南京银行定增方案再生变:紫金投资退出,拟募资额减少24亿

澎湃新闻记者 郭钰

2019-08-01 20:54 来源:澎湃新闻

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南京银行股份有限公司(南京银行,601009.SH)的定向增发计划可谓一波三折。
8月1日,南京银行公告称,继今年5月21日发布新的定增预案后,原本计划继续参与定增的第二大股东南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“紫金投资”)与南京银行于7月31日签署股份认购协议之终止协议,即紫金投资不再参与此次定增。
5月21日定增方案
8月1日定增方案

南京银行表示,最新的定增方案已经南京银行第八届董事会第十八次会议审议通过,8月19日将提交股东大会审议。获得中国银行保险监督管理委员会江苏监管局、中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施。此次定增,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,提高核心一级资本充足率,支持公司业务持续、稳健发展。
紫金投资退出,前十大股东或有变化
根据新方案,目前拟参与定增的对象为法国巴黎银行、江苏交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)和中国烟草总公司江苏省公司(以下简称“江苏烟草”)三家企业,认购上限分别约为1.31亿股、9.99亿股、3.94亿股,共计不超过约15.25亿股,募集资金总额不超过116.19亿元,比之前方案不超过140亿元的募资额要低约24亿元。
那么参与定增的对象是何来头呢?
截至2019年一季度末,法国巴黎银行(含 QFII) 持股1273362662股,持股比例为15.01%,是南京银行的第一大股东。
江苏交通控股有限公司是由江苏省国资委出资设立的国有独资公司。江苏省国资委持有交通控股100%股权,是交通控股的控股股东和实际控制人。交通控股是江苏省重点交通基础设施建设项目省级投融资平台,负责全省高速公路、铁路、机场、港口、码头等重点交通基础设施建设的投融资,全省高速公路的运营和管理,以及相关竞争性企业的资产和市场经营管理。
江苏省烟草公司是全民所有制企业,为中国烟草总公司下属公司。
参与此次定增前,交通控股和江苏省烟草公司未持有南京银行股份。
而退出此次定增的紫金投资为南京市国资委全资子公司,截至一季度末持有南京银行股份1052605793股,持股比例为12.41%,为第二大股东。
截至一季度末,南京银行的前十大股东为法国巴黎银行(含 QFII)(持股15.01%)、 南京紫金投资集团有限责任公司 (持股12.41%)、 南京高科股份有限公司(持股 9.43%)、 中国证券金融股份有限公司 (持股3.00%)、 香港中央结算有限公司(持股 1.66 %)、中央汇金资产管理有限责任公司 (持股1.29%)、 南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(持股1.27%)、 全国社保基金一零一组合 (持股1.15%)、 南京金陵制药(集团)有限公司(持股1.00%)、 江苏省国信资产管理集团有限公司(持股 0.95%)。
此次定增若顺利发行,南京银行前十大股东或会发生变化。
假设按照发行股数上限完成发行,法国巴黎银行(含 QFII)持股比例将为14.04%,仍位列第一大股东,交通控股持股比例将为9.99%,成为南京银行的第三大股东。江苏省烟草公司持股比例将为3.93%。成为南京银行的第五大股东。南京金陵制药有限公司和江苏省国信资产管理集团将不再位居前十大股东行列。
南京银行称,本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人,本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。
定增之路一波三折
2018年7月30日,南京银行的140亿元定增申请曾被证监会否决。根据当时的非公开发行方案,南京银行公拟向紫金投资、南京高科、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、交通控股等五名特定对象非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募资总额不超140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。
2018年的140亿元定增计划被证监会否定后,5月21日南京银行公告称正在进行新的140亿元定增计划。按照计划,紫金投资、江苏交控、法国巴黎银行和江苏烟草拟参与此次定增,拟分别认购1.94亿股、10.18亿股、1.21亿股、3.63亿股,共计16.96亿股,募集资金不超过140亿元,原本拟参与定增的南京高科、太平人寿和凤凰集团退出,法国巴黎银行和江苏烟草为新加入企业。
截至2019年一季度末,该行资本充足率12.78%,一级资本充足率9.70%,核心一级资本充足率8.52%。较年初略微下降。此次非公开发行完成后,南京银行测算,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别为9.90%、11.07%、14.16%。
截至 2019年一季度末,南京银行总资产13182.33亿元,不良贷款率0.89%,拨备覆盖率415.42%;2018年度和2019年第一季度,南京银行分别实现归属于母公司股东的净利润110.73亿元和33.20亿元。
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责任编辑:郑景昕
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