东航集团拟斥资31.54亿入股吉祥航空,双方实现互相持股

澎湃新闻记者 姚晓岚

2018-11-12 20:34 来源:澎湃新闻

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继吉祥航空(603885)入股东方航空(600115)后,东航集团也将入股吉祥航空。
11月12日,吉祥航空公告称,拟向东航集团旗下东方航空产业投资有限公司(下简称“东航产投”)非公开发行股票不超过1.69亿股,预计募集资金总额不超过31.54亿元,扣除发行费用后将全部用于引进3架B787系列飞机和购置1台Genx-1B74/75备用发动机项目以及偿还银行贷款。
具体而言,3架B787系列飞机和1台备用发动机对应交付目录价款约合人民币60.43亿元,吉祥航空拟以本次非公开发行募集资金支付其中人民币26.02亿元。
此外,拟以本次非公开发行募集资金5.52亿元偿还银行贷款,公告称,该笔资金将用于偿还将于2019年6月到期的银行贷款,可有效降低公司负债水平,缓解公司短期内的偿债压力,降低资产负债率,减少财务费用,提升公司盈利水平和抗风险能力。截至2017年12月31日,吉祥航空资产负债率达到56.60%,2015年至2017年及2018年9月末,负债余额分别为99.41亿元、96.22亿元、114.53亿元和100.87亿元。
若此次非公开发行完成,东航产投将占有吉祥航空8%的股份,不会导致吉祥航空控制权发生变化。
民航业内人士林智杰在接受澎湃新闻采访时指出,目前东上航占据上海市场40%份额,而吉祥航空是上海第三大承运人,市场份额8%左右,两家深度合作,将控制上海市场近半份额,市场控制力会更强。“不过,股权投资不是目的,只是搭台。我们看到东航和吉祥已经开始在官网互售机票了,预计未来在运营层面双方将有更多的协同,对南航和春秋航空等将带来更大的竞争。”
值得注意的是,此次非公开发行完成后,东航与吉祥航空也将实现交叉持股。
此前,7月10日晚间,东方航空披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过118亿元,发行对象为吉祥航空、均瑶集团及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)。与此同时,东方航空还拟向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公开发行不超过51767.7777万股H股股票,募资总额不超过35.503亿港元。
上述非公开发行A股及非公开发行H股完成后,吉祥航空及其一致行动人将合计持有东方航空总股本5%以上的股份,且吉祥航空及其一致行动人合计持有东方航空A股股份将不超过此次发行完成后东方航空A股股本的10%,合计持有东方航空H股股份将不超过此次发行完成后东方航空H股股本的10%,整体持股不会超过此次发行完成后总股本10%,结构调整基金将持有东方航空总股本的比例低于2%。
不过,需要注意的是,吉祥航空为星空联盟优连伙伴,而东航则为天合联盟核心成员。此前就有市场消息称,国航一直希望吉祥航空加入星盟,如果吉祥航空决定入盟,吉祥航空的航线网络与星盟现有成员国航可构成互补,同时,吉祥航空与国航存在代码共享合作。同时,吉祥航空也与东航建立了代码共享,又因吉祥航空是上海机场的第三大承运人,争取与吉祥航空的合作也成为东航的不二之选。因此,此前市场消息称国航和东航都在争抢吉祥航空这块“肥肉”。7月10日的东航公告则证明,东航最终胜出。
东航产投成立于2016年11月22日,法定代表人为席晟,注册资本为40亿元人民币,经营范围包括产业投资、资产管理、投融资业务研发与创新、委托与受托投资、企业管理服务等。东航产投100%控股股东为东航集团,实际控制人为国务院国资委。截至2017年末,东航产投经审计总资产为106.44亿元,归属于母公司所有者的股东权益为29.29亿元。2017年度,东航产投营业收入为75.81亿元元,实现归属于母公司所有者的净利润3.68亿元。
均瑶集团创始于1991年7月,现已形成航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大业务板块,旗下吉祥航空、爱建集团(600643)和大东方(600327)3家A股上市公司,员工15000多人,规模列中国服务业500强企业第177位。
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责任编辑:林倩
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关键词 >> 吉祥航空、东航集团

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