富力披露万达77家酒店收购细节,20亿元订金可以退回

澎湃新闻记者 刘畅

2017-07-20 08:11 来源:澎湃新闻

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2017年7月20日一早,广州富力地产股份有限公司(富力地产,02777.HK)公告了收购万达资产包中77家酒店的具体信息。富力地产在“有关收购酒店资产的主要交易”的公告中称,其有条件同意收购,及大连万达有条件同意以代价约199.0639亿元出售76家城市酒店的权益及烟台万达70%权益。代价将由富力地产内部资源拨付。
77家城市酒店组成的酒店资产,拥有总建筑面积约为328.6万平方米及合共23202间客房。至2017年12月31日,77家酒店资产净值预期为不少于331.7632亿元, 包括两间未开业酒店的估计成本。
公告表示,77家城市酒店均位于所在城市的核心地段,并与4个大连万达自营酒店品牌(包括奢华品牌万达瑞华、超豪华品牌万达文华、豪华品牌万达嘉华和精选品牌万达锦华)和多个国际知名豪华酒店管理品牌(包括威斯汀、希尔顿、洲际、康莱德及艾美等)进行合作,运营良好,具有很好的市场口碑和影响力。
值得一提的是,需两日内支付的20亿元订金可以退回。大连万达收到后3个月内,须完成转让77家城市酒店的权益,倘若不能在3个月内转让,交易代价将可削减。3个月的最后一日,富力地产支付第一期100亿元,扣去订金20亿元,实付80亿元,尾款将于2018年2月前支付。
那76家酒店包括最早2008年12月18日开业的宁波万达索菲特酒店,最晚是2017年6月17日刚刚开业的南宁万达嘉华度假酒店;齐齐哈尔万达嘉华酒店和长春万达文华酒店预计开业时间分别是2018年年中和2019年年末。
第77家酒店,公告表明是烟台万达文华酒店,开业于2014年11月21日。该酒店余下30%的权益由烟台日樱花园房地产开发有限公司拥有。倘若烟台日樱行使优先购买权,烟台万达70%的权益将从酒店资产中剔除,代价2.5亿元也将扣除。
未来5年,富力地产和万达还合作有25个商业综合体
7月19日,富力地产出现在万达商业和融创中国控股有限公司(融创中国,01918.HK)的战略合作签约仪式,并最终成为背景板上重要的三分之一,对大众来说可谓突然。
至少,在7月10日万达集团官网公告——融创中国分别以295.75亿元和335.9526亿元收购大连万达商业13个文化旅游项目及76家城市酒店,总代价为631.7亿元,至7月19日计划中16时开始签约仪式之前,没有传出一丝风声。两度更换背景板的背后,签约存在的变数,或许只有负责会场背景板打印工作的人员最早猜到。
7月19日的签约仪式结束后不久,万达商业、融创中国和富力地产发表联合公告,富力地产以199.06亿元收购77家城市酒店全部股权。签约后2日内付20亿元订金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。
融创中国以438.44亿元收购前述13个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。
富力地产2日内付10%的订金,比之融创中国当日签约即付34%的订金;77家酒店199.06亿元比之76家酒店335.9526亿元;半年期限比之90日,一少一多,一降一升,一宽一紧,千言万语。
富力地产董事长李思廉发言时说:非常感谢万达和融创对富力的信任,富力资金情况良好,可以满足此次交易的需要。
所言非虚。2017年一季报,富力地产资产总计2325亿元。其中,流动资产合计1834亿元,货币资金就有404.9亿元。但同时,富力地产负债1853.68亿元,负债率为79.7%。在2016年年报中,富力地产净负债与总权益比率为159.9%。净负债权益比大于100%时,说明企业所持有现金不足以支付债务,股东面临偿付债务的风险较大。富力地产将此归咎于其融资活动——新开展的与到期的。
万达集团董事长王健林在签约仪式致辞中说,三方都是赢家。对于富力来说,从万达、融创手中以较低的价格收购酒店以后,富力就有超过100家高端酒店,成为全球最大的五星级酒店业主。“放眼全球,以较低的价格批量收购酒店的机会,一百年只有一次。所以我相信富力通过一定的财季,可以使收购的酒店收益达到合理化水平。”
说突然也不突然,富力地产的酒店经营经验丰富,和万达也早有合作。
李思廉称,富力地产从2004年开始投资经营高端酒店,先后和万豪集团、凯悦集团、洲际集团、希尔顿集团、雅高酒店集团等,共同在国内主要城市和景区开业了17家国际星级酒店。不仅如此,富力还是万豪集团的高端品牌丽思卡尔顿系列在亚洲区最大的业主。
未来五年,富力和万达还有笔300亿元的合作。万达集团官网显示,从2017年到2021年,万达商业和富力地产每年要合作开发5个商业综合体,5年投资300亿元,共开发25个商业综合体项目。
这笔交易是在2016年底敲定的。万达主要负责规划设计、招商运营及部分投资,使用万达广场品牌。富力地产负责项目主要投资、建设。2017年,双方首批合作的5个项目分布一、二线城市。
当时双方的表态与此次近乎一致。彼时,王健林表示,双方的合作标志着万达商业进入轻资产经营的新阶段,加速万达商业从开发向服务转型。富力地产联系董事长张力认为,和万达合作,将大幅增加富力地产利润和优质持有物业,提升富力地产公司价值。
回A之路:上交所IPO排名第71位,落后万达3位
与万达一样,富力地产也在积极回A,截至7月13日,该公司在上交所IPO正常审核状态为已反馈,位列71位。这比今年1月20日的102位,前进了31位。其最新招股书显示,此次公开发行新股不超过10.7亿股,每股面值0.25元,募集资金总额不超过350亿元。
值得一提的是,目前大连万达商业地产排名68位,两家公司排名相差3位。
富力地产在2016年年报中表示,其于2015年恢复A股申请上市计划,将于2017年持续推进。随着2016年下半年起,内地新上市审批程序进一步加快,该集团积极推动上市申请进程,对2017年内在A股上市“抱有信心”。
而这已是富力地产踏上的第五次回A之路。自2005年在香港上市后,仅过去两年时间,富力地产即因H股流通性不足、融资受限困扰,宣布要回归A股。在此之后的2008年、2010年以及2012年,富力地产做了四次努力,终因各种原因无果。
根据2016年年报,富力地产核心业务覆盖各种规模的大众住宅物业发展项目,目前开发中项目达到68个,覆盖27个城市和地区(包括北京、天津及广州)。作为持续发展策略一部分,其资产组合的一部分会持作投资物业,包括顶级酒店及购物商场。
2016年,富力地产协议销售创下609亿元新高,按年增长12%;售出的总建筑面积亦创新高,约469万平方米,按年升14%。2016年,新增可售面积504万平方米,占协议销售金额30%以下;土地总储备按预计的可售面积计算为3848.1万平方米。富力地产集中于五大地区进行土地储备: 珠三角、京津冀、长三角、太原,以及海南区域。
特别的是,富力地产有两名董事长,李思廉和联席董事长、总裁张力,二人均为富力地产创始人。李思廉负责制定集团策略方向,销售及财务方面的管理工作。张力负责主要负责购地、工程开发、成本控制及公司运作管理。
李思廉,现年60岁,于1978年在香港中文大学取得数学理学士学位,之前曾从事贸易业务,1994年8月,与张力共同创办富力地产,截至2016年12月31日,持有富力地产33.52%。
张力,64岁,曾从事建筑、装修行业。在创办富力前,曾担任广州市二轻局团委书记、广州市白云区乡镇企业管理局生产科长,持有富力地产32.02%。此外,张力还是力量矿业能源有限公司(01277.HK)的主席兼执行董事。
至2016年12月31日,富力地产已发行股份总数目为32.22亿股,其中22.07亿股股份为内资股股东持有的内资股,占总股本的68.49%,而10.15亿股股份由H股持有人持有,占总股本的31.51%。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 富力地产,万达

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