估值1.7万亿美元!地球最壕公司公布IPO指导价,谁会买?

2019-11-19 17:02 来源:澎湃新闻·澎湃号·媒体

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当地时间11月17日,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美),宣布将发行总股份的1.5%,定价区间为30-32沙特里亚尔(8-8.5美元)。对公司的估值将介于1.6万亿至1.7万亿美元之间。这仍将使其成为世界最大上市公司,但远低于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼曾经寻求的2万亿美元估值。
沙特阿美发表声明,首次公开募股(IPO)预计将在沙特证券交易所发行公司股票总数的1.5%,即其200亿普通股中的约30亿股。以此计算,该公司将从IPO中筹集240亿美元至256亿美元。
根据最新发布的招股说明书,面向机构投资者的认购日期为11月17日至12月4日,面向个人投资者的认购日期为11月17日至11月28日。沙特阿美公司将于12月5日发布股票最终报价。
为减少对石油经济的依赖,沙特2016年制定“2030愿景”经济改革计划,其国家石油公司沙特阿美公司IPO是其中重要一步。
今年8月,沙特阿美正式官宣要重启IPO计划。此前,沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔在世界能源大会上表示,沙特阿美已经计划在利雅得证券交易所上市,而且“一切已经准备好了,很快就会上市”。除了在沙特本国之外,阿明·纳赛尔也承认计划在全球其他地区上市,但并未给出计划海外上市的具体地点。不过,最新消息指出,沙特阿美公司不打算在美国进行IPO。
谁会买?
招股书表示,散户投资人必须在11月28日之前提出申请,并指出,公司最多只有0.5%的股份将分配给散户投资人。沙特阿美IPO后,沙特政府将面临6个月的禁售期。摩根大通、高盛、花旗集团和摩根士丹利等投资银行负责承销。
虽然沙特仍在争取海外机构对阿美的投资,市场反应相对谨慎,全球路演行程已经有所缩减,将不再包括日本和美国等地。
相比之下,沙特国内机构、交易所合格海外投资者和散户热情较高,今年沙特正式纳入MSCI新兴市场指数,阿美上市将进一步提升其权重。
海湾地区投资者和各国主权基金也是沙特积极争取的目标。此前科威特投资局表达了入股意向,巴林则称要视招股内容的详细情况再决定。
沙特官员最近几周访问了俄罗斯等国,希望获得更多资金支持。
“2030愿景”重要一环
为减少对石油经济的依赖,沙特2016年制定“2030愿景”经济改革计划,其国家石油公司沙特阿美公司IPO是其中重要一步。沙特阿拉伯是全球最大原油出口国,而阿美石油的股票上市,是沙特王储穆罕默德·萨勒曼为了摆脱国家经济对石油的依赖,募集资金以投入超大规模建设和能源以外产业。
标普全球评级(S&P Global Ratings)表示,这项IPO能让沙特强化自身财务部位。“如果筹得的资金随后有效运用,可借此支撑沙特阿拉伯长期经济成长。”
阿美石油是全球最赚钱企业,明年计划发放的股利高达750亿美元,是苹果公司发放金额的5倍多。
然而,投资阿美石油也要考量到油价趋势。由于各国正陆续推出措施减少温室气体排放,且越来越多人使用电动车,使得目前预期全球原油需求将自2025年起开始减少。
IPO一波三折
从2016年开始,就有消息传出,沙特阿美要以IPO的方式把公司5%的股份投入股票市场,以募资1000亿美元。
原本沙特阿美预计在2017年底前完成IPO,但这个计划一直被推迟,到2018年甚至一度有传闻称其上市计划被搁置。
今年4月,沙特阿美首次公开发行了120亿美元债券,认购比例超过8倍,获得巨大成功,IPO计划又重新进入人们视野。但9月,无人机袭击了沙特两处石油设施后,沙特一半的石油生产被关停,IPO计划被再次推迟。
11月3日,沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)表示,已发布一项决议案,批准沙特阿美IPO。
惊人的业绩
沙特阿美被认为是世界上最有价值的公司之一,2018年创造出1110.7亿美元的净利润,是苹果公司的近两倍,世界前五大石油公司——埃克森美孚、荷兰皇家壳牌、英国石油公司、道尔达、雪佛龙的总和。
根据今年8月份发布的首个半年度业绩报告,报告期内净利润为469亿美元,因油价下降,较上年同期的530亿美元下降12%。该公司表示,将向最大股东沙特王国支付特别股息。
一份独立审计报告表明,沙特阿美拥有2630亿桶石油和320万亿立方英尺天然气的巨大储量。
沙特阿美的债务水平很低。根据评级公司穆迪的数据,2018年,该公司是欧洲、中东以及非洲地区所有非金融企业中的最大现金持有者,自由现金流达380亿美元。
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