湘财证券拟借道哈高科上市，预估值100亿-140亿元

湘财证券再度冲击上市，这次是“借道”同属新湖系的哈高科。

7月1日晚间，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（下称哈高科，600095）公告称，拟发行股份购买电广传媒（000917）、中国长城（000066）等17方持有的湘财证券100%股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，交易价格区间暂定为100亿-140亿元。

而且，哈高科的股票于7月2日将复牌，此次停牌之前，哈高科在6月17日报收5.62元/股。

此次交易的标的资产为湘财证券100%股份，目前相关资产的评估工作尚在进行中。

具体来看，哈高科发行股份购买资产的交易对象为新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份、华升集团、电广传媒、钢研科技、青海投资、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华。

哈高科表示，本次交易标的资产评估基准日为 2019年5月31日，按照预估值100亿-140亿元测算，本次交易后，预计国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝将成为上市公司持股5%以上的股东，即成为哈高科的关联方。

由于湘财证券100%股份预估值为100亿-140亿元，拟购买湘财证券的资产总额、资产净额占哈高科2018年度经审计的合并财务报表的比例均预计达到50%以上，根据《重组管理办法》规定，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

值得关注的是，哈高科在公告中指出，本次交易前后上市公司实际控制人均为黄伟，不存在实际控制人发生变更的情形，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

哈高投也表示，本次交易涉及向特定对象发行股份购买资产，需通过证监会并购重组委的审核，并取得证监会核准后方可实施。

关于本次交易的影响，哈高科表示，将转型金融服务业，将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，湘财证券也将依托上市公司平台建立 持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。

“通过本次交易，上市公司将实现战略转型、资产与业务调整，业务结构将得到优化，盈利能力将得到增强，上市公司将更有能力为股东创造持续稳定的回报。 ”

另外，本次交易完成后，湘财证券将作为哈高科的子公司纳入合并报表，“公司在资产质量、财务状况、盈利能力等方面将得到一定的提升，为上市公司的股东带来更好的回报。”

公告显示，浙江新湖集团股份有限公司是哈高科的控股股东，同时是新湖控股的控股股东，新湖控股又是湘财证券的控股股东，因此本次交易构成关联交易。

湘财证券成立于1996年，于2014年在新三板上挂牌，公司注册资本为36.83亿元，注册地点在湖南省长沙市。中国证券业协会2018年券商净资产排名中，湘财证券以72.68亿元排名第61位。

湘财证券于2018年6月12日起终止在新三板挂牌。而在2018年5月湖南证监局官网显示的湖南省拟上市公司报备情况表中，湘财证券在列，显示的状态为“辅导”。

哈高科的产业经营包括房地产业务、物业管理、防水卷材业务、制药业务、大豆深加工业务等，公司成立于1994年，并于1997年在上交所上市，注册地点在黑龙江省哈尔滨市。

2019年一季报显示，哈高科报告期内净亏损782.45万元，上年同期亏损540.12万元；营业收入为9809.2万元，较上年同期增189.72%。