核电重启提速,中广核电力IPO计划通过环评

澎湃见习记者 王心馨 贺梨萍 杨漾

2014-06-19 10:48 来源:澎湃新闻

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中国核电产业酝酿整合、冲刺上市之际,恰逢中国重启核电提速之时。  IC  图

       继中核能、中核建之后,备受期待的中广核终于也向IPO(首次公开发行)发起了冲刺。
       环保部网站最新公布的信息显示,中国广核集团(下称中广核)旗下的中国广核电力股份有限公司(下称中广核电力)上市环保核查事宜从6月17日起进入公示期,公示日期为6月17日至6月23日。
       根据公告,由于属于首次申请上市,因此环保核查需36个月(从2011年1月1日至2013年12月31日)。环保部对该公司环保核查范围内的9家下属企业进行核查,未发现存在违反相关法律的行为。
       中广核是目前全球最大的核电建造商、中国最大的核电运营商。官网数据显示,截至2014年5月15日,中广核拥有在运核电装机1162万千瓦,在建核电机组13台,装机1550万千瓦。
       至此,中国三大核能集团,包括中国核能、中国核建,均走上上市之路。
中核集团持股4.9%
       根据环保部网站同时披露的《中国广核电力首次公开发行股票环境保护核查技术报告》(下称“报告”),该公司由中国广核集团联合广东恒建投资控股有限公司、中国核工业集团共同发起成立,三家公司持股比例分别为85.1%、10%、4.9%。
       报告显示,中广核电力的注册资本为353亿元人民币,所持核电相关资产主要包括广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司等7家核电公司和相关核电产业专业化公司股权以及其他有关资产和负债。截至2013年12月31日,上述纳入股份公司的资产拥有已投运核电机组8台,装机容量833万千瓦;在建核电机组12台,装机容量1314万千瓦。
       对于具体的发行上市计划,报告称,“中广核电力股票发行比例和融资规模视发行时的资本市场环境和经审计财务状况及经营成果而定”。
       尽管具体的募资规模尚不明晰,但报告显示,IPO募资的主要用途是:向中广核集团收购已建成或将近建成的核电厂项目;作为资本金投入核电厂建设;支持核电技术相关研发;寻找海外目标,拓展海外市场;偿还债务及补充流动资金等。若据此推测,中广核电力的上市体量可见一斑。
       去年,中广核副总经理兼总会计师施兵在参加中广核集团子公司美亚电力有限公司债券路演推介会时曾透露,中广核集团计划以A+H形式上市,拟集资不少于200亿元。施兵当时透露,中广核初步拟分拆部分资产先行上市。
       今年3月,有知情人士告诉华尔街日报,中广核集团寻求在第三季度通过香港IPO筹资约20亿美元。
中国核电势力格局:三分天下
       中国核电产业酝酿整合、冲刺上市之际,恰逢中国重启核电提速之时。
       4月18日,国务院总理李克强主持召开国家能源委会议,再一次重申了沿海核电重启建设的必要性。李克强说,要在采用国际最高安全标准的前提下,适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。而自去年以来,中央和能源主管部门已经敲定了这一思路。
       无论是为了完成“十二五”、“十三五”核电建设计划,还是实现核电“走出去”战略,对于肩负提振经济和治理雾霾双重使命的核电而言,资金都是一个关键因素。因此,融资对核电公司来说,尤为迫切。
       事实上,在核电公司上市的道路上,中广核并不孤单。
       5月份,中国核工业集团(下称中核)旗下的中国核能电力股份有限公司已向证监会提交A股IPO申请,计划募资162.51亿元,融资将用于10台在建核电机组及补充流动资金。此外,中国核工业建设股份有限公司(中核建)也已提交A股IPO申请,拟筹资18亿元。
       除中广核、中核外,中国第三家拥有核电项目开发建设资质的中国电力投资集团公司(下称中电投),今年也动作颇多。除了在电力行业率先宣布启动混合所有制改革,近期中电投董事长陆启洲对中电投和国家核电技术公司(下称国核技)的重组方案予以了确认。
       业内人士认为,中电投在核电技术研发、工程建设等方面,虽然与中核、中广核有较大差距,在核电行业实力相对较弱,但如果中电投、国核技能合并,中国核电产业三分天下的格局势必日益巩固。
       然而,三分之势也并非绝对。为了让“走出去”步伐迈得更加顺利,加强合作也是策略之一。
       此番中广核、中核竞速上市,虽然颇具互比意味,但核