曾预测08金融危机的人说:金融大洗牌已开始,黄金将很重要

澎湃新闻记者 赵振江 发自北京

2015-05-24 13:47 来源:澎湃新闻

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《大洗牌》书影,【荷】米卫凌 著。
       “在2020年之前,全球金融体系将面临大洗牌,它需要重新启动并进入新模式。在这种模式下,黄金将发挥更为重要的作用,美元则将失去作为唯一储备货币的地位,像中国这样的国家则会变得更加强大。”欧洲金融家米卫凌(Willem Middelkoop)在最新出版的《大洗牌:全球金融秩序最后角力》(以下简称《大洗牌》)一书中如此表述。
       这并不是米卫凌第一次对金融秩序的变化进行预测。在雷曼兄弟倒闭的前一年,他洞察到国际金融系统崩溃的可能性,并在当年写了《当美元崩溃》一书,他的预见部分在2008年成为现实。大量普通美国人损失惨重,他的这本预言性质的书却重印了17次。
       米卫凌1962年生于瑞士苏黎世,目前是总部设在伦敦的“货币金融机构官方论坛”(OMFIF)顾问委员会成员。他早年是荷兰一位资深的媒体人和评论家,2008年他创立了“商品发现基金”,进行大宗商品的交易,同年,他创立了网站“阿姆斯特丹黄金”,进行黄金和白银的交易。2011年,他将该网站高价卖给上市公司Value8。与成功投资生涯相伴的是米卫凌对于国际金融秩序的深入思考。《当美元崩溃》、《永久的石油危机》、《挺过信贷危机》等书都是他对石油、信贷等问题进行了前瞻性的预见的著作。《大洗牌》是米卫凌的最新作品,该书中文版日前由中国人民大学出版社出版。5月21日,米卫凌在人大出版社接受了澎湃新闻(www.thepaper.cn)的专访,他认为全球金融大洗牌已经开始发生,中国将发挥越来越重要的作用。
       《大洗牌》一书共六章,分为90小节,米卫凌从货币的历史讲起,追溯了银行的历史,进而讲到美元的发展历程,提到全球性的债务危机,在危机之后展现了金元战争的残酷。“全书的重点是最后一章——大洗牌。如果你有一些基本的金融常识,甚至都不必看前五章,直接看最后一章就好了。”米卫凌告诉澎湃新闻。
       米卫凌介绍,上一次真正的“金融大洗牌”发生在第二次世界大战结束后,当时美国邀请了44个国家的官员前往布雷顿森林参加会议,谈论金融体系新架构。美国提出由美元代替黄金成为新的货币体系的核心。各国在美国承诺美元“和黄金对等”的前提下接受了美国的计划。美国承诺美元纸币将能够兑现黄金。但是,当美国在1960年因为越南战争开始印制过多美元时,越来越多的国家开始拿自己持有的美元向美国兑换黄金。
        在短短几年内,美国失去了2万吨黄金,相当于官方黄金储备的一半。 1971年尼克松总统拒绝为英格兰银行兑换价值数亿美元的黄金。他决定单方面打破美国的承诺。在一个电视讲话中他宣布:“我已指示暂停美元与黄金的兑换。我们会与国际货币基金组织和我们的贸易伙伴合作,争取早日完成新的国际货币体系急需的改革”。“是啊,自1971年以来,我们一直在等待一个新的、更加公平的国际货币体系。”米卫凌表示。
米卫凌(Willem Middelkoop)
全球金融大洗牌已经开始发生
       澎湃新闻:首先问一个写法上的问题,《大洗牌》写作风格上和商学院出身的研究者的书不同,你是怎么写的?书中的数据来自哪里?
       米卫凌:我研究金融问题已经20多年了,这是我第一本用英文写的书。2007年我写第一本书时就成功预测了美国的金融危机,所以当新的变化来临的时候我能够预见到,我明白这中间发生了什么。这次我想研究中央银行是怎么应对这种危机的。
       总体而言,我对金融市场比较熟悉,而且因为是记者出身,能够看到一些迹象和其中的秘密,可以很敏感地察觉到金融体系的变化。
       这本书的方向和中国的专业人士的判断方向是一致的,即在2020年之前,全球金融体系将面临大洗牌。黄金将发挥更为重要的作用,美元则将失去作为唯一储备货币的地位,人民币的重要性会更加凸显。
       大洗牌的下一个阶段,黄金会扮演越来越重要的作用。我的预测已经有一部成为现实了,还有一部分正在变化中,不久你就会看到。事实上,亚洲基础设施投资银行(以下简称亚投行)的成立已经部分验证了我的预测,现在人民币希望被添加到特别提款权(纸黄金)中。金砖国家在全球金融体系中的作用也会越来越重要。
       澎湃新闻:你预测中国何时能够获得特别提款权?
       米卫凌:我猜就在今年。有一个迹象,就在不久前,国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜.拉加德访华,在中国待了好几天,我猜测已经签署了相关协议。现在中国不断地向美国施压,在我看来,美国对中国表示友好的最好方式就是同意中国加入特别提款权。这对中国很重要,对平衡世界金融体系也很重要。
       澎湃新闻:介绍下你预测2008年金融危机的情况,和你预测的大洗牌有什么联系?
       米卫凌:我1997年开始学习金融历史,2001年到2008年在财经电视台工作。当记者的时候,我其实已经看到了西方经济的泡沫。2005年我就开始预测说金融危机会到来。但是我的说法引起了大家的反感。他们嘲笑我,我就想写一本书来反驳他们。书出版后还是被嘲笑,但结果出版了一年后就应验了——美国爆发了金融危机。
       其实2008的金融危机对中国和俄罗斯是一个警示,告诉它们不能再相信美国、美元了。所以才出现了亚投行。中国对待这种事情选择了合作的态度,给了美国几年时间让他们改变目前的金融系统。在合作的同时也在对美国施加压力。习近平主导的丝路工程、亚投行都是对美国施压的表现。要知道中国的耐心也快没了。在同样的问题上,俄罗斯则直接选择了对抗美国。
       澎湃新闻:书中提到,2020年后,全球的金融体系会进入一个新的模式,这是一个什么样的模式?
       米卫凌:大洗牌听上去像一个整体,但其实它是分步骤的。其中就包括亚投行的成立,人民币加入特殊提款权。如果你等到2020年再回头看就会发现全球金融体系的变化之大。
       目前大洗牌已经在进行当中了,并不是说就在2020年发生,我预测的只是一个区间。大洗牌不仅仅局限于金融领域,它在各个领域已经体现出来了。在未来的几年,西方的力量会越来越小,东方的力量会越来越大。
中国在大洗牌中会发会越来越重要的作用
       澎湃新闻:黄金在未来的金融体系中将发挥怎样的作用?
       米卫凌:就像我在《大洗牌》附录一中展现的那样,历史上出现过各种各样的货币,但所有货币一旦不和黄金挂钩就会出现不好的现象。在我看来,黄金随时可以进入货币体系。问题不在于黄金会不会进入,而是何时进入。
       中国和俄罗斯已经意识到黄金的作用。美元是黄金的敌人,美国不会购进黄金,如果这样那就意味着他承认自己输了。
       现在的金融体系以美国为主,美国尽力保持这个体系,而中国想打破这个体系,黄金在其中会发挥很大的作用。现在美国和中国都在压低黄金的价格。美国压制黄金价格的目的在于削弱黄金具有的国际储备货币的功能,让美元作为储备货币的作用更大化,他们不希望看到其他国家转持黄金储备而不是美元。
       一个很有意思的例子就是,中国的一家私有公司从美国摩根大同购买了曼哈顿广场的办公室大楼,而美联储就在这栋楼的对面。中国人可能对位于底下的金库感兴趣。中国人将其黄金储存在美国而又能让自己放心的唯一办法就是自己能够完全控制金库。这两栋楼是联通的,有点像007的电影一样。当然这只是我个人的看法,没有得到任何官方的证实。
       澎湃新闻:中国将在大洗牌过程中扮演怎样的角色?
       米卫凌:过去25年中,中国一直在积累,积累黄金储备,改善金融系统,现在到了一个节点,中国一定会在金融体系中争取更大的话语权。我认为中国最近的一些举措,比如亚洲投行,中国和金砖国家的合作,体现出中国现在的领导人有一个长时段的计划,这一届领导人是非常有想法,并且有执行力的。
       澎湃新闻:欧盟将在大洗牌中扮演什么角色?
       米卫凌:欧盟现在没有一个共同的发言人,很难做出具体的判断,欧盟成员过也都有各自的问题。但总体来讲,欧盟国家对中国还是支持的。
       其中最为明显的例子是英国作为美国最密切的伙伴都要成为亚投行的创始成员国了。即便美国说你不要这样做,英国还是这样做了。英国加入亚投行标志着美国在全球金融体系中的领导地位已经动摇了。事实上,中国一直非常友好,它不选择对抗西方国家,而是进行合作。美国则想征服全世界。这也是我的一些荷兰朋友害怕美国而不是中国的原因。
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