神州数码:拟46.5亿元全资收购留学中介启德留学母公司

澎湃新闻记者 陈宇曦

2017-12-12 21:29 来源:澎湃新闻

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留学服务机构启行教育有望注入上市公司神州数码。
12月12日,神州数码(000034)发布公告称,将以发行股份及支付现金相结合的方式,收购广东启行教育科技有限公司100.00%股权,交易价格为46.5亿元。
启行教育是知名的留学品牌“启德留学”的所有者,公司注册资本6403万元,法定代表人为李朱,公司创办人为李朱、李冬梅夫妻,二人直接持有启行教育17.18%的股权。根据公告,由于股权结构分散,启行教育目前无实际控制人
根据公告,启行教育主营留学咨询服务及考试培训服务,拥有“启德留学”、“启德学游”、“启德考培”、“启德学府”和“学树堂”等五个子品牌,业务范围涵盖学术英语指导、高端学游、语言考试培训、出国留学咨询、国际预科、桥梁课程和境外服务等。启行教育的收入主要是留学咨询服务及考试培训服务费用,其营业成本主要为房屋租赁款、人员成本及推广费用。
值得一提的是,启行教育的前五大客户均为海外合作院校及合作机构,其中以澳洲学校为主。截至8月31日,启行教育共有正式员工3585人,其中64.04 %为本科学历,18.44%为硕士研究生学历,15.59 %为大专/高职学历。
本次交易的具体方案为,神州数码发行股份及支付现金相结合的方式购买李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、纳合诚投资、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资持有的启行教育100.00%股权。
其中现金对价由神州数码向特定对象发行股份募集配套资金的方式募集,募集配套资金金额不超过9.66亿元,同时募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20.00%,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%
根据启行教育资产交易价格46.5亿元(其中9.2亿元以现金支付,37.5亿元以股份支付)以及发行股份购买资产价格18.30元/股计算,神州数码在本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量为203,647,116股。
神州数码认为,交易完成后,上市公司的资产规模、业务规模和盈利能力将得到较大提升。
神州数码信心十足的背后,是启行教育作出的巨额业绩承诺: 2017年度及2018年度承诺净利润数合计为5.2亿元,2017年度、2018年度及2019年度承诺净利润数合计为9亿元,如若未达成业绩承诺,业绩承诺方将进行业绩补偿。
需要指出的是,目前启行教育的财务情况与业绩承诺仍有不少差距。
2016年,启行教育的营业收入为10亿元,净利润为1.44亿元,2017年1到8月,启行教育营业收入为7.1亿元,净利润为7311.61万元。
神州数码是IT产品分销及服务商,根据公告,神州数码2016年营业收入为405亿元,净利润为4亿元。2017年前三季度,营业收入为401亿元,净利润为3.1亿元。郭为为神州数码实际控制人,持股比例为23.66%。本次交易完成后,郭为仍为上市公司的控股股东、实际控制人。
此次收购启行教育,神州数码称,将助推公司“云+教育”战略的承载落地,神州数码未来将围绕“云+教育”复合发展模式进行深耕发展。
值得一提的是,这并非启行教育首次被上市公司看上。
2016年,陶瓷供应商四通股份(603838)曾试图以45亿元收购启行教育全部股权,但在2017年2月,四通股份宣布此次重大资产重组终止,给出的原因是近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。
责任编辑:承天蒙澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 启德教育,启行教育

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