三季度佣金收入普降,券商自己上:海通自营赚了22亿暂领跑

澎湃新闻记者 刘歆宇

2017-10-31 08:14 来源:澎湃新闻

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A股上市公司三季报的披露接近尾声,上市券商的三季度业绩情况也已大半出炉。
澎湃新闻记者统计了截至10月30日已经发布三季报的25家券商,从财务报表来看,在佣金收入普遍下滑明显的行业背景下,券商已经开始转向发力自营投资。
营业收入分化明显
根据东方财富Choice数据库的统计,在已经发布三季报的券商中,海通证券(600837)以64.41亿元的营业收入拔得头筹。澎湃新闻梳理了营业收入排名前10的券商,紧随海通证券之后的依次是广发证券(000776)、招商证券(600999)、申万宏源(000166)、国信证券(002736)、光大证券(601788)、东方证券(600958)、长江证券(000783)、东北证券(000686)和山西证券(002500)。其中,海通证券的营业收入遥遥领先,相比排名第十的山西证券13.02亿元多出近4倍。
三季度营业收入前十名
与这些券商相比,中小型券商的规模要小得多。国盛金控(002670)三季度营业收入仅为250.94万元,与前十名的券商相差了三个数量级。
不过,在与2016年的同期业绩相比时,情况就发生了改变。总量位列第一的海通证券,营业收入同比下降16.47%,而山西证券则同比飙升97.91%。如果单看同比的增减幅,会发现券商之间不仅营业收入总额分化明显,同比变化同样是“冰火两重天”。
除了几乎翻倍的山西证券,东兴证券(601198)、东方证券、太平洋(601099)和光大证券的营业收入同比增幅都在10%以上。而国盛金控、国海证券、国投安信、申万宏源、国金证券、第一创业等券商的三季度营业收入,则都同比下跌了超过10%。
佣金收入普遍下滑
在券商的收入中,与投资者关系最紧密的要数手续费及佣金这一项。投资者通过券商下单买卖股票,所产生的手续费就纳入券商的佣金收入,后者也正是各家券商的主要收入来源之一。
以营业收入暂时排名第一的海通证券为例,在64.41亿元营业收入中,有24.06亿元属于手续费及佣金净收入,而这部分收入还可以细分为经纪业务手续费、投资银行业务手续费,以及资产管理业务手续费。
不过,东方财富Choice数据库的统计结果显示,大部分券商的佣金收入正在缩水。国海证券(000750)在三季度的手续费及佣金净收入为4.57亿元,同比大幅下降41.95%。此外,东北证券、越秀金控、东吴证券、浙商证券、第一创业、国金证券等券商的手续费及佣金净收入同比跌幅也都在10%以上。
在为数不多实现正增长的券商中,东方证券以手续费及佣金净收入同比增长21.75%的成绩居于榜首,国投安信和长江证券的同比涨幅也都在10%以上。
三季度手续费及佣金净收入前十名
自营投资发力加速
另一项下滑明显的是净利润。Choice数据统计显示,超过半数券商的三季度净利润为负增长。
第一创业的净利润同比跌幅最甚,高达49.71%,规模从2.18亿元缩水至1.10亿元。此外,国海证券、东北证券、东吴证券、国信证券、申万宏源等券商的净利润均有下降,且降幅超过10%。
净利润不景气,多家券商选择以自营投资“自救”。
澎湃新闻记者发现,多家券商在自营投资方面发力明显,三季度的投资收益普遍取得不俗增长。
三季度投资收益前十名
从总量上来看,排名第一的依然是总体盘子最大的海通证券,三季度投资收益达到22.22亿元,同比增幅更是高达159.72%。广发证券、东方证券、招商证券和申万宏源的三季度投资收益也都在10亿元以上,其中,东方证券和申万宏源的同比增速都高达50%以上。
东方证券和海通证券也双双实现净利润和营业收入的双增长。
不过,券商板块在股市上的表现不尽如人意,反映投资者已经用脚投票。截至10月30日下午收盘,浙商证券领衔券商股下跌,10月累计跌幅超过10%的券商股不在少数。
而中信证券(600030)、兴业证券(601377)等券商的三季报则将在10月31日赶末班车出炉。
责任编辑:徐宏文澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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