平安银行资本告急：优先股普通股齐发，拟再融资300亿

        继浦发、农行、中行、兴业等银行前两个月陆续宣布总额达2400亿元的优先股再融资方案，又一家银行加入了再融资大潮。

        平安银行股份有限公司（平安银行，000001）7月15日晚间公告称，当日董事会召开了会议，审议通过了非公开发行不超过100亿元普通股和非公开发行不超过200亿元优先股的融资方案，融资将用于补充银行资本，优化资本结构。

        不过，平安的上述方案，预计对资本市场冲击不大，因为上述股份都是非公开发行。

        根据公告，平安银行控股股东中国平安已确定，拟以自有资金认购45%~50%的普通股，此外，中国平安下属的平安资管拟以保险资金认购50%~60%的优先股。

        具体看此次再融资，平安银行相关人士称，之所以启动本次再融资计划，主要是2013年以来平安银行处于高速发展期，网点快速扩张，但“资本瓶颈仍对各项业务发展有较大制约”。截至2014年一季度末，平安银行一级资本充足率和资本充足率分别为8.7%和10.79%，已经接近监管红线，一级资本补充需求较为紧迫。

        而如果融资成功，通过测算，本次优先股发行完成后，在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下，该行资本充足率指标将相应分别提高至8.70%、10.35%和12.44%。

        平安银行称，将借助本次资本补充突破资本瓶颈，加速网络金融业务、强化零售银行板块、推动小企业金融业务发展，并加强与中国平安的交叉销售，提高单位资本的收益能力。

        为何此次平安会采取“混合型”方案？平安银行相关人士称，考虑到优先股仍处于试点阶段，时间上存在一定的不确定性；而非公开发行普通股是较成熟的资本补充工具，能够及时补充银行核心一级资本，以持续达到监管要求。本次融资方案有效结合两种产品的优势，提高了资本补充效率。

        对于此次普通股定增的价格，本次定增的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的95%，即不低于9.34元/股。

        值得注意的是，截至一季度末，平安银行的每股净资产为10.13元，也就是说，平安银行有可能破净增发。这或许也是平安大股东大方出手的原因之一。

        平安银行7月14日停牌，停牌前一交易日收于9.72元/股。