万豪124亿美元拿下喜达屋,万豪董事长:安邦再加价就放弃

澎湃新闻记者 李晓青

2016-04-11 16:29 来源:澎湃新闻

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万豪124亿美元将喜达屋收入囊中。
万豪和安邦对于喜达屋的“争夺战”最终以安邦的主动放弃而落下帷幕。
4月8日,万豪国际集团与喜达屋酒店集团在两家公司分别举行的特别股东大会上宣布,股东们已经投票通过了万豪收购喜达屋的提案,万豪以124亿美元收购喜达屋,两家公司合并。
也就是说,万豪在与喜达屋合并后,将成为全球最大的酒店集团。
万豪国际集团董事长Bill Marriott在4月6日美国达拉斯举行的世界旅游及旅行理事会(WTTC)“2016年度全球峰会”期间称,如果安邦没有撤回对喜达屋的收购,而是加价到每股现金82.75美元,那么万豪将会放弃对喜达屋的收购。Bill Marriott还表示,万豪与安邦对于喜达屋的收购战非常激烈,因为酒店行业或许在未来很长一段时间内不会再看到如此大额的收购。
根据万豪国际对喜达屋发起的收购要约内容显示,喜达屋所持每股股票将可交换0.8股万豪国际的股票外加21美元现金。按照7日的收盘股价计算,万豪的要约价格为每股73.42美元。该项交易计划预计将于今年年中完成,并已经通过了美国的反垄断审查。
而喜达屋的分时度假业务将按计划于今年4月30日左右剥离,双方还需在欧盟和中国等其他国家与地区取得对此次交易的监管审批并满足其他惯常的交割条件。
目前万豪国际旗下总共拥有19个酒店品牌,其中包括同名连锁酒店、Ritz-Carlton、Bulgari等。收购喜达屋之后,万豪旗下的酒店品牌将会增加10个。其中包括Westin、Sheraton、St. Regis、W Hotels等。
万豪与安邦对于喜达屋的争夺战始于去年11月。
2015年11月,万豪国际宣布,以喜达屋股东手中每股股票可以获得0.92股万豪A级普通股,以及2美元现金,换股涉及总价值119亿美元的股票和3.4亿美元现金的方式收购喜达屋。如若该项交易顺利完成,万豪将成为全球最大的酒店集团。
但事与愿违,今年3月14日,喜达屋酒店及度假村突然表示,公司收到一家财团发来的主动收购要约,愿以每股76美元现金的价格收购公司所有股票,收购总价达到128亿美元。而这家财团是由安邦保险领衔,其他成员还包括美国私募股权基金J.C.Flowers&Co和投资公司春华资本集团。
3月18日,安邦再度提价,将收购价格抬至132亿美元。
而万豪很快做出了回应。3月21日,万豪宣布,其与喜达屋签订了修正后的并购协议,万豪国际将以相当于每股79.53美元,总价值136亿美元的价格收购喜达屋。此外,万豪还提出,如果喜达屋不履行与万豪去年签订的合约,违约金将由之前约定的4亿美元提高至4.5亿美元。
3月28日,喜达屋董事会宣布,安邦保险领衔的财团已经提价至每股现金82.75美元、总价值141.5亿美元现金,董事会认为这一报价更优。
就在外界认为这场竞价战还将继续下去的时候,土豪安邦表示“不玩了”。
3月31日,喜达屋发布公告称,安邦保险“出于多种市场因素考虑”,将退出喜达屋竞购案,喜达屋董事会一致支持与万豪国际进行合并。而安邦保险在4月1日发布的声明中并未对此给出详细的说明。
责任编辑:李晓青澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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