后页岩气时代的全球石化格局

        北美页岩气革命在为美国石化产业注入新生机的同时，也改写了全球石化格局。根据国际能源研究机构普氏能源资讯（Platts，下称普氏）的研究数据，北美、中东和中国将成为未来石化产品市场份额的三大占有者。此外，亚洲将继续加速向北美出口苯。

       

        页岩气提炼乙烯是增产重要环节

        普氏石化市场编辑部副总监Prema Viswanathan近日表示， 页岩气为北美能源行业带来了复兴，石化行业就此进入重生阶段。使用页岩气提炼乙烯等，未来将会成为产量增加的重要环节。

        此前，美国也曾经历过非常绝望的时期，尤其是次贷危机后，美国经济一度陷入低迷。但近年来页岩气产量的迅猛增长使得北美成为全球石化的低成本区域之一。页岩气并非美国独有，但在目前已发现页岩气储量的地区中，只有美国实现了成功勘探和开采。页岩气开发不仅增强了北美上游化石资源的供应能力，也改写了下游化工产业的原料格局。

        “比如乙烯，由于页岩气的存在，乙烯价格不会继续保持强劲。但另一方面，虽然现在北美市场的乙烯不被非常看好，但它在技术和产能上仍具有非常大的竞争力，在国际市场上占有重要位置。”Prema Viswanathan称。

        页岩气的大规模开发使得美国乙烯裂解原料的结构发生了变化。产量激增带来天然气整体价格的走低，目前裂解商在生产乙烯时，大量使用页岩气中的乙烷和丙烷。根据全球能源及大宗商品报价商阿格斯提供的数据，2007年时美国只有不到50%的乙烯生产原料为乙烷，到了2012年这一数字上升到了70%。

        Prema Viswanathan称，同样受到页岩气的影响，未来几年内美国的芳烃产量增长都不会非常强劲，2020年之前期待每年5%的增速，这对于芳烃产品来说是比较低的增速。而烯烃的产量，特别是乙烯和丙烯产量会增加，这一趋势越来越明显。

        亚洲、中东地区崛起迹象明显

        来自美国化学委员会的资料显示，原先以美国、欧洲和日本为主导的石化产品生产格局正在发生变化。亚洲和中东地区正显现出崛起的迹象，并在市场上占据日益重要的地位。该资料显示，从2012年到2020年的年均增长率看，亚太地区增长最快，达到46%，中国的产量增长率达到66%。这一增长的最大推动力源自对产品的需求，中国作为全球最大的石化产品进口国，这样的崛起速度并不令人意外。

        中东地区的产量提升则是因其能找到比页岩气更加便宜的原料来生产石化产品，比如乙炔。但中东面临的挑战是，便宜的原材料正逐渐枯竭，政府要求石化产商进行转型，更多生产芳烃、减少生产烯烃。由于芳烃产品的附加值更高，因此中东将更多的产业重心转移到芳烃生产上。目前的产量是1600万吨芳烃产品，这一产量在未来几年仍会不断增加。值得注意的是，中东增加的产能大部分转移到中国市场。

        对于上述全球主要生产国位置发生变化的原因，Prema Viswanathan解释称，在于便宜的原材料和市场。不同于北美的页岩气和中东的乙炔，中国的廉价原材料是煤。而客户和市场因素也可以用以解释为何中国可以成为最主要的产能所在地。

        除北美之外，中国也有巨大的页岩气储能。美国能源资料协会（EIA）相关数据显示，中国技术可采页岩气储量达36.1万亿立方米，远高于排名第二的美国，后者储量为24.4万亿立方米。这将成为中国与北美、中东的低成本产品相抗衡的重要砝码。此外，中国正在更多地使用替代性的石化燃料，希望能使用比页岩气价格更低的原料进行生产。

        煤制烯烃技术未来若能成功，也将很好地满足中国不断增长的需求。目前中国对于烯烃的需求还是很大，去年的丙烯进口量达到800万吨。

        “总结起来，有三个主要地区将成为未来石化产品市场份额的主要占有者，一个以页岩气为原料的北美地区，第二个就是中东，第三个是以煤为原料的中国，这是后页岩气时代未来全球市场的一个大概情况。”Prema Viswanathan称。

        亚洲向北美出口苯正在加速

        页岩气热潮导致的另一后果是，北美地区纯苯供应的大幅减少，从而造成去年以来该地区纯苯价格的一路走高。根据普氏的预测，目前亚洲已经承担生产苯的任务，甚至向北美出口苯，这一现象今后还将不断加速。

        页岩革命的大获成功，使得北美地区乙烯装置转向使用更低成本的轻质原料，而这些原料不能生产出芳烃。此外，页岩气价格走低促使炼油商们寻求使用贝肯和鹰滩页岩区生产出的具有成本优势的轻质页岩油，这些原油在炼油过程中的芳烃产率比普通原油要低。以上原因均导致了2012年以来北美地区纯苯陷入结构性短缺。

        北美纯苯市场供应紧张直接导致了海外供给的增加，以获取套利空间。普氏石化市场资深执行主编Anton Ferkov称，苯的生产在亚洲，但面临的问题是亚洲本身需求量不够大，而美国需求量比较大。由于页岩气革命的发生，亚洲市场和欧美苯市场之间出现较大价差，目前的一个趋势是亚洲厂商把苯产品向欧美销售，以摆脱全世界的不平衡的状态。

        随着产品供应逐渐走向充足，北美市场纯苯价格开始出现回落。由于将苯产品输往欧洲，在政策和流程上更为复杂，因此造成亚洲苯产品更多流入美国市场，而欧洲市场的价格仍在上升。

        Anton Ferkov预测称，由于亚洲下游市场对苯的需求并未出现根本性上升，未来苯的价格会继续下降。可以预见的是，未来将出现更多美国从亚洲进口苯的需求。