中国美元主权债获得超10倍认购,10年期定价2.687%

澎湃新闻记者 蒋梦莹

2017-10-27 11:39 来源:澎湃新闻

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10月26日,中国财政部在香港特别行政区发行20亿美元主权债券。
10月26日晚间,中国财政部在香港特别行政区发行20亿美元主权债券,包括5年期10亿美元,10年期10亿美元,此次发行共获得约220亿美元认购。5年期收益率为2.196%(票面利率2.125%);10年期收益率为2.687%(票面利率2.625%)。
中国这次推出的债券没有使用国际三大评级机构评级。
然而,这并没有影响美元主权债券吸引国际投资人争相认购。据路透社,在10月26日开放圈购后的一小时内,认购订单金额已超过100亿美元,为发行金额的五倍以上。瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光向澎湃新闻分析指出,遭到抢购是很自然的事,美元主权债在香港是非常稀缺的,从投资的角度看,中国国家信用非常好,收益率高于欧美国债,中国的债务率低,发出来肯定是受欢迎;另一方面,这一举措也为中国企业在海外发债提供了一个基准,可以让香港债券市场更活跃。
近日,财政部有关负责人就发行美元主权债券相关问题答记者问时表示,本次发行主权外币债券,融资并非首要考虑,所以发行规模不大,募集的资金将用作一般政府性支出,统筹使用,是金融对外开放的重要举措。
在风险方面,中国5年期主权债的信用违约互换(CDS)下跌5个基点至45个基点,创去年11月以来最大跌幅,这意味着市场认为违约风险降低。交银国际研究部负责人洪灏指出,由于中国主权债和国外债券相关性低,对于国外投资者现在所有的投资组合,有很好的风险降低作用。
中国上次发行美元主权债券是在2004年,这次5年期及10年期各发行10亿美元,5年期国债收益率较可比美国公债高出15个基点,10年期债收益率较美债高出25个基点。中国国企在离岸债券市场的发行相当活跃,这次发行主权债券也将成为中国国有企业债的定价指标。
中国现代国际关系研究院全球化研究所主任、中国战略思想库专家组成员刘军红向澎湃新闻表示,财政部在特朗普访华之际发行美元主权债,反映的是大国间的彼此承认与信任,买美元债是对美元的支撑,反映出中美之间的经济往来不仅是贸易,已向金融领域拓展。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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