大,投资者担心,该公司的需求超出人们的想象,这可能促使恒大尝试不久后再次发债。
此外,《金融时报》还援引一位债券持有者的话表示,“他们扩大了发行规模,接着又出现了这种情况,他们拿走了桌面上所有的真金白银,最终却把你一脚踢开。”
截至收盘,中国恒大报13.56港元/股,跌幅3.28%,盘中最大跌幅时曾报13.50港元/股,跌幅3.71%。
责任编辑:李晓青澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 澎湃,澎湃新闻,澎湃新闻网,恒大,许家印,佳兆业

继续阅读

评论(53)

热新闻

澎湃新闻APP下载

客户端下载

热话题

热门推荐

关于澎湃 在澎湃工作 联系我们 版权声明 澎湃广告 友情链接