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张晓红：下降通道中的毛皮产业｜来稿刊发

2020-05-26 10:13

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

毛皮最早是古代人狩猎的战利品，是御寒的工具，后因其稀少，成为了奢侈品。皮草集“御寒”和“名贵”这两个概念于一体。

毛皮产业包括上游毛皮动物养殖业，中游毛皮加工业，下游毛皮制品销售。

经历了繁荣期（2011-2015年期间）后，中国和世界的毛皮产业都步入了下降通道。

一、毛皮产业销量和价格齐跌，步入下降通道

毛皮供应的数量：

十二五期间（2011-2015年）因中国经济步入快车道，对奢侈品的需要大增，毛皮的需求和价格都一路攀升。毛皮服装销售额增长50%，毛皮动物养殖成为某些地区重要的经济产业。山东、河北和辽宁均为毛皮动物养殖大省。位于河北的华斯股份更于2010年上市，成为“裘皮第一股”。

下图是我国养殖业的取皮数量（貂、狐、貉）。数据显示，取皮数量于2014年达到峰值8700万张，2019年下降到3971万张，下降幅度达54%。

（数据来源于中国皮革协会）

毛皮供给的另一途径为：进口。

下图可以看到生皮和生毛皮的进口额高峰均发生在2015年，为4.3亿美元。到2019年底进口额降为0.9亿美元，回到20年前的水平。

（前瞻研究院数据库，海关进口数据）

产品价格方面，我们看看其下游产品，皮草服装的历年价格指数：

（前瞻数据库海宁市皮革行业协会）

从上图可以看出，2014年皮草价格指数达到历史最高140，这也是毛皮动物养殖取皮量最大的时期。这说明2011年后，随着价格的高起，大量新增加的资本、养殖人员涌入市场，增加了市场的供给，吹大了皮草经济的泡沫。随后国际上毛皮的价格一路下跌，中国的毛皮也不得不压低价格，打起了价格战。2019年5月，价格指数是67，徘徊在十年来的新低区域，距最高峰140已经腰斩。

产业收入：由于产品的销量和价格双双下跌，销售收入的下跌已不是悬念。

上图显示，销售收入的峰值出现在2016年，为957.26亿元。2018年销售收入降为770.32亿元，下降了近20%。

在产业兴盛期，河北、辽宁、浙江多地兴建了裘皮城，商铺的租售带来了巨额收入的同时，也使得毛皮产业的没落更隐蔽、更延迟地被发现。

由于销售萎缩、产能过剩，整个产业无论是毛皮还是其制品，都出现大量库存积压。

这两点，我们从“裘皮第一股”华斯股份的财报上得以窥豹一斑：

第一张图（华斯股份收入和存货情况）的收入包括其他收入-商业地产：

第二张图（华斯股份主营业务收入和存货）是主营业务收入（剥离了商业地产项目等其他收入）

（数据来源于公司财务报表）

第一张图中，由于收入包括了商业地产的3亿元，2014年公司的销售显得高歌猛进，收入和库存比非常健康。直到2018年，存货才超过当年的销售。但如果看第二张图，会发现其实在2014年，毛皮制品销售已开始停滞不前，存货已经超过当年的销售额。此后，销售持续降低、存货持续加大，到2019年，库存已经是两倍的当年销售收入。

中国皮草市场接近全球的一半，这使得全球皮草的销售金额，从2015年的400亿美元，跌至2018年的330亿美元，跌幅近18%。

二、毛皮行业衰退的原因：

皮草行业从繁荣到衰退，是环境和动物保护理念与科技发展的合力。

作为奢饰品的符号，以剥夺动物生命为代价的天然皮草，长久以来一直受到道德伦理方面的拷问，放弃使用动物毛皮的呼吁一直存在。近年来，科技的发展使得人工皮草无论从外观，还是保暖性都更接近天然皮草。羽绒服也因为高科技面料变得更保暖、更时尚，也更符合年轻一代的运动品味。

无论是出于保暖还是奢华的目的，使用动物的毛皮都不再是必须。

人工皮草和羽绒服作为替代品，分流了天然皮草的市场。

在中国东北，喜爱皮草的传统地区，需求在2019年1月同比下降了50%。

在中国，东经人造皮草(宁波)有限公司的平均年销售额已经超过十亿。

从上图（2008-2018年中国羽绒服市场规模）可以看到，2018年，在毛皮产业下降了20%的同时，中国羽绒服的市场规模相比2016年增长了约24%，羽绒服市场在2017年以964亿元第一次超过了皮草市场（前文皮草销售收入的图中2017年收入是936亿元。）

全球羽绒服市场规模也从2015年的733亿美元，增长为2018年的1304亿美元，增长幅度超过50%。而此时段全球皮草行业下降了18%.天时地利人和，皮草禁止令，从供应端和消费端，开始在全球涌现。

供应端：

十二个国家全面禁止毛皮动物养殖：

英国、比利时、日本、奥地利、塞尔维亚、卢森堡、挪威、克罗地亚、捷克共和国、马其顿、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那。

三个国家禁止部分毛皮动物养殖：荷兰、丹麦、匈牙利。

养殖业已经消失的国家（因为限养）：德国、瑞典、瑞士、意大利。

消费端：

禁止生产和销售皮草的国家和地区：美国加州（2023年生效）、巴西圣保罗、新西兰（禁止水貂）。印度、俄罗斯等三十六个国家通过海豹毛皮禁止令。

十八个奢侈品牌宣布弃用皮草：Gucci, Burberry, Armani, Versace，Michael Kors，Maison Margiela，John Galliano，Furla，Donna Karan and DKNY，The Kooples，Hugo Boss，Lacoste，Vivienne Westwood，Ralph Lauren，Tommy Hilfiger，J.Crew，CK, Stella McCartney,Alexa chung, Kate Spade New York

主流时装周：世界四大时装周之一的伦敦时装周，在2018年开始禁用皮草。

作为世界上最尊贵的女人的象征，2019年白金汉宫确认英国女王将不再购入新的皮草制品，未来将使用人工皮草代替。

三、行业衰退中的地方省市、部委，和从业者

在《中国野生动物养殖产业可持续发展战略研究报告》中，2016年毛皮产业产值是3895亿元，和销售收入957亿元，有巨大的2938亿元的差值，这是否包括了裘皮商业地产和毛皮积压的库存？