牛市早报|新增产能继续被制约,维持经济多头判断

澎湃新闻记者 杨鑫倢 实习生 王梦琦

2017-09-08 09:22 来源:澎湃新闻

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9月7日,沪深两市股指开盘涨跌不一,沪指全天基本在平盘线下方运行。受此拖累,深证成指、创业板指早盘走强后,午后也开始回落,两市更是在尾盘出现跳水行情。截至收盘,上证综指下跌0.59%,报收3366.43点;深证成指下跌0.5%,报收10969.13点;创业板指下跌0.66%,报收1890.38点。
从盘面上看,杭州亚运会、特色小镇、房地产等板块涨幅居前;人脸识别、煤炭、氟化工等板块跌幅居前。
方正策略首席分析师任泽平认为,考虑到新增产能继续被制约、出口复苏、需求偏平,维持经济多头判断。2012年-2015年市场自发出清,叠加2016年-2017年供给侧改革,钢厂煤矿盈利持续改善,合规产能基本满负荷生产,产能利用率大幅提升。9月,国务院安委会将开展全国安全生产大检查综合督查。钢厂检修叠加环保限产、冬季减产限产轮产,周期品价格长期保持在高位,企业盈利改善持续时间超预期。
任泽平认为,从近期股市结构性牛市、债市调整、人民币汇率走强、商品上涨等市场表现看,均逻辑自洽地验证新周期。经过六年多市场出清,叠加供给侧改革和环保督查,中国经济正站在新周期的底部和起点上。新周期的核心是:产能周期的第三个阶段,产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。
兴业证券首席策略分析师王德伦认为,整体盈利增速继续回落,银行业绩表现突出。全部A股2017年二季度单季归母净利润增速同比降至14.5%。创业板滚动ROE被A股非金融企业整体水平赶超。大多数行业的收入和利润增速都冲高回落。
9月8日你还值得关注:
国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会第一次会议9月7日在北京召开。会议强调,要加大关键产品研发攻关力度,完善测试验证、技术评价、质量认证等公共服务平台,促进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术的部署和应用,推动5G与车联网融合发展。可关注高鸿股份(000851)、大唐电信(600198)、启明信息(002232)、荣之联(002642)等。
9月7日午后人民币兑美元汇率再度强势跳涨,一举升破6.51、6.50、6.49关口。券商研报认为,人民币汇率兑美元今年持续走强,有望提升下半年出境游预期,叠加双节到来影响,将对旅游板块起到催化作用。可关注众信旅游( 002707 )、凯撒旅游( 000796 )等。
安新县工业和信息化局招标的安新县主城区无线(wifi)全覆盖项目,河北广电信息网络集团股份有限公司成功中标。可关注东方网络(002175)、歌华有线(600037)等。
阿里巴巴集团将召开18周年年会。据了解,年会现场每人都会配发一支IOT(物联网)手环。可关注东华软件(002065)、和晶科技(300279)等。
2017年诺贝尔奖将于10月3日起陆续公布,而在诺奖之前,被誉为“诺贝尔奖风向标”的拉斯克奖已在9月6日公布。2017年“拉斯克临床医学研究奖”授予了美国国立癌症研究所的两名教授,其获奖理由为“为预防宫颈癌和由人乳头状瘤病毒(HPV)引起的其他肿瘤,开发HPV疫苗而带来的技术进步”。可关注长生生物(002680)、博晖创新(300318)等。
由于京津冀秋冬大气污染治理督查已经启动,原料甘氨酸供应趋紧,草甘膦短期供应难以提升。从需求看,草甘膦出口旺季正在到来,下游采购趋旺。供需缺口下,草甘膦价格有望继续攀升,可关注新安股份(600596)、兴发集团(600141)等。
新股申购:恒银金融申购代码732106,发行价10.75元。创源文化申购代码300703,发行价19.83元。
国际市场方面,美股周四午盘涨跌不一,银行股普遍下跌。美东时间9月7日,道琼斯指数下跌0.19%,标普500指数下跌0.09%,纳斯达克指数上涨0.14%。原油期货价格小幅下滑,金价走高。纽约金价收于1350.30美元/盎司,涨幅为0.8%。纽约油价收于48.91美元/桶,下跌0.5%。
【延伸阅读】影响9月8日上市公司重大利好利空公告
川恒股份:股价异常波动8日起停牌核查
安阳钢铁:收到上交所问询函,要求核实7、8月业绩,8日起停牌
精工钢构:称未有在雄安新区签署业务协议
金路集团:获首控国际二度举牌,或继续增持
*ST智慧:短期涨幅较大,公司进行风险提示
梦舟股份:终止重大资产重组,控股股东拟增持约5%股权
宣亚国际:收购映客遭深交所问询:需披露股东借款来源
柘中股份:大幅提高三季报业绩预告
*ST昌鱼:连续两日涨停,公司表示主业几乎停滞基本面无变化
责任编辑:周玲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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