安信信托拟向上海砥安定增不超90亿元，每股2.06元

安信信托披露了拟重组方案细节。

7月23日晚间，安信信托（ST安信，600816.SH）发布公告称，拟向上海砥安投资管理有限公司（下称上海砥安）非公开发行股票，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金；上海砥安所认购的股份，自本次发行结束之日起60个月内不得转让。

安信信托股票将于7月26日开市起复牌。截至停牌前最后一个交易日，安信信托收报2.53元/股，总市值为138.37亿元。

安信信托表示，本次非公开发行作为风险化解方案的重要组成部分，旨在为该公司补充运营资金，化解流动性风险。本次非公开完成后，安信信托股权分布将发生变化，公司控股股东为上海砥安，无实际控制人。具体来看，本次非公开发行完成前，上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）为安信信托控股股东，持股52.44%，高天国为安信信托实际控制人。本次非公开发行完成后，上海砥安持有公司持股44.44%；国之杰持有公司持股29.13%。

非公开完成后安信信托股权控制关系。

上海砥安已于7月22日成立，注册资本18.2亿元，共计6名股东。上海砥安第一大股东系上海电气（集团）总公司（以下称上海电气），持股比例约24.32%，中国信托业保障基金有限责任公司（以下称信保公司）、上海机场（集团）有限公司（以下称上海机场）、上海国盛（集团）有限公司（以下称上海国盛）、上海国际集团有限公司（以下称上海国际）以及上海维安投资管理有限公司（以下称上海维安）分别持股约21.54%、18.045%、18.044%、18.045%、0.008%。其中，上海维安的成立时间亦为7月22日，信保公司持股50%，上海电气为第二大股东，持股15.5%，上海国盛、上海机场和上海国际持股比例均为11.5%。上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际均为上海市国资委独资企业。

同时，安信信托还与中国银行、中国信托业保障基金（以下称信保基金）、信保公司等签署《债务和解协议》，债务和解总额89.28亿元；与中国银行达成债务和解32.78亿元，与信保基金、信保公司的和解债务金额分别为44.5亿元、12亿元。

安信信托表示，重组预案的发布意味着安信信托的重组迈出实质性一步。然而，由于保底承诺事项的存在，重组依然存在较大不确定性。根据《上市公司证券发行管理办法》非公开发行股票相关规定，最近一期财务报告被会计师出具保留意见的，意见所涉及事项的重大影响发行前必须予以消除。

立信会计事务所对安信信托2020年审计报告发表了保留意见。形成保留意见的基础是安信信托存在以签署《信托收益权转让协议》等多种形式提供保底承诺。安信信托称，为解除保底承诺函，该公司自去年年初起即采取各种措施与保底承诺函持有人达成和解：去年全年累计解除保底承诺函163.96亿元，截至去年底的存量保底承诺函合计余额为752.76亿元；今年以来，该公司继续大力推进该项工作，上半年又解除保底承诺函数十亿元。

安信信托目前注册资本为54.69亿元。年报披露，2020年，安信信托实现营业收入2.98亿元，同比下降37.63%；归属于上市公司股东的净亏损约67.38亿元，同比下降68.75%。总资产为199.32亿，同比下降4.14%，较2019年缩减约8.62亿元。