牛股早报|楼市密集调控利好股市资金面？你要知道怎么看

国庆长假后，股市晚于人们两天开始“上班”，它会发放一轮“红包”吗？

节前最后一个交易日，市场观望气氛浓厚，成交量极度萎缩。9月30日，截至当日收盘，沪指涨0.21%，报3004.70点；创业板指涨0.17%，报2149.90点。

从盘面上看，9月30日各板块普涨，其中消费股表现强势，酒类、软饮料涨幅居前。其中软饮料整体涨2.19%；酒类整体涨1.72%。金融股表现乏善可陈，保险板块领跌，跌幅0.28%；银行板块跌0.01%。当日沪深两市共成交2987.17亿元。

过去9天，发生了不少与A股相关的事，上交所提出严禁主动迎合市场热点概念 借简称变更炒作公司股价，中国证监会正式发布《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》，9天21城发布楼市调控新政，2016年诺贝尔奖各奖项陆续出炉，证监会取消QFII股票配置比例限制将引入更多长期资金，恒大拟重组深深房A，英镑闪崩黄金大跌港股上涨等。其中，楼市新政引发的讨论尤为热烈。

多地楼市重启限购后，楼市资金会流向股市吗？方正证券首席经济学家任泽平在最新研报中点评称，房地产调控对股市资金面利好，基本面利空，部分周期股承压，利好PPP和基建。任泽平表示，居民购房支出下降利好餐饮、旅游休闲、文体娱乐、汽车、家电等消费板块。任泽平认为，美国非农和核心通胀数据刚刚好支持美联储11月不加、12月第二次加息，全球流动性拐点隐现，美元再度走强，商品和黄金承压。任泽平表示，股市可能仍将维持震荡市，关注PPP、国企改革、消费以及有业绩支撑的股票。

兴业证券首席策略分析师王德伦则提出，房地产调控可能带来以下几个方面的负面冲击：1，调控将影响楼市销量，后续新开工和地产投资下行将使基本面承压；2，对货币宽松形成制约；3，不排除形成热钱外逃压力。

王德伦认为，当前A股市场受国内外因素影响，风险收益比下降，但仍是中期存量博弈、螺蛳壳里做道场的格局。

王德伦提出，国内方面，短期内经济无需过度担忧。但仍要关注几个可能出现的边际拐点，例如地产调控的边际拐点，货币政策的边际拐点，监管层面的持续趋严，金融去杠杆、释放信用风险的拐点。

海通证券首席策略分析师荀玉根最新研报认为，维持中短期稳健为上的观点，地产调控政策说明国内政策环境边际上已变化，海外政策环境仍存在变数。相比前三轮，这次地产调控更强调因城施策，意在走控房价、稳增长的平衡木。对股市影响的两条路径：增长拖累、配置变动，均没这么快体现。过去每次地产调控都会促使市场风格变化，这次将更偏向稳健的消费股和白马股，业绩为王的特征会更明显。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，在当前的市场环境下，楼市泡沫明显，炒房不如买蓝筹。杨德龙表示，A股市场那些股权比较分散、没有实际控制人、有可能被举牌的，这些公司很可能会带来价值的重估。跟着产业资本去投资，赚钱的可能性比较大的。对于一些长线资金来说，买入优质蓝筹股的机会，因为蓝筹股股价目前并不高，这时候进入成本相对来说比较低的。

杨德龙提出，目前，很多优质蓝筹股，像受益于万亿元PPP项目的高铁板块，以及医药、食品饮料、军工等，都是低估值高股息率，对很多资金都很有吸引力，特别是追求低风险的资金是非常有吸引力的，大家可以抓住这次机会，赚取稳定收益。

对于A股后续走势，王德伦在节前接受《中国证券报》采访时表示，从过去16年国庆前后以及10月份上证综指的表现来看，国庆后的第一周，上证综指取得正收益的概率是75%，平均收益是0.64%，取得正收益的概率略大。但从10月份来看，取得正收益与负收益的概率相同，平均收益0.27%。因此从整个月份来看，并没有明显的规律可循。

节后两天，各地网约车新政密集出台，或将对A股交通板块造成一定影响。

人民币正式纳入SDR货币篮子，权重为10.92%；9月外汇储备3.16万亿美元，创近5年来新低；9月份财新中国服务业PMI小幅下降至52.0等消息也值得关注。

10月10日，你还可以关注以下消息：

10月9日，深深房A(000029)晚间公告，公司及控股股东10月3日与恒大地产及其控股股东凯隆置业签署《关于重组上市的合作协议》，拟发行股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权，凯隆置业将成为公司控股股东，未来3年业绩承诺为888亿元，合作协议有效期为7个月。公告显示，本次交易尚需要双方董事会、深圳国资委、深圳市政府、商务部、证监会、香港联交所等多个机构进行多方面批准。深圳国改概念股：深物业A（000011）、深深宝A（000019）、深振业A（000006）、沙河股份（000014）。

10月9日，国家发改委网站印发《关于放开食盐价格有关事项的通知》明确，我国将全面放开食盐价格。《通知》称，自2017年1月1日起，放开食盐出厂、批发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。盐改概念股：井神股份（603299）、兰太实业（600328）、云图控股（002539）、三友化工（600409）。

据新华社，中共中央政治局10月9日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。网络安全概念股：北信源（300352）、绿盟科技（300369）、蓝盾股份（300297）、卫士通（002268）。

国庆节期间，诺贝尔生理学或医学奖花落“细胞自噬”、诺贝尔化学奖花落分子机器，相关概念股值得关注。

10月10日，有一只新股可申购：

集智股份(300553)：申购代码“300553”，申购价格：14.08，发行市盈率 22.99倍，单一帐户申购上限12000股，申购数量500股整数倍。公司主营业务为全自动平衡机的研发、设计、生产和销售。

国际市场方面，国庆长假期间，全球股市涨跌不一。欧美方面，美股标普500指数累积下跌0.67%，道琼斯指数累积下跌0.37%，纳斯达克指数累积下跌0.37%；英国富时100指数期间累计上涨2.10%，而德国DAX30指数累计下跌0.19%。亚洲方面，恒生指数期间累计大涨2.38%，而日经225指数期间累计涨幅达到2.49%。

【延伸阅读】影响10月10日上市公司重大利好利空公告

重大事项

国栋建设：控股权或易主，终止重组

中远航运：拟将注册名称变更为“中远海运特种运输股份有限公司”，该事项尚需获得商务主管部门、工商主管部门核准，并需提交公司股东大会审议

定增/重组

世纪华通：拟收购近70亿元游戏资产

中航地产：拟逾23亿出售房地产开发业务

宝钢股份：拟按0.56:1比例换股吸并武钢股份

健民集团：拟募资11.4亿扩大产能

远望谷：拟募资逾7亿元加码主业

鸿利智汇：拟9亿元并购速易网络

业绩精选

华锦股份：预计1至9月净利润为11.5亿元至12亿元，同比增长1588.92%至1662.35%

旋极信息：预计1至9月净利润为1.92亿元至2.02亿元，同比增长460%至490%温州宏丰：预计1至9月净利润为3215万元至3585万元，同比增长160%至190%

小康股份：预计1至9月净利润约为2.8亿元至3亿元，同比增长130%至146%量子高科：预计1至9月净利润为4684万元至5784万元，同比变动幅度为-15%至5%

增持减持

四环生物：股东中微小企业投资集团股份有限公司举牌，增持后为公司第二大股东

永安药业：上元资本增持股份至10%

海康威视：股东龚虹嘉（持股18.28%）披拟减持公司股份不超过12206.32万股，即不超过公司总股本的2%。

兰石重装：股东甘肃国投（持股7%）拟减持公司股份不超过1025.42万股，即不超过公司总股本的1%

皖江物流：股东西部利得旗下资管计划减持公司股份9510万股，占公司总股本的2.44%，减持后其持股比例降至5%以下

棕榈股份：股东赖国传减持公司股份3400万股，占公司总股本的2.47%，减持后其持股比例降至5%以下

郑州煤电：股东英大基金减持公司股份1447.57万股，占公司总股本的1.43%，减持后其持股比例降至5%以下

中安消：股东仪电集团减持公司股份1283万股，占公司总股本的1%

中来股份：股东江小伟减持公司股份885.5万股，占公司总股本的4.94%

口子窖：股东GSCP Bouquet Holdings SRL减持公司股份600万股，占公司总股本的1%

万福生科：持股5%以上股东杨荣华减持公司股份150万股，占公司总股本的1.12%

汇鸿集团：近期减持华泰证券（股票代码：601688）1680万股，占其总股本的0.235%，减持产生投资收益约为2.93亿元，将对公司第三季度业绩产生有利影响