36天!富士康光速级IPO上会无悬念过关,最快本月登A股

澎湃新闻见习记者 孙铭蔚 综合报道

2018-03-08 18:12 来源:澎湃新闻

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这可能是今年以来最没有悬念的一场发审会。
3月8日,证监会发审委审核富士康工业互联网股份有限公司(富士康)的首发申请。 当天下午,证监会官网披露,富士康的首发申请获得通过。从富士康招股书申报稿2月1日上报,到过会仅用了36天,创造了A股市场IPO新速度!
市场普遍认为,富士康一路绿灯式上市的背景之一,是证监会正在推进支持新经济、独角兽类企业上市,富士康也被归在其中。
富士康主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。其业务主要分为三大块:通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。富士康的目标是成为全球领先的工业互联网智能制造和科技服务综合解决方案服务商。
富士康的实际控制人是有着“世界最大电子产品代工厂”之称的鸿海精密(02317.TW),掌门人郭台铭在中国台湾富豪榜上名列前茅。
此次富士康A股上市,也将成为中国台湾上市公司分拆资产在A股上市的首例。
神速IPO之路
一路绿灯关照之下,富士康的IPO速度前所未见。2月1日,上报招股书申报稿;2月9日,公布招股书申报稿和反馈意见;2月11日,二度报送申报稿;2月22日,招股书就进入“预披露更新”状态。
仅短短一个月时间——中间还有7天的春节假期,富士康就已经冲刺到了A股上市的最后关口——发审会。
3月8日,富士康顺利过会。
如果一切顺利,有分析人士认为,富士康预计3月份有望登陆A股市场。这意味着,富士康在A股的上市周期将只有短短两个月时间。
除了速度加快,有关部门还豁免了富士康公司不符合上市要求的一点——公司成立时间未满三年。
招股书显示,富士康成立于2015年3月6日,在其申请上市时,还没有满三年时间,不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定。但规定同时指出,不符合该条件的需经过国务院批准。显然,富士康是拿到了一张“豁免证”。
经营时间不达标却“特批”上市的此前也有,不过大多为“中字头”公司。例如中国电建、中国建筑、中国国旅等,以中国电建为例,其当年递交审核材料时仅设立1年8个月。
“特批”之后,富士康IPO开始明显提速。据多家媒体报道,富士康走上了即审即过的“特殊通道”。
富士康IPO走快车道的背后,或与近期资本市场政策风向出现明显变化有关。市场发行在朝扩大包容性和适应性的方向发展,特别鼓励优质企业尤其是“独角兽”企业加入。同时,A股市场已经许久未见估值高达数千亿的重磅企业登场。富士康顶着云计算、人工智能、高端制造等光环,无疑恰逢其时。此外富士康的表率作用,也足以使其他独角兽公司对A股信心大增,甚至放弃海外上市计划转投A股。
证监会高层也罕见地对这个个例发表评论。
全国政协委员、证监会副主席姜洋3月4日在政协经济界委员驻地接受媒体采访时,以“是好事情!”来评论富士康快速上市。
“巨无霸”寻求转型
根据2月11日报送的招股书资料,富士康主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,2017年度实现营业收入3545.44亿元,净利润162.20亿元。
富士康财务数据

本次上会,富士康拟募资约272亿元人民币,占其发行后总股本的10%。其272亿元的募资金额,是2018年以来IPO第一大单,在A股历史中也位居前列。其他有数百亿募资规模的则有中国石油、建设银行、中国平安等巨头。
富士康表示,该公司主要客户包括亚马逊、苹果、思科、戴尔等企业,2017年对前五名客户的合计营收占当期营收的72.98%。不过公司或以商业机密为由,将主要客户顺序按字母排序,故未明确前五大客户的具体名单。
不过,苹果公司仍是富士康最为依赖的客户之一。招股说明书显示,“通信网络设备”在2017年的销售收入为2145亿元,占当期主营收入的六成,而其毛利贡献率则在八成以上。同时,苹果产业链上的多家富士康子公司也被装入上市公司,主营业务均为手机构件生产。但备受外界关注的苹果手机整机组装业务并未纳入。
招股书还显示,公司拟将募集资金聚焦工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建等八个部分进行投资。这也意味着富士康正在谋求“代工之王”向互联网工业转型。
富士康概念股
纵观目前的A股上市公司,谁可以算是富士康概念股?
Wind数据显示,富士康目前的A股相关概念股有18只左右。
包括深南电路(002916)、宇环数控(002903)、赛腾股份(603283)、京泉华(002885)、光韵达(300227)、奋达科技(002681)、胜宏科技(300476)、劲拓股份(300400)、新亚制程(002388)、华东科技(000727)、沃特股份(002886)、广信材料(300537)、金龙机电(300032)等。
富士康概念股
此外,安彩高科(600207)第二大股东富鼎电子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司,也被视为是富士康概念股之一。截至3月8日,安彩高科已因富士康概念收获5个涨停。
不仅如此,在投资者互动平台上,也有多家公司表示与富士康有合作。
其中,王子新材(002735)、胜宏科技(300476)称,富士康为公司第一大客户;意华股份(002897)、光莆股份(300632)、安洁科技(002635)、精测电子(300567)、科锐国际(300662)等公司称富士康是公司客户;兆驰股份(002429)、超华科技(002288)、深南电路(002916)、锡业股份(000960)、奥士康(002913)、瀛通通讯(002861)等公司称与富士康存在业务往来。此外,怡亚通(002183)称旗下部分合资公司有与富士康合作;江粉磁材(002600)称,富士康是公司子公司的主要客户之一。
附:第十七届发审委2018年第41次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第41次发审委会议于2018年3月8日召开,现将会议审核情况公告如下:
一、审核结果
富士康工业互联网股份有限公司(首发)获通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内,发行人与关联方存在采购及销售商品、接受与提供服务、物业及设备租赁、后勤服务等关联交易;此外,鸿海精密控制的两家巴西公司及富智康与发行人存在同类型业务。请发行人代表说明:(1)关联交易的原因及必要性、关联交易的决策程序及定价机制,如何保证关联交易定价公允,规范并减少关联交易的措施;(2)鸿海精密控制的两家巴西公司及富智康所从事业务是否与发行人存在竞争关系,有关措施是否切实可行,发行人利益是否得到充分有效保护;(3)鸿海精密目前许可发行人使用的注册商标(“Foxconn”及“富士康”)在发行人生产经营中的作用,如何保证发行人对该等商标使用权的稳定性和持续性。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
2、发行人董事会中有多名董事及高管在关联方兼职。此外,发行人系控股型公司,其利润主要来源于对子公司的投资所得。请发行人代表说明:(1)发行人是否建立了完善的公司治理结构,保证公司规范运作,并能有效地保护投资者的合法权益;(2)是否建立了完备的子公司内部控制制度及风险管控制度;(3)各子公司是否建立明确、可实施的分红政策,保证发行人具有持续稳定的现金分红能力。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
3、本次募集资金部分用于建设开放、共享的工业互联网系统平台,请发行人代表:(1)结合行业现状、发展趋势及本次募投项目产生效益情况,说明本次募投项目建设的必要性及所需资金的合理性;(2)结合发行人在人员、技术及资源等方面的储备情况,说明募投项目建设的可行性、面临的风险及拟采取的措施;(3)根据发行人现有业务开展情况并结合募投项目及业务发展规划等,说明发行人如何成为全球领先的工业互联网智能制造和科技服务综合解决方案服务商。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
4、报告期内,发行人财务指标呈现低毛利率、高净资产收益率、资产负债率较高的特点,请发行人代表:(1)结合三项费用、资产周转率等说明低毛利率、高净资产收益率的形成原因,以及对发行人盈利能力的影响;(2)结合资产负债结构,说明现金流能否确保发行人的正常生产经营。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
5、发行人员工人数较多,请发行人代表说明:(1)发行人关于员工劳动保障的法律法规及内部规章制度的执行情况,是否符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规及规范性文件的相关规定,关于劳动保障的内部控制制度是否有效并切实执行;(2)报告期内发行人是否存在重大劳动纠纷;(3)报告期内是否存在劳务派遣用工情形,如存在,请说明是否符合相关法律法规的规定。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
发行监管部
2018年3月8日
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关键词 >> 富士康 过会 概念股

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