东方证券拟吸收合并投行子公司，去年净利润近八千万

东方证券（600958.SH，03958.HK）拟吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）。

6月21日晚，东方证券发布公告称，为进一步整合资源、提高效率，有效提升业务拓展和客户综合服务能力，拟吸收合并公司投行业务全资子公司东方投行。

东方证券在公告中强调，吸收合并完成后，该公司投行作为部门整体运作，管理与决策效率将有效提升，有利于推动该公司投行业务整体发展。

值得一提的是，东方投行去年作为联合保荐商之一，曾保荐中金公司（601995.SH，03908.HK）“回A”上市。

截至6月21日收盘，东方证券跌0.82%，收报9.62元/股。港股方面，收涨1.16%，收报5.23港元/股。

合并不影响东方证券资产、负债状况

具体来看，对于合并的方式和范围，公告指出，东方证券拟通过吸收合并的方式，合并东方投行的全部资产、负债、业务及人员。

公告表示，本次吸收合并完成后，东方投行的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产、客户协议等合并入东方证券。同时，东方投行的全部债权及债务，由东方证券承继。此外，东方投行的员工，全部由东方证券管理接纳。

合并安排方面，东方投行的独立法人资格注销，原东方投行的分公司，在经监管部门批准或备案后，拟变更为东方证券的分公司。

公告指出，本次吸收合并不涉及公司的注册资本及股东的变化。同时，根据相关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。

对于此次合并事项带来的影响，公告指出主要有三个方面：一是东方证券的投行业务牌照分割问题将得以解决；二是能够有效解决东方投行作为子公司经营时，流动性风险等指标对开展投行业务的影响和制约；三是有效提升管理与决策效率，有利于推动东方证券投行业务整体发展。

值得一提的是，公告强调，东方投行为东方证券全资子公司，本次吸收合并不会对东方证券合并报表当期损益产生实质性影响，也不会对东方证券合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。

去年成功保荐中金公司“回A”

官网资料显示，东方投行前身是东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）。东方花旗成立于2012年6月，由东方证券股份有限公司与花旗环球金融（亚洲）有限公司共同投资组建。2020年4月22日，东方花旗更名为东方投行。

东方证券2020年年报显示，东方投行注册资本人民币8亿元，东方证券持有100%的股权。截至2020年12月31日，东方投行总资产人民币25.99亿元，净资产15.51亿元。

经营方面，2020年，东方投行实现营业收入10.36亿元，净利润7940.23万元。

值得一提的是，2020年，东方投行保荐了中金公司、三友医疗（688085）、立昂微（605358）等明星上市公司。

东方证券2020年年报指出，报告期内，东方投行完成股权融资项目21个，同比增长90.91%，主承销金额人民币170.82亿元，同比增长57.04%。

其中，IPO项目承销11家，同比增长266.67%；承销规模总计102.35亿元，同比提升超过500%。再融资项目共10家，承销规模68.47亿元，包括宁波银行（002142）、闻泰科技（600745）等项目。

东方证券2020年年报指出，下一步，东方投行将积极把握市场和政策机遇，助力更多实体企业获得直接融资的渠道。同时，为应对注册制的改革方向，将加强医药医疗、互联网服务、电子、高端装备制造等行业团队建设，打造基于行业的客户覆盖与项目执行能力以及和东方证券一、二级资源联动。