美的置业：拟发行中债增全额担保15亿元中票，用于项目建设

在中债增进公司对美的置业出具信用增进函，支持其发行15亿元中期票据后，11月24日，中国银行间市场交易商协会披露美的置业集团有限公司2022年度第四期中期票据发行文件。

根据美的置业集团有限公司2022年度第四期中期票据募集说明书，美的置业注册金额50亿元，本次中期票据发行金额上限为15亿元，发行期限为3年，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，主承销商为中国银行股份有限公司。

募集资金用途显示，本期中期票据募集资金拟全部用于项目建设，具体包括佛山、贵阳、郑州、昆明、长沙等6个项目。

其中贵阳美的璟悦风华拟使用募集资金金额为5.4亿元；昆明美的｜北京路9號拟使用募集资金金额5亿元；贵阳美的国宾府拟使用募集资金金额1.5亿元；佛山顺德美的西江府拟使用资金1.2亿元；荥阳美的・东润智慧城拟使用资金1亿元；长沙美的梧桐庄园拟使用资金9000万元。

截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为101.44亿元人民币，其中定向工具2亿元、中期票据35亿元、公司债64.44亿元。

对美的置业而言，其融资渠道保持畅通。

2021年11月，美的置业成为银行间交易商协会首批重点支持的民营房企之一，获批50亿元中票额度并成为2022年首家成功发行15亿中票的民营房企；2022年5月，美的置业被监管机构选定为示范房企并获准通过信用保护工具的方式发行10亿公司债；在2022年8月末创设信用缓释工具发行10亿中票后，于2022年9月，美的置业作为首批试点参与中债信用增进全额担保发债的房企，成功发行10亿元3年期中期票据。

近期，中国银行间市场交易商协会网站显示，交易商协会于11月14日受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行。

11月23日，中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具对美的置业等三家民营房企发债信用增进函，拟首批支持美的置业发行15亿元中期票据，这也是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务。

另外，近日美的置业与多家银行签署战略合作协议，深化银企合作。11月23日，美的置业与交通银行签署战略合作协议，交通银行将为美的置业提供不超过200亿元人民币意向性授信额度，额度适用范围包括但不限于房地产开发贷款、债券投资、并购贷款、保函、供应链融资等。11月24日，美的置业一日内分别与工行总行、建行总行、邮储银行总行签署战略合作协议。根据协议，3家银行将在房地产开发贷款、债券承销与投资、预售款保函、住房按揭等方面为美的置业提供综合金融支持。