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周鸿祎回应为何选借壳而放弃IPO时笑场:综合考虑战略选择

澎湃新闻记者 刘歆宇
2017-11-06 19:30
来源:澎湃新闻
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周鸿祎 视觉中国 资料图

11月6日下午,江南嘉捷(601313.SH)在上海证券交易所召开重大资产重组媒体说明会,就360公司借壳的一系列事项进行解答。

身着红衣的360公司董事长周鸿祎出席会议,畅谈360的当前业务现状和未来发展规划,更直言完成承诺业绩增长很有信心。

在媒体说明会的现场,有记者提问,此前公司是两条腿走路,在准备借壳的同时也曾经准备IPO,两手准备下为何最终选择了借壳,而放弃了IPO之路?

周鸿祎对此给出官方回答:“之所以选择重组,是公司根据资本市场的发展和众多股东的意愿,综合各方面的考虑而做出的战略选择。”

值得一提的是,在回答完这个问题时,周鸿祎没绷住此前的严肃状态,笑场数秒。

紧接着,周鸿祎对此又作出了一些补充,称回归A股主要是考虑到360中国公司的身份因素。

他说:“360在国内做了十几年,我们事实上已经成为中国最大的网络安全公司,不仅在个人安全,在企业安全,在国家安全方面已经有很多的渗透,有很多国家重要敏感单位的网络,也用360提供保护。所以我们也看到整个全世界同行的发展战略,这个行业很特殊,这个行业不论是中国的企业还是俄罗斯的企业,还是美国的企业,只要网络安全企业做大了,都需要和国家利益保持一致。所以我们在美国上市,甚至我们在收购安全技术的时候,我们会碰到很多障碍和审查,我们会被当成一家中国公司。所以我们必须扎根中国土地发展安全业务,但是当时我们又是美国上市公司,所以回来的决策更重要的是基于身份的考虑。回来以后,我们现在已经是一家民营企业,因为解决了身份之后,应该说我们已经变成国家网络安全战略一个很重要的成员。”

时间退回到2016年7月15日,当时还在纽约股票交易所挂牌上市的奇虎360,宣布已经根据2015年12月18日公布的并购协议完成了并购。在私有化交易完成后,360将从纽约股票交易所退市。

此后,关于360重新在A股IPO或借壳上市的传闻时有传出。2017年3月27日,天津证监局公告披露,360已与华泰联合证券签订IPO上市辅导协议。就在市场几乎确认360打算进行IPO登陆A股时,借壳江南嘉捷的正式公告又引发了热议。

对于这次重组,不少投资者认为,定向增发的股份规模过大,或会造成阻碍。

根据公告,此次的借壳分为三步走。

重大资产出售方面,江南嘉捷同意向江南嘉捷目前实际控制人金志峰、金祖铭出售子公司嘉捷机电90.29%股权,交易作价16.9亿元。

重大资产置换方面,江南嘉捷将向360全体股东转让嘉捷机电9.71%股权,交易作价1.87亿元,而这部分重大资产置换与三六零全体股东拟置入资产的价款等值部分抵消。

发行股份购买资产方面,江南嘉捷将发行股份数量63.6亿股,发行价格7.89元/股的方式,作价502.35亿元向360全体股东购买其持有的资产。

对此,江南嘉捷董事会秘书邹克雷在11月6日的媒体说明会上给出解答。

“在互联网安全和综合管理越来越重要的新时代,360公司作为一个中国人自己的网络安全公司以及国内最大的互联网安全公司回归A股,有利于其在互联网安全领域做出更大的贡献。……此次公司发行股份购买资产的方案,应遵循《上市公司资产重组管理办法》的相关规定;《上市公司资产重组管理办法》并未对发行股份的规模有限制性条款。”

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