城商行半年报:贵阳银行利润增速最快,南京银行不良率最低

澎湃新闻见习记者 胡志挺

2017-09-01 09:13 来源:澎湃新闻

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随着北京银行披露2017年半年报,A股7家上市城商行的中期业绩排名也相应而出。
2017年上半年,北京银行(601160.SH)、南京银行(601009.SH)、上海银行(601229.SH)、宁波银行(002142.SZ)、杭州银行(600926.SH)、江苏银行(600919.SH)、贵阳银行(601997.SH)等7家A股上市城商行合计赚到了393.55亿元。这一数字相当于最赚钱的股份制银行招商银行半年的净利润(392.59亿元)。不过,不同于股份制银行,城商行作为区域性银行,其业绩表现主要与所在地的经济情况相关度较高。A股上市城商行则又能较好的代表当下城商行的转型经营动向。
截至2017年二季度末,国内城商行总资产规模为297307亿元,7家A股上市城商行总资产为89174.08亿元,占比29.99%。单从这7家银行来看,有6家银行资产总额保持正增长,而上海银行则相较年初下降2.5%。其中,北京银行牢牢占据资产规模头把交椅,资产规模达到22391.67亿元;南京银行、上海银行和江苏银行同属于“万亿俱乐部”成员,总资产分别为11328.48亿元、17114.16亿元和17271.72亿元;均位于浙江的宁波银行和杭州银行资产总额分别为9385.29亿元、7540.85亿元;贵阳银行以4141.91亿元的资产规模位列末位,但该银行的资产总额是7家银行中唯一一家达到两位数增长的。
虽然资产规模小,但贵阳银行的净利润增速情况却十分亮眼。截至6月末,贵阳银行的净利润增幅在7家银行中居于首位,也是唯一一家净利润增幅超过20%的银行。
北京银行资产规模稳居第一,上海银行“缩表”
北京银行牢牢占据着城商行老大哥的位置。截至今年上半年,北京银行的资产规模达到22391.67亿元,占7家A股上市城商行资产总额的四分之一。
7家城商行资本总额和规模变化图
2017年,南京银行总规模突破10000亿元,正式迈入“万亿俱乐部”。截至报告期末,南京银行资产总额11328.49亿元,较年初增加689.49亿元,增幅6.48%。A股上市城商行“万亿俱乐部”成员已达到4家,剩余两家为上海银行(17114.16亿元)、江苏银行(17271.72亿元)。
值得注意的是,在其他城商行资产规模增长的同时,上海银行在今年上半年资产总额和负债总额双双收缩。截至报告期末,上海银行总资产和总额债较年初下降2.5%和2.99%。
作为银行净利息收入和银行全部生息资产的比值,净息差是衡量银行盈利能力高低与否的重要指标之一。7家城商行中,有4家银行公布了净息差。除宁波银行的净息差从2016年的1.95%升至1.96%外,南京银行、江苏银行、贵阳银行的净息差分别从2016年的2.16%、1.70%、2.88%下降至1.87%、1.60%、2.64%。银监会公布的二季度商业银行主要指标显示,城商行的净息差为1.95%,相比一季度下降了0.02个百分点。
净利润增速分化明显,贵阳银行领跑、北京银行垫底
据澎湃新闻观察,2017年上半年,7家A股上市城商行的净利润增速呈现分化特征。
具体来看,今年上半年,贵阳银行、南京银行、宁波银行、江苏银行的净利润分别为19.02亿元、51.05亿元、47.65亿元、61.77亿元,同比增长23.26%、17.03%、15.14%、10.11%,位居前列;杭州银行、上海银行位净利润为25.31亿元、77.96亿元,同比增长7.86%、6.57%;北京银行净利润为110.79亿元,增速4.31%继续垫底。但是,由于北京银行的体量在7家银行中最大,4.31%的增速也使其净利润在7家银行中排在首位。
上市城商行上半年净利润及其增速情况
信用评级机构东方金诚认为,净利润增速分化明显的原因主要有两点:一是MPA考核和同业业务监管力度加大,部分城商行生息资产规模增速明显放缓;二是资产质量差异导致城商行通过降低拨备计提维持盈利增速的能力不同。比如,在行业营业收入增速普遍下行的背景下,宁波银行等部分资产质量优异的城商行通过减少拨备计提维持净利润增速稳定。
一般来说,城商行的经营区域相对集中,各地区之间的经济发展水平有所差异,也使得各农商行间资产质量有所差异。在日渐趋严的监管环境下,经营区域相对集中的城商行仍面对着净利润增速进一步分化的压力。
杭州银行不良率1.61%居首,南京银行0.86%最低
根据银监会数据,2017年第二季度,全国城商行不良贷款率为1.51%,低于大型国有银行、全国股份制银行、农商行的不良贷款率,同比上升0.02个百分点,环比一季度末上升0.01个百分点,增速亦明显放缓。
7家城商行不良率走势图
截至6月末,杭州银行的不良贷款率为1.61%,居于7家银行之首,相比年初提高了0.01个百分点。还有3家银行不良率微降,北京银行、南京银行和上海银行的不良贷款率分别为1.18%、0.86%和1.16%。宁波银行和江苏银行的不良率为0.91%和1.43%,与年初保持不变。
南京银行在半年报中表示,公司为稳定资产质量,采取了加强风险事项前移管理,加速化解大额风险资产;加大存量不良清收力度,重点攻坚大额不良;用足用好核销政策,加大呆账核销力度等措施。
在资本充足率指标上,7家银行中有6家资本充足率较年初有所下降。降幅最大的是贵阳银行,由年初的13.75%降至12.03%。上海银行的资本充足率较年初上涨了0.23个百分点,为13.40%,在7家城商行中排名第一。剩余几家银行包括北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行的资本充足率为11.13%、13.13%、12.20%、11.54%、10.97%。
5家银行同业负债占比下降,杭州银行、贵阳银行逆势扩张
银监会等多部门重拳整治金融违规乱象以来,银行同业业务在今年上半年有明显“刹车”的态势:今年上半年银行业同业资产、同业负债规模双双减少1.8万亿元,这是2010年以来首次出现收缩。
7家城商行同业负债占比走势图
监管部门的整治效果从银行半年报数据中可见一斑。从7家上市城商行的同业负债情况来看,2017年上半年整体呈现下降趋势。其中,北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行、江苏银行的同业负债率分别为17.46%、5.90%、24.65%、13.98%、21.33%、11.73%,比年初下降了4.44%、6.09%、1.14%、3.01%、5.51%。
杭州银行和贵阳银行的同业负债占比却逆势上扬,分别从年初的17.37%、9.47%上升至21.24%、11.73%。贵阳银行的同业及其他金融机构存放款项增加61.35%,达到286.29亿元,同业拆入资金也从年初的49.5亿元上升至87.2亿元;杭州银行的同业及其他金融机构存放款项增加36.68%,达到881.03亿元,同业拆入资金也从年初的241.99亿元上升至386.92亿元,增幅达59.89%。
据中泰证券统计,从上市银行已披露的2017年半年报来看,同业资产的规模和一季报基本一致,均在2.6万亿元左右,同业负债整体规模则低于6万亿元。中泰证券认为,这表明银行同业资产端的调整从年初就已经开始,差不多一季度就已调整到位。
不过,部分银行的同业业务还有不少的调整压力。以上海银行为例,虽然出现了“缩表”情况,但该行的同业负债占达到24.65%。如果将同业存单纳入到同业负债计算,截至6月末,上海银行的同业负债达到36.66%,超过其总负债的三分之一,即央行明确的监管红线。
兴业研究宏观团队认为,随着2018年第一季度同业存单纳入同业负债口径接受MPA监管,以及发行1年期以上同业存单渠道的“堵塞”(央行新规:9月1日起,金融机构不得新发行期限超1年的同业存单),这意味着未来银行负债的来源需要依靠存款、发行金融债等途径,对同业负债依赖度将会下降。
社保基金组合现身5家城商行,证金公司增持北京银行、南京银行股票至4.99%
国家队股东方面,今年备受关注的社保基金组合在5家A股上市城商行中现身。
据澎湃新闻统计,自今年一季度开始,社保基金组合现身于上海银行、江苏银行、宁波银行、贵阳银行和南京银行的前十大流通股股东名单。其中,社保基金组合连续两季度增持江苏银行、宁波银行和南京银行股票。
有4家银行前十大流通股股东名单中出现了证金公司的身影,分别为江苏银行、贵阳银行、南京银行、北京银行。值得注意的是,证金公司连续两季度增持北京银行和南京银行股票。截至6月末,证金公司各持有这两家银行4.99%的股份,逼近举牌线。证金公司为北京银行第五大股东、南京银行第四大股东。
责任编辑:郑景昕澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 上市城商行,社保基金,同业负债

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