740亿美元！美国制药巨头百时美施贵宝宣布并购新基制药

医药行业的大并购还在继续。

当地时间1月3日，据《华尔街日报》报道，美国制药巨头百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）同意以740亿美元的价格，收购竞争对手新基制药(Celgene) 。

合并后的公司将拥有9种产品，每种产品都将创造超过10亿美元的年销售额。其中的明星产品包括新基制药的多发性骨髓瘤药物Revlimid和百时美施贵宝的肺癌治疗药物Opdivo。

根据条款，百时美施贵宝将以现金加股票的形式，收购新基制药。根据新基制药当地时间周三的股票收盘价，740亿美元的交易意味着54%的溢价。如果新基制药的实验室提供三种新批准的药物，百时美施贵宝之后还同意支付更多费用。根据双方达成的协议，新基制药股东每1股可换1股百时美施贵宝和50美元现金，同时还可获得一项可交易的期权。

这两家美国公司表示，预计近期有6个新产品发布，代表着价值150亿美元的收入潜力。

当上述交易完成后，百时美施贵宝将持有合并后公司约69%的股权，新基制药的股东将持有约31%。该交易预计在今年三季度完成。

受上述消息影响，百时美施贵宝股票午盘下跌13%，新基制药上涨24%。

新基制药表示，其多发性骨髓瘤药物Revlimid作为该公司最畅销的产品，准备在2022年面临仿制药竞争。该药物在2017年为新基制药贡献了82亿美元的销售额，占到新基制药年销售额130亿美元的63%。此外，新基制药也在努力研发新产品，从而抵消Revlimid在美失去专利保护后的损失。

百时美施贵宝的首席执行官兼主席Giovanni Caforio将继续担任合并后公司的上述职务，两名来自新基制药的董事会成员将加入百时美施贵宝董事会。

据数据公司Dealogic，如果包括后续百时美施贵宝将向新基制药支付的潜在费用，上述收购将成为全球第二大制药和生物技术交易。第一大交易为2000年辉瑞以1104亿美元的价格收购Warner-Lambert，不包括债务在内。

《华尔街日报》预计，该笔交易将在交易完成后的第一个全年内，百时美施贵宝的每股收益将提高40%以上。

百时美施贵宝则预计，到2022年将削减约25亿美元的成本，并将加速高达50亿美元的股票回购计划。该公司在声明中表示，此次交易将创建一家尖端专业的生物制药公司。

百时美施贵宝在美国已有100多年的历史，在治疗心血管疾病、代谢及传染性疾病、中枢神经系统疾病、皮肤疾病以及癌症的创新药物研制方面居全球领先地位。目前公司已发展成为一家年销售额超过200亿美元的全球性多元化企业。

新基医药是一家全球性的生物制药公司，主要致力于研发治疗癌症和免疫炎症相关疾病的新方式。近五年来，公司产品的销售额均以两位数快速增长。2017年全球产品销售额达到129.73亿美元，其中拳头产品Revlimid的销售额为81.87亿美元，对总销售额的贡献超过60%。该产品也是多发性骨髓瘤的一线用药。

2018年1月，新基制药刚刚宣布以90亿美元现金的价格，收购Juno Therapeutics Inc (JUNO.O) ，以强化自身在癌症药物领域的地位。