上海地产集团承诺：募集的资金将不用于市场化房地产开发项目

12月7日，中华企业（600675.SH）公告称，公司收到控股股东及上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）出具的《关于转让中星集团现金对价使用安排的承诺》。地产集团承诺，在收到中华企业募集配套资金支付的重组现金对价后将妥善进行使用，确保不会将重组对价资金用于市场化房地产开发项目。

地产集团表示，在本次重组过程中，中华企业拟以发行股份及支付现金的方式向地产集团购买其持有的上海中星（集团）有限公司 100%股权，其中以现金方式支付交易对价的15%即 26.2亿元；并拟向华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过 26.7亿元，募集配套资金扣除相关费用后，将全部用于支付本次重组的现金对价 26.2亿元。

目前，这家上海最老牌地产国企——中华企业的重组仍在进行中。

2016年6月24日，中华企业发布筹划重大事项的停牌公告，并于11月24日推出了重大资产重组的预案，拟向其大股东上海地产集团发行股份，购买上海地产集团持有的完成整合后的中星集团100%股权并募集配套资金。

标的资产中星集团的总土地储备约 200 万平方米，分布于上海、合肥、扬州、镇江、昆山、吉林6个城市，所持项目中 21 个仍处于在建或拟建阶段（不含正在办理转让手续的天津星华城的开发项目）。而且，由于不少土地储备获取时间较早，成本均较低。

此后，中华企业进行了两次方案调整，除了募资对象发生变化之外，募资金额、华润商业的持股比例和募资金额的用途均发生了变化。

5月22日，中华企业发布了调整后的重组预案。新方案显示，募集配套资金总规模由95亿元下降至42亿元，募资对象也从原来的发行对象由华润置地控股、平安不动产、平安磐海汇富战略 1 号私募投资基金、中远海运资产经营管理有限公司、宁波梅山保税港区合享投资中心（有限合伙）及上海金融发展投资基金二期（贰）（有限合伙）调整为华润置地控股、平安不动产。

其中，华润置地旗下华润商业认购中华企业股份数量调整为不可超过3.44亿股，认购价也由每股5.23元改为定价基准日前20个交易日的中华企业股份交易均价的90%。也就是说，华润商业持有中华股份的比则将由此前的20.9%下降为约6.76%。而第一大股东上海地产集团的持股比例约67.06%。

11月27日，中华企业再次对重组方案进行了调整。中华企业表示，“为进一步落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的精神，尽快推动本次交易进程并充分保护投资者利益，经过慎重考虑和研究，中华企业拟调整本次交易方案，取消募集配套资金原计划用于拟注入资产在建商业办公项目部分，仅用于支付本次重大资产重组的现金对价及相关费用。”

按照此前的方案，原先预计将募集资金中的14.99亿元用于“浦东新区黄浦江沿岸 E10 单元 E06-2 地块项目”、“浦东新区黄浦江沿岸 E8 单元 E17-4 地块项目”、“杨浦区黄浦江沿岸 W7 单元 03I3-06 地块项目”三个项目。

地产集团在此次公告中表示，保证将重组对价资金扣除转让税费后投入到非市场化房地产开发的上海市重大项目建设中，如世博文化公园、三林楔形绿地、城中村改造等，亦不会直接或以增资、委托贷款、往来借款等形式变相用于地产集团及下属公司（包括上市公司）的房地产开发项目当中。其同时保证将为收到的重组对价资金设立专项账户，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行监管。