又一大券商登陆A股！国泰君安提交申请，拟发行逾15亿股

 

        中国证监会5月21日晚间披露，国泰君安证券股份有限公司（国泰君安）正式提交上市申请，将登陆上海证券交易所。

        国泰君安递交的招股说明书显示，该公司拟发行不超过15.25亿股，占发行后总股本的10%至20%，发行后总股本不超过76.25亿股。

        根据招股说明书，国泰君安发行前每股收益为1.07元/股，发行前每股净资产为6.89元/股。市场人士预计，国泰君安此次融资额将达300亿元，或为2010年7月农业银行以来最大IPO（首次公开发行）。

        和去年12月终圆“上市梦”的国信证券一样，主要受制于“一参一控”，国泰君安此前迟迟未能上市。

        去年7月，在A股市场排队的国泰君安受让国际集团所持有的上海证券51%股权，并按协议约定支付了30%的股权转让价款，上海证券成为国泰君安控股子公司。国泰君安由此甩掉了“一参一控”的包袱。

        国泰君安表示，本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务，具体项目包括：扩大资产管理业务规模、增加对创新业务、研究业务和信息技术建设的投入等。

        国泰君安最初由国泰证券和君安证券于1999年8月经中国证监会批准合并，并与其他投资者共同发起设立，注册资本37.27亿元。目前，国泰君安注册资本已达61亿元。

        招股说明书显示，最近三年（2014年至2014年），国泰君安归属于母公司股东的净利润分别为24.9亿元、28.79亿元和67.58亿元。

        值得一提的是，国泰君安资本实力和盈利水平连续3年保持在行业第三；而2012年、2013年其营业收入为行业第三，2014年营业收入跃居第一。

        截至招股说明书签署日，国泰君安共有135家股东，其中第一大股东为上海国有资产经营有限公司（上海国资），持股比例32.99%。

        不过，上海国资为上海国际集团有限公司（国际集团）的全资子公司，国际集团其余两家全资子公司国际集团资产管理公司、国际集团资产经营公司和其控股子公司上海国际信托分别持有国泰君安0.60%、0.02%和1.31%的股份，国际集团直接、间接持有国泰君安46.74的股份，为国泰君安实际控制人。

        国际集团成立于2000年4月20日，由上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司，注册资本105.59亿元，主要开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理等业务。