总对价492亿港元!中远向东方海外发出收购要约,保留品牌

澎湃新闻见习记者 姚晓岚

2017-07-10 21:09 来源:澎湃新闻

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中远海运竞购东方海外一事取得关键进展,中远海运以每股溢价31%的报价,要约收购东方海外。
澎湃新闻记者从中国远洋海运集团(以下简称“中远海运”)方面获悉,中远海运下属中远海运控股股份有限公司(简称“中远海控”,601919.SZ;01919.HK)联合上海国际港务(集团)股份有限公司(简称“上港集团”,600018.SZ),将以每股78.67港元(折合人民币68.51元)的价格,向东方海外(0316.HK)全体股东发出附先决条件的自愿性全面现金收购要约。假设要约获全数接纳且交易完成,中远海控将持有东方海外90.1%的股权,上港集团则持股9.9%。
7月9日,中远海控联合东方海外、上港集团在香港证券交易所联合公告了上述内容。
公告显示,假设本次要约获全数接纳,则中远海控及上港集团应支付的现金总额约为492.31亿港元(约合人民币428.7亿元)。若此次要约收购完成,中远海控下属中远海运集运与东方海外两家公司集装箱船队总运力合计将超过290万标准箱(含订单),经营船队超过400艘,在规模上或将跃升至全球第三位。
7月10日,东方海外股价上涨20%,收于72港元/股。
中远海控方面表示,要约有待先决条件的达成,包括取得所需的监管批准及中远海控股东批准。目前持有东方海外68.7%股份的控股股东已订立不可撤回的承诺,同意接受此次要约。
将继续保持东方海外上市地位
对于达成此次要约收购的原因,东方海外执行董事董立均指出,此次公布的要约是基于发掘公司未来潜力并加强公司长期行业竞争力的慎重考虑,他相信中远海控是延续公司成功发展的最佳伙伴。
接近中远海控方面人士告诉澎湃新闻记者,中远海控收购东方海外是顺应航运业发展趋势,实现长期可持续发展的战略需要。
目前,中远海控所属的中远海运集装箱运输有限公司(以下简称“中远海运集运”)是全球第四大集装箱航运公司,东方海外是全球第七大集装箱航运公司,本次交易完成后,中远海运集运和东方海外两家公司合并集装箱总运力将超过290万标准箱(含订单),经营船队超过400艘。
因此,业内人士分析,本次交易将使中远海运在全球集装箱航运业中的领先地位加强,运力规模与前两大公司的距离大幅拉近,成功跻身全球班轮公司第一梯队。
澎湃新闻记者从中远海控方面了解到,这次交易完成后,中远海运集运与东方海外各自仍将保持独立品牌运营,双方作为海洋联盟的成员,也将在该联盟框架下继续合作。
中远海控董事长万敏表示,未来中远海控将致力于香港国际航运中心的建设,收购完成后,公司将加大投入,强化行业领导地位,为东方海外的员工提供更广阔的发展平台。
据悉,此次联合要约方承诺,在交易后的至少两年内,中远海控都将继续聘用东方海外现有员工并维持现有薪酬及福利体系。
值得注意的是,本次交易完成后,东方海外仍将继续保持独立品牌运营,在香港的上市地位,及其香港总部与管理职能都将继续留存,没有时间限制。
目前,东方海外董事会已成立独立董事委员会,为公司股东就要约事宜提供建议。
董氏家族控制的老牌航运企业
作为全球前十大集装箱航运公司之一,东方海外主要从事集装箱航运业务,并围绕集装箱运输上下游开展港口运营和物流服务,拥有较广泛的集装箱航线网络和现代化船队。
澎湃新闻此前报道,东方海外现任执行董事董立均现年52岁,是香港特别行政区首任行政长官董建华之子。
资料显示,东方海外由董建华之父董浩云创办的一支国际性商船队发展而来,其商船是首支抵达大西洋彼岸及欧洲的中国商船,其后以金山轮船公司的名义不断开拓定期客货运服务。1969年,金山轮船易名东方海外货柜航运,集团于1973年在香港上市。
据香港《大公报》报道,至上世纪80年代,董浩云拥有一支超过150艘货轮、总载重量超过1000万吨的船队,跻身世界七大船王之列,有“东方船王”的称号。
至1982年,董浩云去世,由长子董建华执掌东方海外的母公司东方海外国际长达14年之久。1996年,董建华当选香港特别行政区行政长官后,其胞弟董建成接任东方海外国际主席之职。
相关券商报告指出,东方海外国际现由董氏家族控制,董浩云长子董建华和次子董建成通过信托和公司等形式拥有公司68.7%股权。
据上述报告,东方海外国际经营稳健,十年间仅在2009、2016年出现亏损。货柜运输及物流是公司的核心业务,贡献了公司99.3%以上的收入,95%以上的毛利,是公司利润波动最主要的来源。
据《香港经济日报》报道,东方海外发言人表示,近年全球航运行业面临严峻挑战,交易乃基于加强长期行业竞争力的慎重考虑。
上述报道称,有接近东方海外人士透露,管理层表示目前首要重点是确保业务如常运作,而董氏管理层亦表示会同样地身体力行,暗示董事局成员将会留任。在被问到董氏家族对潜在资金有否下一步部署,发言人表示目前言之尚早,暂不作响应。
“最佳标的”
澎湃新闻记者注意到,自2015年开始,全球航运行业内便掀起一轮并购重组浪潮。
2016年,中远集团和中海集团整合,中远海控集装箱运力规模达160万标准箱,跃升全球第四。与此同时,全球第七大班轮公司韩进海运破产、达飞轮船收购美国总统轮船。今年,赫伯罗特完成收购阿拉伯联合国家轮船,马士基将完成收购汉堡南美。三家日本班轮公司日本邮轮、商船三井和川崎汽船集装箱业务合并,预计于2018年正式运营。
在业内人士看来,市场重新洗牌加速,整合重组成为行业的大趋势。
上述接近中远海控方面人士告诉澎湃新闻记者,通过收购扩大运力规模是中远海运集装箱业务发展的必然选择,收购东方海外能够让其实现跨越式发展。
其表示,在当前市场情况下,进行资源整合、扩大规模优势和协同效应,是应对市场挑战切实有效的一条途径。其强调,“东方海外无疑是中远海运最佳的标的。”
根据法国航运咨询网站Alphaliner的最新统计,截止2017年5月,东方海外运力规模105艘,65.8万TEU,全球排名第7位。
上述接近中远海控方面人士表示,目前运力在100万TEU以下的船公司,除了东方海外,还有长荣海运、阳明海运、日本的三家船公司、现代商船以及太平洋船务、以星航运等,但这些公司不是存在地缘因素,就是正在进行合并或规模太小,并不是理想的收购对象。东方海外自然成为其收购的必然选择。
其补充道,收购东方海外,中远海运集团总体的产业协同也将得到加强,集团内部的集运、金融、港口、物流、码头、造箱、造船等产业链上下游业务都将因此而获益。集运可以给港口码头给予货量支持,有利于港口码头枢纽港建设,港口码头的发展也将集运带来直接的服务保障和成本优势。
责任编辑:姚晓岚澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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